Orange revient sur le marché obligataire durable avec une émission de 500M€ qui vient appuyer ses engagements sociaux et environnementaux
12 Mai 2022 - 9:17AM
Orange revient sur le marché obligataire durable avec une émission
de 500M€ qui vient appuyer ses engagements sociaux et
environnementaux
Communiqué de presseParis, le 12 Mai 2022
Orange a lancé avec succès ce jour une émission d’obligations
durables d’un montant de 500 millions d’euros destinée à financer
des projets qui reflètent pleinement les ambitions du Groupe, tant
dans le domaine de l’environnement que dans le domaine social. A ce
jour et suite à l’émission inaugurale de 500M€ réalisée en 2020,
Orange a levé un total de 1Md€ d’obligations durables.
Dans le cadre de son plan stratégique
« Engage 2025 », le Groupe a pris des engagements en
faveur de l’inclusion numérique et sociale et de la lutte contre
les changements climatiques. Pour cette émission, Orange entend
consacrer environ 50% des fonds levés à des projets d’inclusion
numérique et sociale et environ 50% des fonds à des projets
relatifs à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire.
Le montant nominal total de l’émission
obligataire s’élève à 500 millions d’euros, pour une maturité de 10
ans et un coupon annuel de 2,375%.
Cette émission, plus de 5 fois sursouscrite, a
suscité un vif intérêt de la part des investisseurs français et
internationaux à forte sensibilité ESG, permettant à Orange
d’élargir sa base d’investisseurs et de continuer à gérer de
manière proactive sa structure de financement. Ci-dessous les
caractéristiques des obligations :
Devise |
Format |
Maturité |
Montant |
Coupon |
Marge |
EUR |
Taux fixe |
10 ans |
500 millions |
2,375% |
m/s+60bps |
Les fonds de l’émission seront alloués selon le
cadre de financement durable (septembre 2020) (Orange
Sustainability Financing Framework - 2020 09), lequel met en avant
la volonté du Groupe d’être un acteur engagé dans la finance
durable et de mobiliser ses parties prenantes autour de cet
objectif. Le Framework est aligné sur les principes ICMA « Green
Bond Principles » (GBP) de 2018, « Social Bond Principles » (SBP)
de 2020 et « Sustainability Bond Guidelines » (SBG) de 2018. Il a
également bénéficié d’une « Second Party Opinion »
(validation extra-financière dans le contexte d’une émission
obligataire) de Vigeo Eiris, agence de notation ESG de premier
plan, qui a revu le cadre de financement durable dans lequel
s’inscrit cette émission et a octroyé son plus haut niveau
d’assurance sur les engagements d’Orange et la contribution de
l’émission en faveur du développement durable. Les projets
sélectionnés et le processus d’allocation seront revus par le
Comité de Finance Durable d’Orange. L’allocation des fonds sera
auditée chaque année jusqu’à son achèvement et une mise à jour
annuelle des impacts des investissements sera fournie aux
investisseurs jusqu’à l’allocation complète des fonds. La
documentation relative à cette émission obligataire est disponible
sur notre site Internet, sous la rubrique « Dette et notation
».
Barclays et Natixis agissent en qualité de
Coordinateurs Globaux.Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, La Banque
Postale, RBC Capital Markets agissent en qualité de Teneurs de
Livre.
A propos d'Orange Orange est l’un des principaux opérateurs de
télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42.5
milliards d’euros en 2021 et 137 000 salariés au 31 mars 2022, dont
76 000 en France. Le Groupe servait 278 millions de clients au 31
mars 2022, dont 232 millions de clients mobile, 24 millions de
clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange
est également l’un des leaders mondiaux des services de
télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque
Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté
son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par
l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer
son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et
domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au
coeur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un
employeur attractif et responsable, adapté aux métiers
émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New
York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations (sur
le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com
ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange
cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou
Orange Brand Services Limited.
Contacts presse:
Tom Wright; tom.wright@orange.com; +33 6 78 91 35 11
- CP_Orange_Emission Durable_052022
Orange (EU:ORA)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Orange (EU:ORA)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024