Actualisé: Prosus soumet une offre de 5,7 milliards d'euros pour Just Eat, qui la rejette
22 Octobre 2019 - 12:05PM
Dow Jones News
(Actualisation: rejet de l'offre par Just Eat, précisions sur
l'offre de Takeaway.com, réaction en Bourse)
LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Prosus, la société qui regroupe les
actifs Internet internationaux du groupe sud-africain Naspers, a
annoncé mardi une offre d'achat de 4,9 milliards de livres sterling
(5,7 milliards d'euros) en numéraire pour le spécialiste
britannique de la livraison de repas Just Eat. Cette offre
correspond à un montant de 710 pence par action.
Just Eat a peu après rejeté cette offre en indiquant que son
conseil d'administration estimait qu'elle "sous-évalu[ait]
sensiblement Just Eat et ses actifs et perspectives attrayants à la
fois en tant qu'entreprise indépendante et dans le cadre du projet
de rapprochement par échange d'actions avec Takeaway.com". Just Eat
a précisé avoir rejeté de précédentes offres indicatives de Prosus,
à qui il a founi des informations pour un audit préalable.
Prosus a indiqué que cette offre représentait une prime de 20% par
rapport à celle du groupe néerlandais de livraison de repas
Takeaway.com et au cours de clôture du 21 octobre. Takeaway a
conclu en juillet un accord préliminaire en vue d'une fusion
entièrement en actions avec Just Eat.
La parité retenue valorisait l'action Just Eat à 731 pence lors de
la conclusion de l'accord, mais à seulement 596 pence sur la base
du cours de clôture de Takeaway le 21 octobre, selon les calculs de
l'agence Agefi-Dow Jones.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Just Eat
recevraient 0,09744 action Takeaway.com en échange de chaque action
détenue et contrôleraient ainsi environ 52,2% du nouvel ensemble.
De leur côté, les actionnaires de Takeaway.com détiendraient
environ 47,8% des actions de l'entité fusionnée, qui aura son siège
social à Amsterdam, sera cotée à la Bourse de Londres et aura une
importante partie de ses activités au Royaume-Uni.
Lors de l'annonce de son offre, Prosus avait prévenu qu'il n'était
pas parvenu à un accord avec le conseil d'administration de
JustEat. Prosus a indiqué qu'il effectuait par conséquent cette
annonce pour donner aux actionnaires de JustEat l'occasion de
réfléchir à son offre.
Mardi en fin de matinée, l'action Just Eat bondissait de 24,3%, à
733 pence, à la Bourse de Londres. Takeaway.com s'adjugeait 4,1%, à
73,90 euros, à Amsterdam. L'action Prosus gagnait pour sa part
0,6%, à 66,51 euros.
-Steve Goldstein, MarketWatch, et Valérie Venck, Agefi-Dow Jones;
vvenck@agefi.fr ed: LBO
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2019 05:45 ET (09:45 GMT)
Copyright (c) 2019 L'AGEFI SA
Prosus NV (EU:PRX)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024
Prosus NV (EU:PRX)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2023 à Mai 2024
