Veolia Environnement SA (VIE) Chat

05/11/2020 | 07:59 Veolia a dévoilé jeudi ses résultats du troisième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste des services collectifs a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 142 millions d'euros sur la période (+10,6% sur un an à périmètre et change constants) et un Ebitda de 893 milliards d'euros (+2,5%). Il en découle une marge de 14,2%, contre 13,8% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires s’établit à 6,293 milliards d’euros. Il est quasi stable (-0,1 %) à périmètre et changes constants sur un an. " Dans un contexte économique fortement perturbé par les effets de la crise sanitaire (…), Veolia a démontré une nouvelle fois sa capacité à absorber les chocs, à rebondir vite et fort et à se projeter vers l'avenir avec ambition ", a commenté Antoine Frérot, le PDG de Veolia." Le rebond entamé dès le mois de juin s'est amplifié au cours de l'été et a permis de réaliser un très bon troisième trimestre : le chiffre d'affaires a ainsi retrouvé le niveau de l'exercice 2019 et les résultats ont dépassé ceux de l'année dernière grâce aux mesures d'adaptation mises en œuvre dès le début de la crise ", a-t-il ajouté.Prenant en compte l'amélioration des activités depuis la fin du confinement et les performances du troisième trimestre, l'objectif de Veolia est une performance opérationnelle du quatrième trimestre 2020 équivalente à celle du quatrième trimestre 2019.De plus, les choix proposés dans le programme stratégique IMPACT 2023 restent pleinement valides. AOF

UPDATE: Veolia s'engage à déposer une OPA de 18 euros par action sur l'ensemble de Suez 03 Novembre 2020 - 09:46AM Dow Jones News Alerte Imprimer (Actualisation: précisions d'Antoine Frérot sur les discussions en cours avec les autorités de la concurrence et le calendirer envisagé de l'OPA) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia s'est engagé mardi à déposer une offre publique d'achat (OPA) de 18 euros par action sur l'ensemble du capital de Suez dès que le conseil d'administration de son rival aura approuvé ce projet d'acquisition et désactivé le mécanisme protégeant son activité Eau en France. Cette OPA de 18 euros par action s'entend "coupon attaché", a par ailleurs précisé le groupe. Le prix de l'OPA s'alignerait ainsi sur celui qui a permis à Veolia d'obtenir les 29,9% de Suez détenus par Engie, le 5 octobre. Le groupe déposera ce projet d'OPA dès lors qu'un accord sur un rapprochement aura été conclu entre Suez et Veolia, "confirmant l'accueil favorable du projet d'offre par le conseil d'administration et la désactivation effective du dispositif d'inaliénabilité de Suez Eau France et de ses filiales et actifs", a développé la société. Cet accord devra également comprendre "un engagement de gérer le groupe Suez SA dans le cours ordinaire des affaires, sans cession d'actifs autres que ceux nécessaires aux fins de l'obtention des autorisations réglementaires", a ajouté le groupe. "Cette information revient à accélérer le calendrier de dépôt du projet d'offre publique, qui devient concomitant à la conclusion d'un accord avec le conseil d'administration de Suez", a également indiqué Veolia. Veolia a consacré les semaines écoulées à essayer de renouer le dialogue avec le président et les membres du conseil d'administration de Suez mais "la réponse systématique de Suez a pour l'instant consisté à opposer à ces démarches une fin de non-recevoir", a affirmé le président-directeur général du groupe, Antoine Frérot, lors d'une conférence téléphonique. Ce refus n'a pas empêché le groupe d'engager des discussions avec avec les autorités de la concurrence, et Veolia prévoit de déposer courant novembre les pré-notifications nécessaires à son projet d'OPA. "L'OPA sur Suez se fera quoiqu'il arrive, et au plus tard après la prochaine assemblée générale [de Suez, ndlr]. Le train est parti à l'heure, il est lancé et il ne s'arrêtera pas", a ajouté le dirigeant. -Julien Marion et François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV - ECH Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires November 03, 2020 04:26 ET (09:26 GMT)

18/10/2020 | 13:50 champions industriels"ajoute déclarations de Bruno Le Maire et demande d'une commission d'enquêtePARIS (awp/afp) - Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a regretté dimanche "la précipitation" dans le dossier de fusion Veolia-Suez, voulue par Veolia contre la volonté de Suez, qui a abouti à un blocage actuel, et affirmé la nécessité de "garder deux champions industriels"."Nous verrons bien" si ce projet aboutira ou non, "mais cela nous confirme simplement dans ce que j'ai plaidé depuis le début: il fallait prendre son temps. Je regrette la précipitation dans laquelle toute cette affaire a été menée. (...) Moyennant quoi, comme toujours (quand on se précipite), c'est bloqué", a déclaré M. Le Maire dans l'émission Dimanche en Politique sur France 3."Ce qui compte, c'est qu'il y ait un accord amiable" quel que soit le temps que cela prendra, "que nous gardions deux champions industriels parce que nous avons besoin de concurrence, et (...) que nous protégions l'emploi. Dans une période économique comme celle-là, la première responsabilité d'un chef d'entreprise, qu'il soit à la tête d'Engie, de Suez ou de Veolia, c'est de protéger l'emploi", a dit M. Le Maire.Saisi par les instances représentatives des salariés de Suez pour n'avoir "pas été informées et consultées régulièrement sur ce projet", le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 9 octobre en référé la "suspension de l'opération" d'acquisition par le géant de l'eau et des déchets Veolia de 29,9% de parts d'Engie dans son concurrent Suez.L'offre de Veolia à 3,4 milliards d'euros avait été acceptée le 5 octobre par le conseil d'administration d'Engie, contre la volonté de l'État, qui possède 23,6% d'Engie."Nous sommes le premier actionnaire (d'Engie) mais nous ne sommes pas le seul actionnaire. Nous avons voté contre cette décision et si j'avais à revoter, je voterais la même chose. Car vous ne construisez rien de grand, rien de stable, rien de fort dans le domaine industriel si vous n'avez pas un accord amiable et une compréhension réciproque", a martelé M. Le Maire dimanche.Et autant lui, que le Premier ministre Jean Castex et le président Emmanuel Macron sont sur la même ligne dans ce dossier, a-t-il assuré. "Je ne prends pas de décision de cette importance sans en référer au Premier ministre et au président de la République, bien entendu". "Dès lors que cette opération n'était pas à l'amiable, nous avons dit non".Il a balayé le questionnement de son prédécesseur Arnaud Montebourg - exprimé dans une lettre à Jean Castex et en interview - quant à un "scénario à la russe" dans cette affaire, avec "distribution de privilèges à une petite oligarchie": "Montebourg n'est à pas une imprécation près", a taclé M. Le Maire.Jeudi, le nouveau groupe écologiste du Sénat a demandé la mise en place d'"une commission d'enquête" concernant l'OPA que Veolia veut lancer sur Suez, en dénonçant une opération "opaque" aux conséquences potentiellement "désastreuses" sur le plan social, avec 4.000 emplois menacés par cette fusion en France et 10.000 dans le monde.ak/abx/eb

