Valneva annonce la réalisation de son Offre Globale d’environ $102,0 millions
03 Novembre 2021 - 7:00AM
Valneva annonce la réalisation de son Offre Globale d’environ
$102,0 millions
Saint-Herblain (France), le 3
novembre 2021 – Valneva SE (Nasdaq: VALN;
Euronext Paris: VLA) (la “Société”), société
spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui le
règlement-livraison intervenu le 2 novembre 2021 de son offre
globale à des catégories d'investisseurs spécialisés de 5 175 000
actions ordinaires nouvelles, après exercice intégral de l’option
de surallocation accordée aux banques (l’ « Option
de Surallocation »), comprenant une offre
d’actions ordinaires sous la forme de 354 060 American Depositary
Shares (« les ADS »), chacune représentant deux
actions ordinaires, aux États-Unis et à un prix de souscription
unitaire de 39,42 dollars U.S. (l’ « Offre U.S.
»), et d’un placement privé concomitant de 4 466 880 actions
ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d’autres pays en
dehors des États-Unis et à un prix de souscription unitaire de
17,00 euros (le « Placement Privé Européen »,
ensemble avec l'Offre U.S., « l’Offre Globale »).
Le montant brut cumulé de l’Offre Globale, après exercice intégral
de l'Option, avant déduction des commissions, frais et dépenses à
payer par la Société, s’élève à environ 102,0 millions de dollars
U.S. (88,0 millions d’euros).
Les actions ordinaires de la Société sont
admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris sous le symbole « VLA ». Les ADS sont admises aux
négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole «
VALN ».
Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities
et Bryan, Garnier & Co. ont agi en qualité́ de teneurs de livre
associés de l’Offre Globale.
Un document d’enregistrement, prospectus
compris, relatif aux titres offerts a été déposé auprès de l’U.S.
Securities and Exchange Commission
(« SEC ») et déclaré effectif par cette
dernière le 28 octobre 2021. Les titres financiers auxquels fait
référence le présent communiqué de presse ont été offerts aux
Etats-Unis uniquement par le biais d'un prospectus. Des exemplaires
du prospectus relatif à l'Offre Globale et décrivant les conditions
de celle-ci pourront être obtenus auprès de Goldman Sachs & Co.
LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York,
New York 10282, téléphone: +1 866-471-2526, facsimile: +1
212-902-9316, mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com ou Jefferies LLC,
Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison
Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telephone: +1 877 821 7388,
mail : Prospectus_Department@Jefferies.com.
La Société n’a pas établi de prospectus soumis à
une approbation de l’Autorité des Marchés Financiers dans le cadre
de l’Offre Globale.
À propos de Valneva SE :
Valneva est une société spécialisée dans le
développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques
contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins
médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et
utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour
développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces
maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses
infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et
pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats
vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats
vaccins contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le virus du
chikungunya.
Pour toute information
complémentaire, veuillez
contacter :
Contacts
Investisseurs et Médias ValnevaLaëtitia
Bachelot-FontaineVP Global Communications & European Investor
RelationsM +33 (0)6 4516 7099
laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com |
Joshua
Drumm, Ph.D.VP Global Investor RelationsM +001 917 815
4520joshua.drumm@valneva.com |
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué de presse ne constitue ni
une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres
dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme
une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque
juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant un enregistrement ou une certification
conformément à la réglementation locale. La déclaration
d’enregistrement peut être obtenu sur le site web de la SEC.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement (EU) 2017/1129, tel que modifié (le «
Règlement Prospectus »).
En France, le Placement Privé Européen décrit
ci-dessus a été uniquement réservé à certaines catégories de
personnes au sens de l’article L. 225-138 du Code de commerce et
des réglementations applicables. Le Placement Privé Européen sera
ouvert uniquement aux investisseurs qualifiés tels que ce terme est
défini à l'article 2(e) du Règlement Prospectus.
En ce qui concerne chaque État membre de
l'Espace économique européen autre que la France (chacun, un
« État membre pertinent »), une offre
des titres mentionnés dans le présent document n'est pas faite et
ne sera pas faite au public dans cet État membre pertinent, sauf :
(i) à toute entité juridique qui est un investisseur qualifié tel
que défini dans le Règlement Prospectus ; (ii) à moins de 150
personnes physiques ou morales par État membre concerné ; ou (iii)
dans toute autre circonstance relevant de l'article 1(4) du
Règlement Prospectus ; à condition qu'une telle offre des titres
mentionnés dans le présent document ne nécessitera pas la
publication par la Société d'un prospectus conformément à l'article
3 du Règlement Prospectus. Aux fins de ce qui précède, l'expression
« offre au public » dans tout État membre pertinent a le
sens qui lui est attribué à l'article 2(d) du Règlement
Prospectus.
Le présent communiqué est distribué et s’adresse
uniquement (a) aux personnes qui sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (b) aux professionnels en matière d’investissement («
investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel
que modifié (l’« Ordonnance »), (c) aux personnes visées par
l’article 49(2) de l’Ordonnance (toutes ces personnes étant
ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les actions de la Société offertes dans le
cadre de l’Offre Globale sont uniquement destinées aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des actions de la Société
dans le cadre de l’Offre Globale ne peut être adressé ou conclu
qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une
Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur
le présent communiqué et les informations qu’il contient.
Aux seules fins du processus d'approbation du
produit par chaque producteur, l'évaluation du marché cible relatif
aux actions ordinaires visées dans le présent communiqué a conduit
à la conclusion suivante, en lien exclusivement avec les critères
du type de clients : (i) le type de clients auxquels les actions
ordinaires visées dans le présent communiqué sont destinées sont
des contreparties éligibles, des clients professionnels et des
clients de détail, chacun tel que défini dans la directive
2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID
II ») ; et (ii) tous les canaux de distribution
des actions ordinaires visées dans le présent communiqué aux
contreparties éligibles, aux clients professionnels et aux clients
de détail sont appropriés. Toute personne qui par la suite propose,
commercialise ou recommande les actions ordinaires visées dans le
présent communiqué (un « distributeur ») devra
tenir compte de l'évaluation du type de clients réalisée par les
producteurs ; toutefois, un distributeur soumis à MiFID II est tenu
de réaliser sa propre évaluation du marché cible relatif aux
actions ordinaires visées dans le présent communiqué (en adoptant
ou en affinant l'évaluation du type de clients réalisée par les
producteurs) et de déterminer les canaux de distribution
appropriés. Pour éviter toute ambigüité, même si le marché cible
inclut les clients de détail, les Banques Garantes ont décidé
qu'ils fourniront uniquement des investisseurs pour les actions
ordinaires visées dans le présent communiqué répondant aux critères
d'éligibilité des contreparties éligibles et des clients
professionnels.
Ce communiqué de presse a été réalisé en langues
française et anglaise ; en cas de différence entre les textes, la
version française prévaudra.
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