ECHO BONDS: BP suit les traces de BT sur le marché de la dette "corpo" en euros
21 Juin 2017 - 11:37AM
Dow Jones News
LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier britannique BP
(BP.LN) fait appel au marché obligataire libellé en euros mercredi
avec l'émission de deux tranches d'obligations, au lendemain de la
levée de 2,3 milliards d'euros par son compatriote BT (BT.A.LN)
dans le cadre d'une offre en trois tranches sursouscrite trois
fois. L'opération réalisée par BT et d'autres émissions survenues
mardi démontrent que les conditions sont "très favorables" pour
l'émission d'obligations d'entreprises en euro, estiment les
stratégistes crédit d'ING. Le prix indicatif s'établit à 70-75
points de base au-delà des mid-swaps pour la tranche à huit ans de
BP, et à 85-90 points de base pour l'offre à douze ans, tandis
qu'un courtier obligataire estime leur valeur raisonnable
respective à 50 et 65 points de base. Par ailleurs, l'équipementier
aéronautique Safran (SAF.FR) tentera mercredi de lever 1 milliard
d'euros avec deux émissions à taux variable d'une maturité de deux
et quatre ans.
-Tasos Vossos, Dow Jones Newswire (Version française Adeline
Raynal) ed: ECH - VLV
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June 21, 2017 05:17 ET (09:17 GMT)
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