ECHO BONDS: Les investisseurs plébiscitent l'émission obligataire de Veolia 14 Octobre 2020 - 04:51PM Dow Jones News Alerte Imprimer LONDRES (Agefi-Dow Jones)--L'émission de nouvelles obligations hybrides par Veolia dans le cadre de son projet de rachat de Suez a suscité une forte demande mercredi, permettant au groupe d'obtenir un prix inférieur à celui attendu par CreditSights compte tenu des risques associés à ce projet, selon CreditSights. "Nous jugeons le dossier Veolia/Suez comme étant très incertain et maintenons notre avis "sous-performance" sur les deux sociétés, mais tout a un prix", commente la société de recherche indépendante. Le groupe dirigé par Antoine Frérot a levé près de 2 milliards d'euros via deux obligations perpétuelles. La première, qui prévoit une option de remboursement au bout de 5,5 ans ("PNC 5,5"), a permis au groupe de lever 850 millions d'euros au taux de 2,25%. La seconde, dont l'option de remboursement intervient au bout de 8,5 années ("PNC 8,5"), a permis de lever 1,15 milliard d'euros au taux de 2,5%. La demande totale sur ces deux instruments a atteint 5,6 milliards d'euros. -Lorena Ruibal, Dow Jones Newswires (Version française François Schott) ed: ECH Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires October 14, 2020 11:31 ET (15:31 GMT)

BONDS: Veolia place 2 mds d'euros de dette hybride pour financer l'achat de Suez -sources 14 Octobre 2020 - 08:07AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia n'a pas attendu un éventuel accord avec Suez pour commencer à financer l'acquisition de son concurrent. Le groupe de services aux collectivités est en train de placer sur le marché deux nouvelles obligations perpétuelles, de la dette comptablement considérée comme des fonds propres. Présentée mardi aux investisseurs, l'opération doit être finalisée ce mercredi. De sources de marché, Veolia viserait un montant de 2 milliards d'euros, susceptible d'être légèrement augmenté en fonction de la demande. "Veolia souhaite profiter des bonnes conditions de marché actuelles", explique une source proche, à la fois pour "accroître la liquidité, optimiser les ratios de crédit et, en partie, refinancer l'achat des 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie". Pour ce bloc de 29,9%, Veolia a payé environ 3,4 milliards d'euros, somme puisée dans ses ressources propres. Maintien de la notation Cette dette hybride va contribuer à renforcer le bilan de Veolia avant le lancement de l'offre publique d'achat attendue sur Suez. Celle-ci, à supposer que le groupe obtienne 100% du capital de son rival et qu'elle soit réalisée au prix de 18 euros par action, coûtera près de 8 milliards d'euros à Veolia, en plus des 3,4 milliards payés à Engie. La somme sera financée par les liquidités disponibles (4,5 milliards d'euros, selon S&P, avant l'hybride) et par un mélange de dette obligataire et d'augmentation de capital, sachant que Veolia n'exclut pas de payer une partie de son offre sur Suez avec une "branche en actions". Les cessions d'actifs, au premier rang desquelles celle de Suez eau France à Meridiam, contribueraient à alléger la charge financière pour Veolia. A ce stade, les trois agences de notation, S&P Global Ratings, Moody's et Fitch, n'ont pas modifié leur opinion sur le groupe, ni changé leur perspective. Il ne s'agit pas du coup d'essai de Veolia sur le marché des hybrides. Le groupe avait émis 1 milliard d'euros et 400 millions de livres sterling de dette hybride en janvier 2013, au moment où son endettement élevé menaçait sa notation "investment grade". Ces obligations, qui payaient des coupons élevés (4,5% pour la souche en euro, 4,875% pour celle en livre), donc des frais financiers annuels de l'ordre de 66 millions d'euros, ont été remboursées en mars 2018. -Olivier Pinaud, L'Agefi ed: DID - VLV L'Agefi est propriétaire de l'agence Agefi-Dow Jones Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires October 14, 2020 01:47 ET (05:47 GMT)

Veolia et Engie vont faire appel de la décision suspendant le rachat de 29,9% de Suez 09 Octobre 2020 - 06:26PM Dow Jones News Alerte Imprimer Share On Facebook PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé vendredi qu'il allait faire appel de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de suspendre son acquisition de 29,9% du capital de Suez détenu par l'énergéticien Engie. Ce dernier a également l'intention de faire appel, a indiqué un porte-parole du groupe contacté par L'Agefi, en précisant que la décision du tribunal n'avait pas d'impact sur la vente de sa participation de 29,9% dans Suez. "Cette décision, qui ne remet pas en cause la propriété des actions acquises par Veolia le 6 octobre dernier, n'a pas de fondement juridique", a indiqué le groupe de services aux collectivités dans un communiqué. "Les prétendues 'décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août 2020 par Veolia et Engie' visées par l'ordonnance [du tribunal] n'existent pas", a-t-il ajouté. Dans son ordonnance de référé, le tribunal a indiqué que "la suspension des effets" de cette cession d'actions sera d'actualité "tant que les comités sociaux et économiques (CSE) concernés n'auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août". Or, Veolia estime que lui faire porter la responsabilité du défaut de l'organisation d'une telle consultation est "parfaitement ubuesque" dans la mesure où "seul le management de Suez est compétent pour organiser une information-consultation de ses CSE". "Suez n'a pas engagé de procédure d'information-consultation vis-à-vis de ses instances représentatives du personnel puisque sa direction s'oppose au projet", a rappelé le groupe dirigé par Antoine Frérot. -François Berthon, Agefi-Dow Jones, et Olivier Pinaud, L'Agefi; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires October 09, 2020 13:06 ET (17:06 GMT)

ECHO BONDS: La vente par Engie de sa participation dans Suez à Veolia est positive -S&P 06 Octobre 2020 - 06:14PM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Standard & Poor's estime qu'Engie a pris une bonne décision en acceptant de céder 29,9% du capital de Suez à Veolia Environnement. "La transaction contribue à restaurer le bilan du groupe et à faciliter son désendettement", souligne l'agence de notation. Tant le produit de 3,4 milliards d'euros de la cession que la plus-value avant impôt de 1,8 milliard d'euros qui en résultera seront inclus dans les résultats financiers 2020 d'Engie. L'opération "allège la pression sur les paramètres de crédit du groupe pour 2020, qui sont comprimés par des performances opérationnelles inférieures aux prévisions en raison de l'impact du Covid-19", poursuit S&P. L'agence prévoit désormais pour Engie un ratio de cash-flow opérationnel sur endettement de 17,5% cette année, contre une fourchette de 16% à 16,5% avant la cession de la participation dans Suez. (fberthon@agefi.fr) ed: LBO Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires October 06, 2020 12:54 ET (16:54 GMT)

ECHO BOURSE: Un rachat complet de Suez par Veolia pourrait prendre du temps -ING 06 Octobre 2020 - 12:22PM Dow Jones News Alerte Imprimer BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le conseil d'administration d'Engie a accepté de céder une participation de 29,9% dans Suez à Veolia, une première étape vers un rachat de la totalité du capital qui pourrait se faire attendre compte tenu de la lutte actuelle entre les deux rivaux français de l'eau et des déchets, estime Nadège Tillier, analyste chez ING. "Nous craignons qu'une fusion complète ne prenne du temps et d'assister à une longue bataille entre les deux sociétés", affirme l'analyste. Le titre Suez gagne 3,8%, à 16 euros, et Veolia cède 1%, à 18,45 euros. -Olivia Bugault, Dow Jones Newswires (Version française François Schott) ed: ECH Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires October 06, 2020 06:02 ET (10:02 GMT)

