Actualisé: Total conclut un accord avec Occidental pour racheter les actifs africains d'Anadarko
06 Mai 2019 - 8:20AM
Dow Jones News
(Actualisation: déclarations du PDG de Total, précisions sur la
transaction et les actifs concernés)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé
dimanche avoir signé un accord avec Occidental Petroleum en vue de
reprendre les actifs africains de l'américain Anadarko pour 8,8
milliards de dollars, soit environ 7,9 milliards d'euros, dans le
cas où ce dernier serait racheté par Occidental.
"Cette transaction est donc conditionnée à la signature et à la
finalisation de l'acquisition envisagée de Anadarko par Occidental
ainsi qu'à l'approbation par les autorités compétente", a expliqué
Total dans un communiqué.
Le groupe français s'attend à ce que sa transaction avec Occidental
Petroleum soit finalisée en 2020.
Cette transaction concernerait des actifs de pétrole et de gaz
situés en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du
Sud.
Selon Total, l'ensemble des actifs rachetés représenterait 1,2
milliard de barils de réserves prouvées et probables, dont 70% de
gaz, ainsi que 2 milliards de barils de ressources à long terme de
gaz naturel au Mozambique.
Malgré l'investissement à venir dans le projet de gaz naturel
liquéfié (GNL) au Mozambique, dont le démarrage est prévu en 2024,
l'acquisition générerait un flux de trésorerie net positif dès
2020, "même" pour un prix du Brent inférieur à 50 dollars le baril,
et plus de 1 milliard de dollars par an de flux de trésorerie net à
partir de 2025, a expliqué Total.
Total confirme sa politique de dividende
"En conséquence, Total confirme le maintien de la politique de
retour à l'actionnaire 2018-2020 annoncée précédemment:
augmentation du dividende de 10% sur la période 2018-2020 et rachat
d'actions pour 5 milliard de dollars", a indiqué le groupe
pétrolier.
"Nous avons expliqué que nos activités de M&A créeront de la
valeur en jouant sur nos forces et en améliorant notre portefeuille
et c'est exactement ce que nous pouvons réaliser ici", a déclaré le
président-directeur général de Total, Patrick Pouyanné, cité dans
le communiqué du groupe.
"Nous pourrions ainsi tirer parti de notre expertise dans le GNL en
opérant un projet majeur au Mozambique et dans l'offshore profond
au Ghana et nous deviendrions opérateurs d'actifs pétroliers
majeurs en Algérie dans lesquels nous sommes déjà partenaires", a
expliqué le dirigeant.
"Total accéderait à plus de 3 milliards de barils de ressources et
Occidental renforcerait son bilan suite à l'acquisition d'Anadarko
en revendant immédiatement les actifs à l'international de
Anadarko", a ajouté Patrick Pouyanné.
Occidental Petroleum avait déjà annoncé qu'il prévoyait de vendre
des actifs pour un montant de 10 milliards à 15 milliards de
dollars dans le cadre du financement de son offre sur Anadarko. Ces
cessions serviraient à réduire l'effet de levier supplémentaire sur
son bilan qui découlerait de l'achat d'une société dont la taille
est à peine plus petite que la sienne.
Occidental relève la composante en numéraire de son offre
Occidental Petroleum avait annoncé le 24 avril dernier une offre
d'achat de 38 milliards de dollars sur son rival Anadarko,
supérieure d'environ 15% au montant proposé par Chevron, de 33
milliards de dollars, qui avait obtenu le soutien du conseil
d'administration d'Anadarko.
Dimanche, Occidental a annoncé avoir modifié les termes de son
offre, en augmentant la partie en numéraire. L'offre valorise
toujours Anadarko à 76 dollars par action au total, mais à raison
de 59 dollars en numéraire et 0,29034 action Occidental. Ce dernier
proposait auparavant aux actionnaires d'Anadarko 38 dollars en
numéraire et 0,6094 action Occidental.
Anadarko a réagi lundi en déclarant qu'il étudierait attentivement
l'offre d'Occidental, mais que son conseil d'administration
réaffirmait sa recommandation actuelle de la transaction avec
Chevron.
La semaine dernière, Occidental avait annoncé que Berkshire
Hathaway, le véhicule d'investissement de Warren Buffett, s'était
engagé à investir 10 milliards de dollars pour l'aider à financer
l'acquisition d'Anadarko.
-Julien Marion et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47
94; jmarion@agefi.fr adore@agefi.fr ed: VLV
(Bradley Olso et Cara Lombardo, The Wall Street Journal, ont
contribué à cet article)
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