TSLA Tesla Inc

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a augmenté vendredi de 400 millions de dollars le montant qu'il compte lever au moyen de son émission d'actions et d'obligations convertibles, alors que son patron Elon Musk va notamment acquérir davantage de titres que prévu.

Tesla a indiqué que le produit de cette augmentation de capital annoncée jeudi pourrait atteindre 2,7 milliards de dollars en cas d'exercice intégral des options de surallocation. Le constructeur californien tablait initialement sur un montant de 2,3 milliards de dollars.

Le groupe a précisé que son directeur général, Elon Musk, avait l'intention d'acheter pour 25 millions de dollars d'actions lors de l'opération, au lieu d'un montant de 10 millions de dollars annoncé jeudi.

Tesla prévoit au total d'émettre pour 1,6 milliard de dollars d'obligations convertibles à échéance 2024, ou 1,84 milliard de dollars dans le cas où l'option de surallocation serait exercée en totalité.

Le constructeur automobile compte vendre en parallèle 3,09 millions d'actions nouvelles, contre 2,7 millions auparavant, pour un montant de 737 millions de dollars, ou 847,6 millions de dollars en incluant l'option de surallocation.

Le titre Tesla perd 0,7%, à 242,38 dollars, en préouverture à Wall Street. L'action Tesla a chuté de 30% depuis le début de l'année, alors que l'indice S&P 500 a progressé de 17%.

-Allison Prang, Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed: LBO

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May 03, 2019 09:07 ET (13:07 GMT)

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