ECHO BOURSE: Suez perd 2,4% après "l'échec des discussions avec Veolia" 05 Octobre 2020 - 09:56AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Suez perd 2,4% à 15,69 euros lundi matin, après que le président de son conseil d'administration, Philippe Varin, a dénoncé "l'échec des discussions avec Veolia". Le conseil d'administration de Suez a réitéré son soutien au projet d'offre concurrente porté par la société d'investissement Ardian. Veolia s'est de son côté "inconditionnellement" engagé dimanche à ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile sur Suez à l'issue de la cession des titres détenus par le groupe énergétique Engie. Veolia propose de racheter 29,9% de Suez à Engie pour 18 euros par action, soit un montant total de 3,4 milliards d'euros, une offre qui doit expirer ce lundi soir. L'action Engie gagne 0,7% à 11,54 euros, et Veolia prend 0,2% à 18,67 euros. (adore@agefi.fr) ed: ECH - VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires October 05, 2020 03:36 ET (07:36 GMT)

Ardian veut créer un consortium d'investisseurs français pour racheter Suez 01 Octobre 2020 - 08:11AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Ardian est entré dans la bataille pour le contrôle de Suez jeudi, en annonçant souhaiter constituer un consortium d'investisseurs institutionnels privés et publics, à dominante française, afin de racheter à Engie 29,9% du capital et lancer une "offre publique amicale" sur le groupe de services aux collectivités. Le fonds d'investissements français Ardian a confirmé jeudi avoir fait part à Engie de son intérêt pour l'acquisition d'une participation de 29,9% dans Suez. "Cette marque d'intérêt est soutenue par le conseil d'administration de Suez et par l'administrateur représentant les salariés", a indiqué Ardian dans un communiqué. Mercredi soir, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, avait indiqué que Suez avait présenté au conseil d'administration d'Engie une lettre d'intention proposant un projet de retrait de la cote élaboré avec un consortium d'investisseurs financiers emmené par Ardian. Mais "le document était trop peu précis pour être examiné", avait expliqué Jean-Pierre Clamadieu. Selon le dirigeant, le document ne détaillait pas, par exemple, les modalités de financement d'une opération d'une valeur de près de 20 milliards d'euros, dette comprise. Veolia a relevé mercredi son offre sur la participation d'Engie de 15,50 euros à 18 euros par action et proposé une période de dialogue de six mois avant de lancer une offre publique sur le solde du capital de Suez. Suite à une demande du conseil d'administration d'Engie, qui a accueilli favorablement cett offre améliorée, Veolia a accepté de prolonger sa validité jusqu'au 5 octobre. L'offre devait initialement arriver à échéance le 30 septembre à minuit. -Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires October 01, 2020 01:51 ET (05:51 GMT)

UPDATE2: Engie est "favorable" à l'offre relevée de Veolia mais veut son extension au 5 octobre 30 Septembre 2020 - 11:32PM Dow Jones News Alerte Imprimer (Actualisation: déclarations du président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, sur le prix de l'offre, sur son souhait d'un dialogue entre Veolia et Suez et sur un projet alternatif de rachat de Suez) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique Engie a indiqué mercredi accueillir "favorablement" l'offre améliorée qu'a présentée Veolia pour sa participation dans Suez mais a demandé au groupe de services aux collectivités d'étendre sa validité jusqu'au 5 octobre 2020. Engie a également demandé à Veolia de s'engager à ne pas lancer d'offre publique d'achat hostile sur les titres de Suez. Veolia a ensuite annoncé dans un communiqué avoir accepté ces deux demandes. "Le conseil d'administration d'Engie a pris connaissance de la nouvelle proposition formulée aujourd'hui par Veolia pour l'acquisition de 29,9% du capital de Suez détenus par Engie ainsi que du maintien de l'expiration de cette offre ce jour à minuit", a indiqué le groupe dans un communiqué. "Le conseil a accueilli favorablement les engagements supplémentaires pris par Veolia, concernant son projet industriel et plus particulièrement les garanties apportées sur le plan social, et le prix proposé", a ajouté Engie. Le conseil d'administration d'Engie a considéré que cette nouvelle offre répondait à "ses attentes en termes de prix et de garanties sociales". "Compte tenu de l'importance des enjeux pour l'ensemble des parties prenantes, le conseil a décidé de demander à Veolia d'étendre la validité de sa nouvelle offre jusqu'au 5 octobre 2020" afin que le groupe de services aux collectivités "formalise son engagement inconditionnel de ne pas lancer d'offre publique d'achat qui ne soit pas amicale". "Ces cinq jours supplémentaires doivent permettre de convaincre Suez que le moment est venu d'ouvrir le dialogue", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, lors d'une conférence de presse. "Je fais le pari de la raison", a-t-il ajouté, alors que le conseil d'administration de Suez avait réaffirmé son opposition au projet de Veolia un peu plus tôt dans la journée. La direction de Suez a également présenté mercredi soir à Engie un projet alternatif de retrait de la cote du groupe, appuyé par un consortium financier, mais le "document était trop peu précis", selon Jean-Pierre Clamadieu, pour être examiné. Si le dialogue ne s'ouvre pas entre Veolia et Suez, Engie demandera à Veolia de renoncer à la condition d'"amicalité" fixée dans sa nouvelle offre, à savoir que Suez supprime la pilule empoisonnée mise en place la semaine dernière sur sa division eau France. Engie a fait ces annonces alors que mercredi matin, Veolia a relevé le prix de son offre pour l'acquisition auprès d'Engie d'un bloc d'actions Suez, représentant 29,9% du capital du groupe de services aux collectivités. Veolia a proposé à Engie de lui racheter ces titres au prix de 18 euros l'unité, coupon attaché, contre une précédente offre à 15,50 euros l'unité. "Le prix de 18 euros par action valorise bien Suez dans son environnement actuel", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, lors d'une conférence de presse. -Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones et Olivier Pinaud, L'Agefi ed : JEB Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 30, 2020 17:12 ET (21:12 GMT)

