REALITES
proroge une souche Euro PP de 24 M€
Saint-Herblain,
le 16 mai 2024, 7h45. À l’issue de l’Assemblée générale des
porteurs qui s’est tenue mercredi 15 mai 2024, REALITES annonce la
prorogation d’un emprunt obligataire (ISIN FR0013424934) à échéance
juin 2024 et d’un montant de 24 millions d’euros, lui permettant de
consolider ses ressources financières.
Obtenu à l’unanimité des votants, l’accord conclu prévoit un
amortissement de 35% de la souche entre juin 2025 et mars 2026,
ainsi que le paiement du solde au 13 septembre 2026. Ce nouvel
échéancier est assorti d’un coupon qui passera de 5,25% à 7,5% à
compter du 13 juin 2024 (date initiale de remboursement). Les
intérêts seront payés trimestriellement.
Ce vote démontre la confiance des partenaires financiers
historiques du Groupe, confronté depuis 2023 à un retournement
brutal du marché immobilier. Il lui permet d’allonger la maturité
de son endettement et de préserver sa trésorerie dans un contexte
dégradé, dans l’attente d’une reprise du marché immobilier
anticipée à l’horizon 2025.
REALITES remercie l’ensemble de ses équipes Finances et les
partenaires qui ont participé au succès de cette
opération : Aether Financial
Services en tant que représentant de la masse, Société Générale
Securities Services en qualité d’agent financier et CMS Francis
Lefebvre Avocats en qualité de conseil juridique.
« Dans l’attente d’une reprise progressive de
l’activité commerciale auprès des particuliers, le marché
immobilier continue à subir des tensions très fortes dans le
financement de ses opérations. Dans ce contexte, nous tenons à
remercier nos partenaires financiers pour cette marque de confiance
qui va permettre au Groupe de préserver ses ressources
financières »,
commente Christophe de Brébisson,
co-fondateur du groupe REALITES.
À
propos de REALITES
Fondé en 2003 par Yoann
CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui
construit avec et pour les villes et les métropoles des solutions
immobilières utiles, créatrices d’attractivité et de développement
économique. Du logement aux bureaux, des résidences (étudiantes ou
seniors) aux pôles de santé, des restaurants aux crèches
d’entreprise, du commerce au complexe sports et loisirs… nous
pensons le besoin et l’usage avant l’ouvrage, avec une expertise
100 % intégrée, de la conception à l’exploitation, en passant par
le développement, l’investissement et le portage.
Le Groupe est également engagé dans
une profonde mutation des process de construction avec Mayers, sa
filiale spécialisée dans la construction bas carbone et notamment
le hors-site, qui rassemble les expertises techniques et
industrielles du Groupe afin de concevoir des projets répondant aux
enjeux d’avenir de la construction.
Premier maître d’ouvrage entreprise
à mission en France, REALITES confirme officiellement son
engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec
l’appui d’un Comité de mission composé d’experts
reconnus.
Fort d’une ambitieuse stratégie de
développement en France et à l’international (Maroc, Sénégal,
Portugal), REALITES affiche en 2023 une progression de 15 % de son
chiffre d'affaires à 402 M€.
REALITES est coté sur Euronext
Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code
Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). REALITES est éligible comme
support de réinvestissement dans le cadre d’un report d’imposition
tel que prévu par l’article 150-0 B ter du Code Général des
Impôts.
Pour en savoir
plus : realites.com
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analystes/investisseurs :
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77 64 63 06 – comfi@realites.com
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29 94 – m.maury@realites.com
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