NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier américain Occidental Petroleum a annoncé lundi avoir conclu un accord afin d'acquérir CrownRock, un producteur d'énergie texan, pour 12 milliards de dollars dette incluse.



CrownRock est l'une des dernières grandes sociétés non cotées du bassin permien aux Etats-Unis.



Occidental a précisé que l'opération permettrait d'accroître son flux de trésorerie d'environ 1 milliard de dollars au cours de la première année, sur la base d'un baril de pétrole à 70 dollars.



Occidental prévoit de financer l'opération par un nouvel emprunt de 9,1 milliards de dollars et par l'émission d'actions ordinaires pour environ 1,7 milliard de dollars, tout en reprenant 1,2 milliard de dollars de dette existante de CrownRock.



L'opération devrait être bouclée au premier trimestre 2024.



Le Wall Street Journal a rapporté fin novembre qu'Occidental était en pourparlers en vue d'acquérir CrownRock pour un montant de plus de 10 milliards de dollars.



L'action Occidental Petroleum cède 0,6% dans les échanges de préouverture à la Bourse de New York.



-Steve Gelsi, MarketWatch (Version française Maylis Jouaret) ed : LBO



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December 11, 2023 08:14 ET (13:14 GMT)




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