UPDATE: Suez et Veolia annoncent l'échec d'une rencontre entre leurs directions 29 Septembre 2020 - 11:42PM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Suez a annoncé que son président, Philippe Varin, et son directeur général, Bertrand Camus, avaient rencontré mardi soir le PDG de Veolia, Antoine Frerot, mais qu'il n'avait pas été "possible d'engager des discussions" entre les deux groupes en raison du refus de Veolia de suspendre l'offre d'achat de 29,9% de son capital à Engie. Lors de cette rencontre, "sous l'égide du ministère de l'Economie et des finances", Suez a indiqué avoir posé en conditions préalables la suspension de l'offre d'achat du bloc de 29,9% du capital des actions Suez détenues par Engie, d'une part, et le dépôt d'une offre publique par Veolia pour 100% des actionnaires, d'autre part. "Devant le refus de Veolia de décaler l'échéance du 30 septembre et de faire une offre à tous les actionnaires de Suez, il n'a pas été possible de débuter les discussions", a souligné Suez. Veolia avait fixé au 30 septembre la date limite de réponse à son offre de la part d'Engie. Suez a ajouté que "si ces préalables venaient à être levés, des discussions pourraient débuter, sans précipitation, afin d'évoquer les grandes incertitudes du projet de rapprochement évoqué par Veolia ainsi que la protection des salariés". Veolia a confirmé la rencontre entre Antoine Frérot et la direction de Suez, soulignant que cette réunion aurait dû rester "confidentielle", "en accord avec toutes les parties". Veolia a regretté que Philippe Varin et Bertrand Camus n'aient "malheureusement aucune proposition à avancer, si ce n'est la demande répétée d'un délai, sans toutefois pouvoir, à aucun moment, en justifier les motifs et les raisons". "Antoine Frérot leur a fait des propositions précises démontrant la volonté d'amicalité de Veolia", a indiqué le groupe de services aux collectivités. "Veolia dévoilera ces propositions ultérieurement", a ajouté le groupe, indiquant qu'il dévoilerait mercredi l'offre améliorée qu'il remettra en vue du conseil d'administration d'Engie. -Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; jbatteau@agefi.fr ed: ECH Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 29, 2020 17:22 ET (21:22 GMT)

Engie craint de ne pas avoir d'autre offre que celle de Veolia pour sa part dans Suez 29 Septembre 2020 - 11:17AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie, craint de ne pas recevoir d'offre d'achat alternative à celle présentée par Veolia pour la participation de 29,9% détenue par l'énergéticien dans Suez. Le groupe de services aux collectivités Veolia doit remettre à Engie, au plus tard mercredi, une offre améliorée pour l'acquisition de l'essentiel des parts de l'énergéticien dans Suez. C'est aussi mercredi que l'offre de Veolia, que le groupe a promis d'améliorer d'ici là, expirera. "Si cette offre expire, nous n'en avons plus", a déploré mardi Jean-Pierre Clamadieu, lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. L'expiration de l'offre de Veolia mercredi et l'absence de proposition alternative mettent Engie "sous pression" et son conseil d'administration "dans une situation particulièrement difficile", a ajouté le dirigeant. Suez a réclamé plus de temps pour présenter une offre alternative à celle de Veolia : son président "Philippe Varin souhaitait trois mois pour préparer une nouvelle offre", a indiqué Jean-Pierre Clamadieu aux députés. Engie craint de ne pas avoir d'autre offre que celle de Veolia pour sa part dans Suez 29 Septembre 2020 - 11:17AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie, craint de ne pas recevoir d'offre d'achat alternative à celle présentée par Veolia pour la participation de 29,9% détenue par l'énergéticien dans Suez. Le groupe de services aux collectivités Veolia doit remettre à Engie, au plus tard mercredi, une offre améliorée pour l'acquisition de l'essentiel des parts de l'énergéticien dans Suez. C'est aussi mercredi que l'offre de Veolia, que le groupe a promis d'améliorer d'ici là, expirera. "Si cette offre expire, nous n'en avons plus", a déploré mardi Jean-Pierre Clamadieu, lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. L'expiration de l'offre de Veolia mercredi et l'absence de proposition alternative mettent Engie "sous pression" et son conseil d'administration "dans une situation particulièrement difficile", a ajouté le dirigeant. Suez a réclamé plus de temps pour présenter une offre alternative à celle de Veolia : son président "Philippe Varin souhaitait trois mois pour préparer une nouvelle offre", a indiqué Jean-Pierre Clamadieu aux députés.

Veolia/Suez: Bruno Le Maire appelle les parties à "prendre leur temps" 29 Septembre 2020 - 08:51AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Dans un entretien accordé France Inter, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a appelé mardi Veolia, Engie et Suez à "prendre leur temps", insistant sur le fait que l'Etat ne cèderait à "aucune pression". Le ministre a tenu ces propos alors que Veolia doit remettre à Engie, au plus tard mercredi, une offre améliorée pour l'acquisition des parts de l'énergéticien dans le groupe de services aux collectivités Suez. "Nous ne sommes pas à une semaine, quinze jours ou trois semaines près", a déclaré Bruno Le Maire sur France Inter. "Je souhaite que l'on prenne le temps nécessaire et j'appelle les parties à la sagesse ainsi qu'au sens des responsabilités", a ajouté le ministre, qui a prévenu que l'Etat, actionnaire d'Engie, "ne cédera à aucune pression". Fin août, Veolia avait annoncé son intention d'acquérir un bloc de 29,9% du capital de Suez détenu par Engie au prix de 15,50 euros, puis de lancer une offre publique d'achat sur le reste des actions de son concurrent. La semaine dernière, les actionnaires salariés de Suez et d'Engie avaient appelé l'Etat et le conseil d'administration du groupe énergétique à surseoir à toute décision concernant la potentielle acquisition par Veolia de 29,9% du capital de Suez détenus par Engie. Mardi matin, le fonds d'investissement Amber Capital a exhorté Engie à vendre ses actions Suez à Veolia sans tarder, dans un courrier envoyé mardi au président du conseil d'administration d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, et aux autres administrateurs du groupe d'énergie, et que l'agence Agefi-Dow Jones a pu consulter. -Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 29, 2020 03:31 ET (07:31 GMT)

UPDATE: Le fonds Amber exhorte Engie à vendre ses titres Suez à Veolia sans tarder 29 Septembre 2020 - 07:07AM Dow Jones News Alerte Imprimer (Actualisation: précisions sur les demandes du fonds Amber au conseil d'administration d'Engie) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement Amber Capital a exhorté Engie à vendre ses actions Suez à Veolia sans tarder, dans un courrier envoyé mardi au président du conseil d'administration d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, et aux autres administrateurs du groupe d'énergie, et que l'agence Agefi-Dow Jones a pu consulter. "Engie doit mettre fin à une décennie d'incertitude quant au sort de sa participation dans Suez", a indiqué Amber dans son courrier, estimant que "le rapprochement entre Veolia et Suez créerait un champion européen des services à l'environnement". Amber exhorte le conseil d'administration d'Engie à "prendre une décision définitive sur Suez avant le 30 septembre". Selon le fonds, qui détient une participation représentant moins de 1% du capital des sociétés Engie et Suez, "reporter cette prise de décision fragiliserait sérieusement la dynamique de revirement stratégique d'Engie". "Le management de Suez n'agit pas dans l'intérêt de ses actionnaires, dont Engie est le plus important", a ajouté le fonds d'investissement. Fin août, Veolia avait annoncé son intention d'acquérir un bloc de 29,9% du capital de Suez détenu par Engie au prix de 15,50 euros, puis de lancer une offre publique d'achat sur le reste des actions de son concurrent. Veolia doit remettre à Engie au plus tard le 30 septembre une offre améliorée pour l'acquisition des parts de l'énergéticien dans le groupe de services aux collectivités Suez. "Le projet de Veolia constitue une opportunité unique de création de valeur pour la société et ses actionnaires, qu'il est urgent de saisir", estime Amber. Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Suez n'était pas en mesure de commenter ces informations, tandis qu'Engie n'était pas disponible dans l'immédiat. -Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ACD - VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 29, 2020 01:47 ET (05:47 GMT)

