SIE Siemens AG

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste allemand des technologies médicales Siemens Healthineers a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue du rachat de Varian Medical Systems pour 16,4 milliards de dollars, un montant supérieur de 25% environ à la capitalisation boursière de la société américaine.

Ce montant correspond à un prix de 177,50 dollars par action et l'opération devrait être relutive au niveau du bénéfice par action (BPA) ajusté au cours des 12 mois suivant sa finalisation, prévue au premier semestre 2021, a indiqué Siemens Healthineers. L'action Varian a clôturé vendredi à 142,72 dollars.

Varian, dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie, est spécialisée dans les traitements du cancer, notamment la radiothérapie et les logiciels connexes. Elle compte environ 10.000 salariés à travers le monde et son chiffre d'affaires a atteint 3,2 milliards de dollars lors de l'exercice 2019, a indiqué Siemens, la maison mère du groupe allemand.

L'acquisition sera financée par une augmentation de capital et par endettement, a précisé Siemens, en indiquant qu'elle était soumise au vote des actionnaires de Varian et aux autorisation réglementaires habituelles.

Siemens Healthineers a indiqué que le montant de l'augmentation de capital devrait représenter de l'ordre de 50% du prêt relais de 15,2 milliards d'euros fourni par Siemens Finance BV, une autre filiale du conglomérat allemand, pour financer cette acquisition.

Siemens a ajouté que sa participation dans Siemens Healthineers tomberait de 85% à 72% environ à l'issue de l'augmention de capital, à laquelle il ne participera pas. Siemens avait scindé son activité de technologies médicales en 2018.

Siemens restera cependant "un actionnaire majoritaire de long terme" dans Siemens Healthineers.

-Tom Fairless, The Wall Street Journal

(Version française et contribution Valérie Venck) ed: ASO

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August 03, 2020 00:52 ET (04:52 GMT)

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