UPDATE3: Derichebourg envisage un apport de sa branche services à Elior mais pas d'OPA
24 Novembre 2022 - 6:20PM
Dow Jones News
(Actualisation: précision sur la participation de Derichebourg au
capital d'Elior au 30 juin, cours de clôture)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Derichebourg et Elior ont annoncé jeudi,
dans deux communiqués séparés, discuter de l'éventuel apport de la
branche multiservices du spécialiste du recyclage industriel au
groupe de restauration collective, tout en rejetant l'idée d'une
offre publique d'achat (OPA) du premier sur le second.
"A ce jour, il n'existe aucune certitude quant à l'issue de ces
discussions et à la conclusion d'un accord ferme relatif à cet
apport", a précisé Derichebourg dans son propre communiqué. "En
toutes hypothèses, Derichebourg confirme ne pas avoir l'intention
de déposer une OPA sur Elior", a ajouté le spécialiste du recyclage
industriel.
L'intégration de la branche multiservices de Derichebourg "ferait
sens pour Elior, car elle permettrait au groupe de diversifier ses
activités", commente Florent Thy-Tine, analyste chez TP ICAP Midcap
Partners. "Le chiffre d'affaires de la branche multiservices de
Derichebourg représente environ 800 millions de chiffre d'affaires,
dont 600 millions d'euros réalisés dans les activités comparables à
celles d'Elior Services", ajoute l'intermédiaire financier.
La réalisation d'une telle transaction porterait ainsi les revenus
de la division Elior Services, qui devraient avoisiner 500 millions
d'euros en 2022, au delà du milliard d'euros en rythme annuel.
Elior Services regroupe trois grands métiers : les services de
propreté et d'hôtellerie dans les cliniques, hôpitaux ou
établissements de santé spécialisés ; la propreté et l'hygiène pour
le nettoyage des bureaux ou locaux industriels ; et le facility
management qui comprend des prestations d'accueil, de conciergerie,
de gestion du courrier et des espaces verts.
Selon les informations disponibles sur le site internet de
Derichebourg, la branche multiservices a réalisé en 2021 un chiffre
d'affaires total de 872 millions d'euros.
Examen stratégique
Au 30 juin, Derichebourg détenait 24,36% du capital d'Elior,
d'après les informations disponibles sur le site du groupe de
restauration collective. Derichebourg a bâti cette position en
plusieurs étapes depuis le début de l'année. Le groupe avait
indiqué en mai qu'il avait l'intention d'augmenter sa participation
"en fonction des conditions et des opportunités de marché sans
toutefois atteindre 30% du capital ou des droits de vote"
d'Elior.
Ces annonces interviennent alors qu'Elior a engagé à l'été 2022 une
revue de ses options stratégiques, dont les conclusions sont
attendues dans les prochaines semaines. Jeudi, la société s'est
engagée à communiquer "sur l'issue de cette revue stratégique et la
conclusion d'éventuels accords".
Le titre Elior a grimpé de 10% jeudi, à 2,84 euros, tandis que
l'action Derichebourg a bondi de 8,4%, à 5,25 euros.
-Dimitri Delmond et Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1
41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - LBO
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