Veolia remettra à Engie son offre améliorée sur Suez au plus tard le 30 septembre 28 Septembre 2020 - 07:54AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé lundi qu'il remettrait à Engie au plus tard le 30 septembre une offre améliorée pour l'acquision des parts de l'énergéticien dans le groupe de services aux collectivités Suez. Cette annonce fait suite à l'annulation par Engie d'un conseil d'administration prévu le 25 septembre, a indiqué Veolia dans un communiqué. Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, avait annoncé vendredi que l'offre améliorée serait présentée le jour même au conseil d'administration d'Engie. Selon une source proche du dossier, les administrateurs d'Engie se sont retrouvés vendredi pour une réunion informelle de travail, mais le conseil d'administration du groupe est prévu le 30 septembre. Fin août, Veolia avait annoncé son intention d'acquérir un bloc de 29,9% du capital de Suez détenu par Engie au prix de 15,5 euros par Engie, puis de lancer une offre publique d'achat sur le reste des actions de son concurrent. -Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 28, 2020 01:34 ET (05:34 GMT)

Outré par le "coup fourré" de Suez, Veolia n'exclut pas de lancer une OPA sans Engie 24 Septembre 2020 - 09:40AM Dow Jones News Alerte Imprimer (Actualisation: nouvelles déclarations du PDG de Veolia sur la possibilité de lancer une OPA globale, cours de Bourse) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, n'a pas exclu jeudi de lancer une offre publique d'achat globale sur Suez dans le cas où Engie n'accepterait pas sa proposition de rachat de 29,9% du capital de son rival. Interrogé sur BFM Business, Antoine Frérot a également indiqué que relever l'offre faite à Engie figurait parmi les options envisagées. Le responsable a tenu ces propos alors que Suez a annoncé mercredi soir la création d'une fondation chargée d'assurer le maintien de Suez Eau France et de ses actifs au sein du groupe pendant quatre ans. "Pour les quatre années à venir et sauf décision contraire du conseil d'administration de Suez au cours de cette période, Suez Eau France, comme ses actifs, sera inaliénable à défaut d'accord préalable de ses actionnaires sous certaines conditions, y compris, en tout état de cause, celui de la fondation", a expliqué Suez. "Ils ont même trahi la France" Cette décision doit compliquer l'offensive lancée par Veolia pour acquérir Suez. Antoine Frérot a qualifié cette décision de "coup fourré" qui n'est toutefois pas "de nature à [le ] décourager". Antoine Frérot a indiqué que Veolia "[regarderait] juridiquement" la décision de Suez de transférer ses activités dans l'eau en France dans une fondation aux Pays-Bas. Antoine Frérot a aussi qualifié cette décision de "politique de la désertion. "Ils ont trahi leur entreprise, leurs actionnaires, y compris Engie, ils ont même trahi la France", a-t-il déploré. "Urgence à décider" Passé la date du 30 septembre, cette offre sera "caduque", a affirmé Antoine Frérot, ajoutant qu'il y avait "urgence à décider". Le dirigeant a assuré qu'il n'y aurait pas d'autre proposition à Engie. Interrogé sur la possibilité de lancer une OPA en cas de refus d'Engie, Antoine Frérot a répondu que "tout [était] possible"." Je peux abandonner le projet, je peux en lancer un autre ou je peux faire une OPA, tout est possible, nous aviserons en fonction des options qui seront disponibles". Dans le cas où Engie accepterait l'offre de Veolia, Antoine Frérot a expliqué qu'une OPA serait lancée "quelques jours plus tard". "L'ensemble des actionnaires de Suez se verra proposer de manière équitable une offre comme Engie l'aura eue au préalable", a expliqué le PDG. A la Bourse de Paris, Suez perd 3,5%, Veolia recule de 0,8% et Engie abandonne 0,2% vers 10h10. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH - VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 24, 2020 04:20 ET (08:20 GMT)

September 23, 202011:20 AMUpdated an hour agoSuez requested stockmarket watchdog AMF look into Veolia bidBy Reuters Staff1 Min ReadFILE PHOTO: The logo of Suez is seen on the top of a building in Rueil-Malmaison, France, August 17, 2019. REUTERS/Charles Platiau/File PhotoPARIS (Reuters) - French waste and water management firm Suez SEVI.PA, the target of a hostile takeover bid from rival Veolia VIE.PA, has requested that French stock market watchdog AMF look into Veolia's move, Suez chairman Philippe Varin said on Wednesday.Varin told a hearing at the National Assembly that AMF was expected to meet very soon on that issue.“Contacts have been made with AMF on this process. At the start of the week we submitted a request to the (AMF) president to look at the issue”,Varin said.“As far as we are aware, a meeting (of the AMF) will take place very soon on this issue,” he added.Reporting by Bertrad Boucey, Writing by Dominique Vidalon; Editing by Louise HeavensOur Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.

PRESSE: Veolia est prêt à réévaluer son offre sur les 29,9% de Suez détenus par Engie 22 Septembre 2020 - 01:55PM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia est disposé à réévaluer le prix de son offre portant sur l'essentiel de la participation d'Engie au capital de Suez, a indiqué mardi Estelle Brachlianoff, la directrice générale adjointe du groupe de services aux collectivités en charge des opérations, dans un entretien accordé à Reuters. "Oui, il y a un débat légitime à avoir sur le prix, évidemment, et il y aura une discussion à avoir", a déclaré Estelle Brachlianoff à l'agence de presse, au sujet du prix de 15,50 euros par action proposé par Veolia à Engie pour lui racheter 29,9% du capital de Suez. "Mais ce n'est absolument pas le coeur du projet me semble-t-il, ou alors il faut vendre à l'encan et éventuellement démanteler, ce qu'ils sont en train de faire", a ajouté Estelle Brachlianoff. Veolia s'est lancé fin août à la conquête de Suez et a soumis une offre pour racheter 29,9% du capital de son concurrent détenu par Engie. Cette proposition court jusqu'au 30 septembre. Veolia compte ensuite racheter l'ensemble des actions Suez en circulation, au même prix de 15,50 euros par titre. Suez, qui échange avec Engie, a rejeté les avances de Veolia et travaille à un projet alternatif. -Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 22, 2020 07:35 ET (11:35 GMT)

