BONDS: Engie a émis une obligation en 3 tranches d'un total de 2,5 milliards d'euros
24 Mars 2020 - 12:52PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'énergie et de services aux
entreprises Engie a annoncé avoir émis vendredi une obligation en
trois tranches d'un montant total de 2,5 milliards d'euros : une
tranche à 5 ans de 1 milliard d'euros portant un coupon de 1,375%,
une tranche "verte" à 8 ans de 750 millions portant un coupon de
1,75% et une tranche "verte" de 750 millions à 12 ans portant un
coupon de 2,125%. Le coupon moyen s'élève à 1,71% pour une maturité
moyenne de 8 ans.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-Cette nouvelle émission a largement été sursouscrite et le livre
d'ordres a dépassé les 9,5 milliards d'euros au prix final.
-Cette transaction a été menée par Bank of America, Citi,
Commerzbank, HSBC, Mizuho, Natixis (qui a également agit en qualité
de "structurateur vert"), Royal Bank of Canada et Société
Générale.
-La réussite de cette opération consolide la situation financière
d'Engie, qui s'élevait, à fin février 2020, à 16,4 milliards
d'euros de liquidité, dont une trésorerie de 8,6 milliards
d'euros.
-Avec cette nouvelle émission, le montant total des obligations
vertes émises par le groupe s'élève à 11,15 milliards d'euros.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed:
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March 24, 2020 07:32 ET (11:32 GMT)
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