Orpea: le groupement mené par la CDC a signé un pacte d'actionnaires

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupement composé de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), CNP Assurances, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et MACSF Epargne Retraite (MACSF) ont conclu un pacte d'actionnaires au sujet du capital de l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea, selon un avis publié mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

"Les parties, qui déclarent agir ensemble de concert vis-à-vis d'Orpea, ont souhaité définir dans le pacte d'actionnaires les règles s'appliquant entre elles aux fins d'organiser leurs rapports d'actionnaires au sein de la société", a indiqué le groupement dans son avis.

Le pacte d'actionnaires porte particulièrement sur la gouvernance de la société, la liquidité des participations respectives des parties dans la société et la politique commune poursuivie par les parties vis-à-vis de la société.

Le pacte entrera en vigueur à la date du règlement-livraison de l'augmentation de capital du groupement, actuellement prévue pour le 19 décembre 2023, pour une durée de dix ans, tacitement et de plein droit renouvelé pour deux périodes additionnelles consécutives de cinq années.

En l'absence de réalisation de l'augmentation de capital du groupement au plus tard le 31 janvier 2024, le pacte sera caduc.

L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé le 6 décembre dernier le lancement de sa deuxième augmentation de capital, qui doit permettre sa prise de contrôle par le groupement mené par la CDC.

Après le succès fin novembre d'une première augmentation de capital de 3,9 milliards d'euros, cette opération, qui s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde d'Orpea, doit permettre à l'entreprise de lever environ 1,16 milliard d'euros grâce à l'émission de 65,2 milliards de nouvelles actions au prix unitaire de 0,0178 euro.

Orpea a prévu de lancer en début d'année prochaine une troisième et dernière augmentation de capital, d'un montant de 311 millions d'euros. La valeur théorique de l'action s'établira alors à 0,0133 euro, a indiqué le groupe.

A l'issue de ces opérations fortement dilutives, qui devraient s'achever au premier trimestre 2024, le groupement mené par la Caisse des dépôts détiendra 50,1% du capital d'Orpea. Les créanciers en posséderont 48,8% tandis que le flottant représentera 1%. Les actionnaires actuels d'Orpea ne détiendront plus que 0,4% du capital d'Orpea, qui sera composé d'environ 159 milliards d'actions après ces opérations.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VCA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2023 08:38 ET (13:38 GMT)

Orpea (EU:ORP)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024