L'alliance stratégique entre Jefferies et SMBC
Group s’étend à d’autres activités, y compris une gamme complète de
capacités pour les sociétés américaines de qualité investissement,
afin d’élargir les services bancaires d’investissement à notre
large clientèle
Jefferies et SMBC Group combineront des efforts
de capitaux-propres et de fusacs aux États-Unis sous l'impulsion de
Jefferies
SMBC a l’intention d’augmenter la propriété
économique jusqu’à 15 % dans Jefferies en achetant des actions et
désignera un administrateur de Jefferies
Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE : JEF) (« Jefferies ») et
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE : SMFG) (« SMFG »),
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (« SMBC »), SMBC Nikko
Securities Inc. (« SMBC Nikko ») et SMBC Nikko Securities America
Inc. (collectivement, « SMBC Group ») ont annoncé aujourd’hui avoir
élargi leur alliance stratégique pour collaborer sur les futures
opportunités d’affaires en banque d’entreprise et d’investissement,
ainsi que dans la vente d’actions, le trading et la recherche.
Au cours de l’année écoulée, l’alliance stratégique entre
Jefferies et SMBC Group a fait progresser les activités bancaires
d’entreprise et d’investissement des deux entreprises, en mettant
l’accent sur les fusacs transfrontalières, les soins de santé et la
finance à effet de levier. Cette expansion importante de l’alliance
élargira la portée de la collaboration aux services de conseil en
fusacs et renforcera la collaboration entre les activités des
entreprises sur les marchés d'actions et de capitaux d'emprunt.
L’alliance élargie comprend également une couverture conjointe des
clients désignés de qualité investissement qui ont des relations
bancaires avec SMBC et qui bénéficieront maintenant de la
couverture bancaire d'investissement dédiée de Jefferies. SMBC
Group sera responsable des produits de crédit et des marchés des
capitaux d’emprunt, tandis que Jefferies sera responsable des
marchés fusacs et des capitaux propres. Jefferies et SMBC Group
sont convaincus que ces initiatives permettront non seulement de
développer et de renforcer les liens entre les entreprises, mais
aussi d’améliorer encore la capacité de chaque entreprise à
répondre aux besoins de ses clients. Jefferies et SMBC Group ont
pris soin de mettre en œuvre le cadre collaboratif approprié et la
surveillance de la gouvernance pour travailler comme une seule
équipe afin de fournir au mieux leurs ressources combinées aux
clients. L’objectif de cette nouvelle étape importante dans la voie
commune des entreprises est de mieux coordonner les connaissances
approfondies de Jefferies sur le secteur et les marchés des
capitaux avec l’expertise approfondie de SMBC Group en matière
d'activités bancaires et de marchés des capitaux d’emprunt, avec un
bilan solide pour soutenir et servir les clients.
En 2021, SMBC a fourni 2,25 milliards de dollars de financement
à Jefferies et a acheté environ 4,5 % des actions ordinaires émises
et en circulation de Jefferies. SMBC a maintenant l’intention, sous
réserve des approbations réglementaires applicables et de la
réception de l’approbation des actionnaires de Jefferies pour
l’autorisation d’une nouvelle catégorie d’actions ordinaires sans
droit de vote, d’augmenter son investissement dans Jefferies par le
biais d’achats directs et indirects sur marché ouvert d’actions
ordinaires de Jefferies qui seront échangées contre des actions
privilégiées sans droit de vote qui seront obligatoirement
convertibles en actions ordinaires sans droit de vote. Ce faisant,
SMBC prévoit d’augmenter sa propriété économique jusqu’à 15 % sur
une base convertie et entièrement diluée. Le financement de 2,25
milliards de dollars de SMBC en 2021 et les investissements se
traduiront, aux prix actuels du marché, par un engagement financier
d’environ 3,4 milliards de dollars envers Jefferies. Jefferies
s’attend à obtenir l’approbation des actions ordinaires sans droit
de vote lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires en
juillet 2023. Les actions privilégiées obligatoirement convertibles
sans droit de vote et les actions ordinaires sans droit de vote de
Jefferies ont le droit de recevoir les mêmes dividendes et
distributions que les actions ordinaires avec droit de vote de
Jefferies.
Lorsque l’investissement de SMBC atteint ou dépasse 10 % de la
propriété économique de Jefferies sur une base convertie et
entièrement diluée, SMBC aura le droit de désigner un nouveau
membre au conseil d’administration de Jefferies. Ce processus sera
soumis aux procédures habituelles d’intégration de Jefferies afin
de déterminer l’admissibilité et les qualifications de la personne
désignée à servir à titre d’administrateur.