UPDATE: Suez renforce son plan stratégique et promet un meilleur retour aux actionnaires 22 Septembre 2020 - 08:16AM Dow Jones News Alerte Imprimer (Actualisation: déclaration du directeur général sur la mise à jour du plan et l'offre de Veolia, précision sur le retour prévu aux actionnaires) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a mis à jour mardi son plan stratégique SUEZ 2030, accélérant les économies et promettant au moins 2 milliards d'euros de retour aux actionnaires. L'accélération de ce plan, présenté l'an passé, survient au moment où le concurrent de Suez, Veolia a lancé une offensive pour prendre son contrôle. "La mise à jour de ce plan n'est pas une réponse à l'offre hostile de Veolia, car ce n'est pas notre rôle d'apporter une réponse", a déclaré le directeur général du groupe, Bertrand Camus, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Suez promet à ses actionnaires une rémunération d'au moins 2 milliards d'euros d'ici à fin 2022, comprenant 1 milliard d'euros de dividendes ordinaires et une distribution exceptionnelle d'au moins 1 milliard d'euros en 2021 sous forme de rachats d'actions ou de dividende exceptionnel. Le dividende ordinaire s'établirait à 0,65 euro par action en 2021 puis 0,70 euro par action en 2022. "Les dividendes, les rachats d'actions et la hausse de l'Ebitda [excédent brut d'exploitation] ajouteront 12 à 13 euros de valeur [par titre] pour l'actionnaire d'ici 2022", a déclaré Julian Waldron, le directeur financier de Suez, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Suez compte faire progresser sa marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 100 points de base à 300 points de base entre 2019 et 2022. Le groupe de services aux collectivités a revu à la hausse les économies annuelles prévues à l'horizon 2023, tablant désormais sur 1,2 milliard d'euros, contre 1 milliard d'euros précédemment. "Le programme de rotations d'actifs est bien avancé, avec la première vague achevée et la deuxième en discussions avancées, et pour des niveaux de valorisation significativement supérieurs aux objectifs initiaux du plan SUEZ 2030", a par ailleurs expliqué Suez. En termes d'objectifs opérationnels, Suez vise un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards d'euros en 2021 puis supérieur à 17 milliards d'euros en 2022. Le résultat opérationnel (Ebit) est attendu entre 1,35 milliard et 1,5 milliard d'euros en 2021, et à environ 1,7 milliard d'euros en 2022. Le résultat net récurrent par action s'inscrirait entre 0,75 euro et 0,80 euro par action en 2021 puis entre 0,9 et 1 euro par action l'année suivante, selon les projections de Suez. Le groupe de services aux collectivités a en outre annoncé qu'il consacrerait 1,5 milliard d'euros à la croissance externe, via des opérations sélectives, entre juin 2020 et décembre 2022. Sur le même horizon, des investissements de 3 milliards d'euros seront réalisés pour stimuler la croissance organique. "En complément, 1 milliard d'euros pourrait venir renforcer les investissements dans la croissance organique et inorganique, en fonction des opportunités et en accord avec notre stricte discipline financière, ou faire l'objet d'une distribution extraordinaire", a expliqué Suez. A partir de 2022, le niveau de croissance organique annuelle est attendu entre 4% et 5%. La rentabilité des capitaux employés (ROCE) serait comprise entre 6,5% et 7%, contre 4,9% en 2019. Suez a par ailleurs confirmé ses objectifs pour le reste de l'année 2020, à savoir un résultat opérationnel compris entre 600 et 650 millions d'euros au second semestre et un repli organique de l'activité de 4% à 2% par rapport au deuxième semestre 2019. -Julien Marion et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 22, 2020 02:56 ET (06:56 GMT)

Suez/Veolia: l'Etat est "impartial", assure Bruno Le Maire 17 Septembre 2020 - 09:11AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouvernement est impartial et n'a fait aucun choix dans le dossier concernant le potentiel rachat du groupe de services aux collectivités Suez par son rival Veolia, a affirmé jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Veolia s'est lancé à la conquête de Suez et a soumis une offre pour racheter 29,9% du capital de son concurrent détenu par le groupe énergétique Engie. Cette proposition court jusqu'au 30 septembre. Suez a rejeté les avances de Veolia et travaille à un projet alternatif. Bruno Le Maire a expliqué jeudi avoir rencontré mercredi soir les dirigeants de Suez. "Je les ai rencontrés pour leur rappeler une chose simple mais importante : l'Etat est impartial", a déclaré le ministre sur CNews. "L'Etat dans cette affaire n'a fait aucun choix", a-t-il insisté, assurant n'être ni dans le camp de Suez ni dans celui de Veolia, "mais dans le camp de la France". Bruno Le Maire a indiqué avoir dit aux dirigeants de Suez : "si vous avez une offre alternative, travaillez dessus". Cette offre devra répondre aux mêmes conditions que celles de Veolia, ce qui inclut notamment la préservation de l'emploi, a expliqué le ministre. "L'Etat ne laissera pas se déclencher une guerre entre deux industriels prestigieux", a-t-il par ailleurs prévenu. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 17, 2020 02:51 ET (06:51 GMT)

UPDATE: Suez négocie la vente de 1,1 md d'euros d'actifs à PreZero 16 Septembre 2020 - 10:49AM Dow Jones News Alerte Imprimer (Actualisation: propos du directeur financier sur le plan de rotation d'actifs de Suez, sur le plan d'économies dont il ne confirme pas l'augmentation et sur la solution alternative au rachat par Veolia, contexte, réaction en Bourse) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour la cession à PreZero, la branche environnementale du groupe allemand Schwarz, de ses activités de recyclage et valorisation dans quatre pays d'Europe. La transaction envisagée représente une valeur d'entreprise de 1,10 milliard d'euros, a précisé Suez, qui cherche actuellement à contrer une offre d'achat jugée hostile de son concurrent Veolia, dans un communiqué. Veolia a soumis fin août une offre pour racheter 29,9% du capital de Suez au groupe énergétique Engie. Cette offre court jusqu'au 30 septembre. Si cette première opération réussit, Veolia lancera ensuite une offre publique d'achat (OPA) sur le solde du capital. Le conseil d'administration de Suez est opposé à cette OPA et la direction du groupe travaille actuellement sur une offre alternative à celle de Veolia. Les négociations avec PreZero portent sur les activités de recyclage et valorisation de Suez, hors activités de recyclage des plastiques et de traitement de déchets dangereux, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne, a indiqué Suez. Ces activités ont généré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 1,11 milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté d'environ 100 millions d'euros. L'opération devrait être conclue au premier trimestre 2021, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du personnel, a précisé Suez. L'objectif de rotation d'actifs atteint à 40% Avec cette opération, Suez atteint "environ 40% de l'objectif de rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son plan stratégique SUEZ 2030, et trouve, avec PreZero, un nouvel environnement bénéfique au développement de l'activité et de ses collaborateurs", a indiqué le groupe. L'objectif de rotation d'actifs s'élève à 4 milliards d'euros, a précisé le directeur financier de Suez, Julien Waldron, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Le dirigeant a par ailleurs indiqué que Suez restait déterminé à céder sa filiale Osis à Veolia. "Nous avançons" sur ce dossier, a déclaré Julian Waldron. Ces deux opérations, ainsi que la cession de la participation de 53,5% détenue dans le groupe chilien Essal et de la participation minoritaire dans le partenariat public-privé AquaSure en Australie, représentent les 40% évoqués par Suez, a précisé le dirigeant, en ajoutant que le groupe travaillait sur d'autres projets de cession. Le plan stratégique au "coeur de toute solution alternative" Par ailleurs, le plan stratégique de Suez est "le socle de tout ce qui est création de valeur pour nos actionnaires et pour nos autres parties prenantes" et "le coeur de toute solution alternative [à un rachat par Veolia] s'articule autour de notre plan stratégique", a déclaré Julian Waldron. Le dirigeant n'a toutefois pas confirmé le projet d'accélération du plan d'économies du groupe. Citant plusieurs sources, L'Agefi a rapporté mardi que Suez souhaitait porter son objectif d'économies à un montant compris entre 1,3 milliard et 1,5 milliard d'euros sur deux ans. Initialement, le plan Shaping Suez 2030 prévoyait 1 milliard d'euros d'économies à réaliser sur quatre ans. Partenariat stratégique avec PreZero Suez et PreZero ont signé mercredi un protocole d'accord portant sur un partenariat stratégique. "Dans le cadre du protocole d'accord, Suez et le Groupe Schwarz vont explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques permettant d'accélérer le développement de l'économie circulaire. Les deux groupes souhaitent réunir leurs compétences fortes et complémentaires dans le domaine de la gestion des déchets et des services de recyclage", a expliqué Suez. A 10h20, l'action Suez perdait 0,4% à 14,95 euros, dans un marché parisien en hausse de 0,3%. -Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 16, 2020 04:29 ET (08:29 GMT)

