Guerbet: va acquérir l'activité CMDS de Mallinckrodt.
28 Juillet 2015 - 8:30AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Guerbet annonce avoir conclu un accord en vue
de l'acquisition de l'activité 'produits de contraste et systèmes
d'injection' de Mallinckrodt (CMDS), une opération qui permet au
fabricant de produits pour l'imagerie médicale de doubler son
chiffre d'affaires.
Au premier semestre 2015, l'activité CMDS de Mallinckrodt a
enregistré un chiffre d'affaires de près de 210 millions de
dollars. Les ventes proforma combinées de Guerbet et de l'activité
CMDS représentaient en 2014 environ 800 millions d'euros et près de
2.500 collaborateurs.
Cette acquisition sur la base d'un prix de 270 millions de dollars
sera totalement payé en numéraire et financé par une dette
syndiquée par BNP Paribas. Elle porte sur l'achat des sociétés
regroupant les sites de production, les droits de propriété
intellectuelle ainsi que les filiales de distribution dans les
différentes zones géographiques.
Guerbet prévoit également de financer des investissements
complémentaires pour 50 millions de dollars, refinancera sa dette
existante et bénéficiera d'une facilité de crédit revolving afin de
financer son besoin en fonds de roulement additionnel. En
conséquence, le ratio pro forma dette nette/EBITDA devrait
temporairement s'élever à un multiple supérieur à trois avant de
retrouver rapidement un ratio inférieur à deux.
La transaction, soumise à l'approbation des autorités de contrôle
compétentes, devrait être finalisée au cours des prochains mois. Le
comité central d'entreprise de Guerbet a émis un avis favorable
unanime à l'égard de cette acquisition.
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