Rich Handler, PDG de Jefferies, et Brian Friedman, son
président, déclarent : « Lorsque nous avons conclu notre alliance
avec SMBC Group en juillet 2021, nous savions que c’était le début
d’un partenariat pérenne que nous espérions élargir encore sur
notre plateforme mondiale. Nous sommes très enthousiasmés par cette
prochaine étape logique et simple qui nous permettra d’offrir plus
de produits et de services à nos clients existants et nous serons
également en mesure d’aider SMBC Group à mieux servir sa clientèle.
Nous pensons que la meilleure façon d’y parvenir est d’aligner nos
vastes capacités de banque d’investissement, de vente, de
négociation et de recherche avec les importantes capacités de
capital et de classe mondiale de SMBC Group. Nous sommes
extrêmement heureux et reconnaissants que SMBC Group voit non
seulement la même valeur stratégique dans la croissance de notre
partenariat, mais qu’il ait également confiance en Jefferies, ce
qui fera de SMBC Group le plus grand actionnaire de Jefferies.
»
Le président et CEO du groupe de SMFG, Jun Ohta, le président et
CEO de SMBC, Akihiro Fukutome, et Yuichiro Kondo, CEO de SMBC
Nikko, déclarent : « Notre alliance stratégique progresse comme
nous l’avions prévu. L’étendue des capacités et le focus client de
Jefferies correspondent à la vision à long terme de SMBC Group de
servir au mieux ses clients. Jefferies a construit une franchise
mondiale de banque d’investissement, que SMBC Group a renforcée au
cours de la première phase de notre alliance en 2021. Cette
prochaine étape de notre collaboration unique et de l’alignement de
nos ressources rassemble le meilleur des services bancaires
commerciaux et d’investissement pour nos clients. Nous pensons
également qu’il est dans l’intérêt de nos actionnaires d’élargir
notre partenariat avec Jefferies et nous nous réjouissons de voir
notre représentant se joindre au conseil d’administration de
Jefferies. Il y a beaucoup à faire ensemble et nous sommes ravis de
trouver d’autres moyens mutuellement bénéfiques de travailler en
partenariat avec Jefferies à long terme. »
Citi et SMBC Nikko ont agi en qualité de conseillers financiers
et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi à titre de
conseiller juridique de SMBC Group. Jefferies LLC a agi en tant que
conseiller financier et Cravath, Swaine & Moore LLP et Davis
Polk & Wardwell LLP ont agi en qualité de conseillers
juridiques de Jefferies.
À propos de Jefferies Financial Group Inc.
Jefferies est un chef de file mondial des services bancaires
d’investissement et des marchés financiers qui fournit des services
de conseil, de vente et de négociation, de recherche et de gestion
de patrimoine. Avec plus de 40 bureaux à travers le monde, nous
offrons des perspectives et une expertise aux investisseurs, aux
entreprises et aux gouvernements.
À propos de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
SMFG est l’une des plus grandes institutions financières dont le
siège social est au Japon, avec une présence établie dans toutes
les activités bancaires de particuliers et d’entreprises. Par
l’intermédiaire des filiales et des sociétés affiliées, SMFG offre
une gamme diversifiée de services financiers, notamment activités
bancaires commerciales, crédit-bail, valeurs mobilières, cartes de
crédit, financement à la consommation et autres services. L’actif
total consolidé de SMFG s'élevait à 264 trillions de yens au 31
décembre 2022.
À propos de Sumitomo Mitsui Banking Corporation
SMBC est la filiale d'activités bancaires commerciales de SMFG
et l’une des plus grandes banques au monde sur la base du total des
actifs. La société fournit une vaste gamme de services bancaires
aux entreprises et aux particuliers au Japon et à
l'international.
À propos de SMBC Nikko Securities Inc.
SMBC Nikko est l’une des principales sociétés de valeurs
mobilières au Japon couvrant tous les segments de clients avec une
large gamme de produits et services financiers à travers son réseau
international.
Informations supplémentaires et où les trouver
Cette communication peut être considérée comme un document de
sollicitation à l’égard de l’approbation des actionnaires (l’«
Approbation des actionnaires ») du certificat de constitution
modifié et reformulé autorisant la création d’actions ordinaires
sans droit de vote. Dans le cadre d’une assemblée extraordinaire de
ses actionnaires pour l’Approbation des actionnaires, Jefferies a
l’intention de déposer des documents pertinents auprès de la
Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris la
déclaration de procuration de Jefferies sous forme préliminaire et
définitive. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE JEFFERIES SONT
INVITÉS À LIRE TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA
SEC, Y COMPRIS LA DÉCLARATION DE PROCURATION DE JEFFERIES (SI ET
LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES), CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT
DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CERTIFICAT DE CONSTITUTION
MODIFIÉ ET REFORMULÉ PROPOSÉ. Les investisseurs et les porteurs de
titres sont ou seront en mesure d’obtenir les documents (si et
lorsqu’ils seront disponibles) gratuitement sur le site Web de la
SEC à l’adresse www.sec.gov, ou auprès de Jefferies en adressant
une demande à Laura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520
Madison Avenue, New York, NY 10022.