Veolia/Suez : Le Maire appelle "au calme et au sang-froid" dans "un conflit inutile" 14 Septembre 2020 - 07:37AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a appelé lundi l'ensemble des acteurs du dossier Veolia/Suez au "calme et au sang-froid". Evoquant "un conflit inutile" entre les deux groupes, le ministre a déclaré sur France 2 qu'il fallait parvenir à "une voie qui permette aux deux parties de trouver leur intérêt". Le ministre a indiqué qu'il avait rencontré Antoine Frérot, le PDG de Veolia, il y a "quelques jours" et rencontrerait prochainement les dirigeants de Suez. Veolia s'est lancé à la conquête de son concurrent Suez et a soumis une offre pour racheter 29,9% du capital de son rival détenu par le groupe énergétique Engie. Cette offre court jusqu'au 30 septembre. Si cette première opération réussit, Veolia lancera ensuite une offre publique d'achat sur le solde du capital de Suez. Le conseil d'administration de Suez a qualifié "d'hostile" l'opération initiée par Veolia et la direction de Suez travaille actuellement sur une offre alternative à celle du groupe dirigé par Antoine Frérot. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 14, 2020 02:17 ET (06:17 GMT)

L'offre de Veolia sur Suez ne présente aucun risque pour l'emploi, assure Antoine Frérot-Les EchosReuters•13/09/2020 à 22:06 (Actualisé avec citations) PARIS, 13 septembre (Reuters) - L'offre de rachat de SuezSEVI.PA ne présente aucun risque pour l'emploi, assure Antoine Frérot, PDG de Veolia VIE.PA , dans un entretien accordé aux Echos à paraître lundi. Veolia propose de racheter les parts d'Engie dans le capital de son concurrent en vue d'une offre ultérieure sur l'ensemble de ce capital. Le conseil d'administration de Suez a annoncé jeudi le rejet de cette offre, jugeant le prix de 15,50 euros par action proposé par Veolia pour la quasi-totalité de la participation d'Engie (soit 29,9% sur un total de 32% environ) "significativement inférieur" à la valorisation intrinsèque du groupe. Philippe Varin, président du Conseil d'administration, qui parle d'une offre "très hostile", a par ailleurs dit craindre des pertes d'emplois. "Je veux dire aux salariés de Suez que non seulement ils n'ont rien à perdre, mais tout à gagner ! Il n'y aura aucune perte d'emploi. Au sein du futur groupe, bien sûr, mais c'est valable aussi pour les repreneurs des activités en France que nous devrons céder pour des raisons de concurrence", déclare Antoine Frérot dans l'entretien accordé aux Echos, sans évoquer une éventuelle revalorisation de l'offre. "Chaque salarié sera repris, avec l'intégralité de ses avantages sociaux actuels", poursuit-il. Antoine Frérot promet la création d'un comité chargé de sélectionner les acheteurs composé de membres du personnel de Veolia et de Suez ainsi que de représentants des salariés, dont la mission consistera à vérifier le maintien de l'emploi, des conditions de travail et des avantages sociaux. "Le prix ne sera que le quatrième critère", souligne-t-il. Citant l'exemple de Meridiam, qui propose de reprendre l'activité "Eau France", il assure que Veolia a choisi "un groupe capable non seulement de préserver les emplois, mais plus encore de leur construire un avenir". "Meridiam achètera par conséquent les activités opérationnelles, mais aussi la construction (Degrémont France) et surtout le centre de recherche (le Cirsee), de façon à avoir un ensemble avec des perspectives de développement fortes", précise-t-il. Interrogé sur l'hypothèse de plusieurs milliers de suppressions d'emplois avancée par certains, le patron de Veolia répond : "Ce sont des mensonges ! Les métiers de service opérationnels comme les ripeurs, qui collectent les poubelles, ne se délocalise

07/09/2020 | 08:13 Veolia a signé un accord pour la reprise de Pražská Teplárenská - PT, filiale du groupe tchèque Energetický a Prumyslový Holding a.s, en charge du réseau de chauffage urbain de Prague Rive Droite. Cette reprise d'actifs représentera à terme pour Veolia un chiffre d'affaires annuel estimé à 230 millions d'euros. PT exploite aujourd'hui le plus grand réseau de chaleur de République Tchèque. Sur 550 kilomètres, les plus de 400 employés du réseau permettent de desservir chaque jour 230 000 foyers, des installations municipales et des locaux tertiaires en chaleur. Veolia exploite déjà le réseau de Prague Rive Gauche et renforcera ainsi sa présence dans les services énergétiques en République Tchèque. La reprise de PT par Veolia est une nouvelle étape dans le développement des réseaux de chaleur en République Tchèque. Elle permettra également de consolider le lien historique que le groupe entretient avec la ville de Prague. La municipalité de Prague est ainsi actionnaire de PVK, filiale de Veolia en charge de l'eau et de l'assainissement dans la ville depuis plus de vingt ans. “ Cette opération est une étape structurante qui assoit notre implantation dans la région et s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Veolia en Europe centrale et orientale : à travers des partenariats nationaux et locaux de long terme, développer la gestion des réseaux de chaleur municipaux et proposer une offre innovante et différentiante à nos clients”, a déclaré Philippe Guitard, directeur de la zone centrale et orientale de Veolia. L'impact global sur la dette nette du groupe devrait être neutre. AOF

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Un rapprochement entre les deux groupes de services aux collectivités Veolia et Suez ferait sens sur le plan industriel, a déclaré jeudi le Premier ministre, Jean Castex. Interrogé lors de la conférence de presse présentant le plan de relance sur cette opération, Jean Castex a assuré que l'Etat, qui possède 23,6% du capital d'Engie, regardait "de près" ce dossier. Le Premier ministre a énoncé un certain nombre de conditions essentielles que devraient présenter une telle opération. Jean Castex a évoqué la pérennité de l'emploi mais aussi "la logique industrielle". "Il faut que cela fasse sens sans pour autant que cela puisse créer des monopoles notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement", a expliqué le chef du gouvernement. De ce point de vue, "il me semble que l'opération en question fait sens", a estimé Jean Castex. Le Premier ministre a également dit vouloir éviter "une perte de souveraineté" dans "ces secteurs stratégiques". Dans cette optique, "il vaut mieux effectivement des investisseurs français", a-t-il ajouté. Veolia a annoncé dimanche avoir déposé une offre pour acquérir 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie au prix de 15,5 euros par action. Cette offre est valable jusqu'au 30 septembre. Si Engie, qui détient environ 32% de Suez, accepte de céder ce bloc, Veolia entend ensuite lancer une offre publique d'achat sur le solde du capital. Le conseil d'administration de Suez a de son côté rejeté l'offre de Veolia, évoquant "une démarche non sollicitée". -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires September 03, 2020 08:32 ET (12:32 GMT)

Suez: Engie veut que Veolia relève son offre, ouvert à d'autres propositionsReuters•01/09/2020 à 13:30 SUEZ: ENGIE VEUT QUE VEOLIA RELÈVE SON OFFRE, OUVERT À D'AUTRES PROPOSITIONS PARIS (Reuters) - Engie veut que Veolia relève le prix de son offre d'achat de l'essentiel de sa participation dans Suez et n'exclut pas d'examiner des propositions alternatives qui pourraient survenir au cours des prochaines semaines, a-t-on appris mardi de sources au fait du dossier. Veolia a proposé dimanche de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez - soit 29,9% de quelque 32% à 15,50 euros par action représentant un montant de 2,9 milliards - en prévoyant ensuite une offre sur le reste du capital du numéro deux mondial de la gestion de l'eau et des déchets. "Le montant proposé n'est pas suffisant, il faut que Veolia revoie sa copie", a déclaré à Reuters une source interne à Engie, selon laquelle le président du conseil Jean-Pierre Clamadieu a fait connaître cette position aux administrateurs du groupe. Selon une autre source au fait du dossier, un prix de 17,00 euros par action, évoqué dans un premier temps par BFM Business, "serait plus proche de ce qu'Engie est en droit d'attendre". Engie a en outre demandé à Suez d'examiner la possibilité de racheter lui-même la participation du groupe à son capital, ont également indiqué deux des sources interrogées par Reuters. L'une d'elles a ajouté qu'Engie se réservait la possibilité d'examiner des propositions alternatives qui pourraient émerger de la part d'un ou plusieurs autres investisseurs. Engie, Suez et Veolia n'ont pas commenté ces informations. (Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)Opération Véolia - Suez

31/08/2020 | 06:25 Veolia a annoncé dimanche avoir proposé à Engie de lui racheter 29,9% de Suez pour un prix qu'il estime à environ 2,9 milliards d'euros, avant une possible offre sur le solde du capital de son concurrent si sa proposition, destinée à créer un "champion français" du traitement des déchets et de l'eau pour le monde post-coronavirus, est acceptée.Veolia compte utiliser sa trésorerie pour financer la première partie de l'opération et pourrait procéder à une augmentation de capital en cas d'offre sur l'ensemble du capital de Suez, a précisé Antoine Frérot, PDG du numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.L'ensemble de l'opération est estimé à environ 10 milliards d'euros et, en tenant compte de la dette de Suez, elle pourrait donner à ce dernier une valeur d'entreprise de l'ordre de 20 milliards d'euros, a dit Antoine Frérot."Le schéma de financement (...) permettra à Veolia de maîtriser sa dette et de conserver le profil 'investment grade'", a-t-il assuré, en insistant aussi sur le fait que cette opération serait "sans effet négatif sur l'emploi en France".Cette opération serait relutive dès la première année grâce notamment à des synergies opérationnelles et d'achats estimées à 500 millions d'euros, selon Veolia.Ce dernier propose à Engie 15,50 euros par action en numéraire pour ces 29,9% de Suez et cette offre est valable jusqu'au 30 septembre. Ce prix représente selon Veolia une prime de 50% par rapport au cours de clôture de l'action Suez le 30 juillet, juste avant qu'Engie ne dise réfléchir à toutes les possibilités vis-à-vis de sa participation d'environ 32% au capital de Suez.L'action Suez a fini vendredi à 12,24 euros à la Bourse de Paris.Dans un communiqué, Engie a déclaré qu'il allait étudier cette proposition "dans les prochaines semaines".Suez, de son côté, a dit prendre acte de cette démarche qui "n'a pas été sollicitée et n'a fait l'objet d'aucune discussion" entre lui-même et Veolia. "Suez réunira son conseil d'administration dans les plus brefs délais afin d'étudier l'opération et ses impacts envisagés", ajoute-t-il. "OCCASION RÊVÉEPour Antoine Frérot, qui a qualifié d'"occasion rêvée" l'évolution de la position d'Engie fin juillet, le marché du traitement de l'eau et des déchets est "très fragmenté" et les chevauchements d'activités entre Veolia et Suez se trouvent essentiellement en France.Ensemble, Veolia et Suez contrôlent moins de 5% du marché mondial, a-t-il dit.Veolia a néanmoins identifié d'éventuels problèmes de concurrence et a annoncé un accord avec le groupe français de gestion d'infrastructures Meridiam pour lui céder les activités Eau France de Suez, pour un montant "confidentiel".Au-delà de l'évolution d'Engie, Antoine Frérot considère que la crise du coronavirus fournit un contexte porteur pour ce rapprochement entre Veolia et Suez en raison de la grande place prise par les préoccupations écologiques à travers le monde.Or face aux appétits des fonds d'investissements et de grands acteurs internationaux, notamment chinois, il est "important de réunir nos forces", a dit Antoine Frérot."Sur un marché mondial, la taille est capitale d'abord pour financer les installations nécessaires pour accélérer la transition écologique des villes mais aussi des industriels et puis la taille est capitale pour pouvoir imaginer et financer toutes les solutions qui sont encore à imaginer pour réussir cette transformation écologique, y compris les innovations de rupture", a ajouté le PDG de Veolia, en citant la capture du carbone, le recyclage de plastiques impossibles à recycler pour l'instant ou l'extraction des matières rares des déchets électroniques.Veolia a ainsi la volonté de "créer un champion français à culture européenne dans cette course", a dit Antoine Frérot. (Bertrand Boucey et Maya Nikolayeva)

ECHO BOURSE: Suez progresse vers son objectif de cessions - Jefferies 18 Août 2020 - 10:00AM Dow Jones News Alerte Imprimer PARIS (Agefi-Dow Jones)--Suez Environnement a fait un "premier grand pas" vers l'objectif de rotation de son portefeuille, pour des activités représentant entre 15% et 20% des capitaux employés, prévu dans son plan stragégique à horizon 2030, notent les analystes de Jefferies. Suez est entré en négociations exclusives avec Veolia en vue de lui céder sa filiale Osis, pour environ 298 millions d'euros, soit environ 13 fois son Ebitda ajusté pro forma de 2019. "Pour Veolia, l'opération est stratégiquement judicieuse, car elle est déjà présente dans le domaine de la maintenance industrielle et sanitaire par l'intermédiaire de sa filiale Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage (SARP)", souligne l'intermédiaire financier. Ainsi "d'importantes possibilités de synergies pour Veolia" sont probables, ajoute Jefferies. L'action Suez perd 0,6% à 11,65 euros, tandis que le titre Veolia cède 0,3% à 19,70 euros. (adore@agefi.fr) ed: DID Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires August 18, 2020 03:40 ET (07:40 GMT)