Participants à la sollicitation
Jefferies et ses administrateurs, dirigeants et autres membres
de la direction et employés, en vertu des règles de la SEC, peuvent
être considérés comme des « participants » à la sollicitation de
procurations auprès des actionnaires de Jefferies en faveur de
l’Approbation des actionnaires. L’information sur les
administrateurs et les dirigeants de Jefferies est présentée dans
la déclaration de procuration de Jefferies à l’annexe 14A de son
assemblée annuelle des actionnaires de 2023, qui a été déposée
auprès de la SEC le 17 février 2023. Dans la mesure où les avoirs
de titres de Jefferies par ses administrateurs ou dirigeants ont
changé depuis les montants indiqués dans la déclaration de
procuration de 2023, ces changements ont été ou seront reflétés
dans les déclarations initiales de propriété effective sur le
formulaire 3 ou les déclarations de changement de propriété sur le
formulaire 4 déposés auprès de la SEC. Des renseignements
supplémentaires concernant les intérêts directs ou indirects, par
les participations en valeurs mobilières ou autres, des
participants de Jefferies à la sollicitation, qui peuvent, dans
certains cas, être différents de ceux des actionnaires de Jefferies
en général, seront présentés dans la déclaration de procuration de
Jefferies relative à l’Approbation des actionnaires lorsqu’elle
sera disponible.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives
» au sens des dispositions de règle refuge de la Section 27A du
Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du
Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations
prospectives comprennent des déclarations sur notre avenir et des
déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces
déclarations prospectives sont généralement identifiées par des
mots tels que « penser », « s'attendre à », « anticiper », « peut
», « avoir l'intention de », « perspectives », « estimer », «
prévision », « projet », les conjugaisons au futur et au
conditionnel, et d’autres mots et expressions similaires, et sont
sujettes à de nombreuses hypothèses, risques et incertitudes, qui
changeront au fil du temps. Les déclarations prospectives peuvent
contenir des convictions, des objectifs, des intentions et des
attentes concernant les revenus, les bénéfices, les opérations, les
arrangements et d’autres résultats, et peuvent inclure des
déclarations de performance, de plans et d’objectifs futurs. Les
déclarations prospectives comprennent également des déclarations
relatives à nos stratégies de développement futur de nos activités
et de nos produits, y compris l’alliance stratégique de Jefferies
et SMBC Group. En particulier, les déclarations prospectives
comprennent des déclarations sur les avantages potentiels de la
collaboration avec SMBC Group et l’intention de SMBC d’augmenter
son investissement en actions dans Jefferies, étant donné que SMBC
n’est pas tenue de le faire. Les déclarations prospectives ne sont
valables qu’à la date à laquelle elles sont faites ; nous
n’assumons aucune obligation et ne nous engageons pas à mettre à
jour les déclarations prospectives. De plus, étant donné que les
déclarations prospectives ne représentent que notre conviction à
l’égard d’événements futurs, dont bon nombre sont intrinsèquement
incertains, les résultats réels peuvent différer, éventuellement de
manière significative, des résultats prévus indiqués dans ces
déclarations prospectives. Les informations relatives aux facteurs
importants, y compris les facteurs de risque qui pourraient faire
que les résultats réels diffèrent, éventuellement de manière
significative, de ceux de nos déclarations prospectives figurent
dans les rapports que nous déposons à la SEC. Le lecteur est invité
à interpréter toute déclaration prospective avec les rapports que
nous déposons à la SEC. Les résultats passés peuvent ne pas être
indicatifs des résultats futurs. Différents types d’investissements
impliquent différents degrés de risque. Par conséquent, il convient
de ne pas présumer que les performances futures d’un investissement
ou d’une stratégie d’investissement spécifique seront rentables ou
égales au(x) niveau(x) de performance indiqué(s).
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230426006032/fr/
Jonathan Freedman Responsable du marketing et de la
communication Jefferies Financial Group Inc.
jfreedman@jefferies.com Drew Benson Responsable de la communication
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Division Amériques
drew.benson@smbcgroup.com
Sumitomo Mitsui Financial (NYSE:SMFG)
Graphique Historique de l'Action
De Août 2024 à Sept 2024
Sumitomo Mitsui Financial (NYSE:SMFG)
Graphique Historique de l'Action
De Sept 2023 à Sept 2024