Depositata una presentazione aggiornata per gli
investitori
Nuovamente illustrati gli inconfutabili
benefici strategici e finanziari per gli azionisti di Teva e di
Mylan
Evidenziata la forza dell'attività, della
pipeline e della leadership di Teva, oltre alle prospettive di
crescita a lungo termine
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA) ha
oggi annunciato la disponibilità di una presentazione aggiornata
per gli investitori relativa alla proposta di combinazione con
Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) nella sezione dedicata alle relazioni con
gli investitori del sito web dell'azienda. Il documento sarà
depositato presso la Securities and Exchange Commission ("SEC")
statunitense.
"Le nostre solide performance finanziarie e operative dimostrano
che in Teva si stanno concentrando con forza grandi professionisti,
grandi prodotti e l'eccellente applicazione della nostra strategia.
Teva ha gettato le basi per una crescita accelerata e un futuro
ancora più solido, e continueremo a evolverci per attuare la
strategia aziendale e centrare i nostri obiettivi. Insieme a Mylan
disporremo delle infrastrutture e della capacità necessarie per
adottare più rapidamente un modello di business differenziato che
risponda alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti e dei
clienti, in grado inoltre di supportare i livelli più elevati di
qualità ed eccellenza clinica. Siamo impegnati a trasformare questa
transazione in realtà e a offrire il valore che i nostri azionisti
e tutte le parti interessate delle due aziende si meritano", è
stato il commento di Erez Vigodman, presidente e CEO di Teva.
Insieme ad altre argomentazioni, la presentazione mette in
evidenza altri punti:
- Il Consiglio di amministrazione e il
team dirigenziale di Teva stanno operando per velocizzare il più
possibile questa transazione. La Società è pronta a incontrarsi
subito con Mylan e con i suoi consulenti.
- La proposta di Teva è estremamente
interessante per gli azionisti di Teva e di Mylan e per tutte le
altre parti interessate.
- La proposta di aggregazione presenta un
interessante valore strategico, finanziario e culturale.
- Le due società insieme disporranno di
un profilo finanziario forte e flessibile, con solide capacità di
indebitamento e un rating di tipo 'investment grade'.
- Teva ha studiato con attenzione
l'aggregazione, valutandone gli aspetti normativi e le disposizioni
in materia di antitrust. Riteniamo che tutte le autorizzazioni
necessarie siano ottenibili nel 2015.
- Viene sottolineata la forza
dell'attività, della pipeline e della dirigenza di Teva, e le
prospettive di crescita a lungo termine.
- Gli importanti risultati e le solide
performance finanziarie di Teva nel corso della sua
trasformazione.
Come già annunciato il 21 aprile 2015, Teva ha proposto di di
rilevare Mylan a 82,00 dollari per azione, all'incirca al 50% in
contanti e al 50% in titoli. L'aggregazione di Teva e Mylan
genererebbe un capitale societario di circa 43 miliardi di dollari.
La proposta di Teva rappresenta un premio del 48,3% sul prezzo
invariato delle azioni di Mylan il 10 marzo 2015, ultimo giorno di
contrattazione prima delle diffuse voci di una transazione tra Teva
e Mylan. La proposta di Teva è inoltre subordinata alla condizione
che Mylan non completi la proposta di acquisizione di Perrigo né
altre transazioni.
Barclays and Greenhill & Co. sono i consulenti finanziari di
Teva. Kirkland & Ellis LLP e Tulchinsky Stern Marciano Cohen
Levitski & Co fungono da consulenti legali di Teva, con De
Brauw Blackstone Westbroek N.V. e Loyens & Loeff N.V. che
operano in veste di consulenti legali nei Paesi Bassi.
Informazioni su Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) è una
casa farmaceutica leader a livello mondiale che ogni giorno offre
soluzioni di qualità elevata incentrate sui pazienti a milioni di
persone. Con sede in Israele, Teva è il più grande produttore di
farmaci generici al mondo, grazie a un portafoglio di oltre 1.000
molecole che consente di produrre una vasta gamma di prodotti
generici in praticamente ogni area terapeutica. Nel settore dei
farmaci di specialità, Teva detiene una posizione leader a livello
mondiale nei trattamenti innovativi per le malattie del sistema
nervoso centrale, inclusa la terapia del dolore, oltre a una vasta
gamma di prodotti respiratori. Teva integra i suoi farmaci di
specialità e quelli generici nella divisione globale dedicata alla
ricerca e sviluppo per creare nuove soluzioni che rispondano alle
esigenze insoddisfatte dei pazienti, combinando capacità di
sviluppo con dispositivi, servizi e tecnologie in ambito
farmacologico. Nel 2014 i ricavi netti di Teva ammontavano a 20,3
miliardi dollari. Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.tevapharm.com.
Dichiarazione cautelativa
Questo comunicato contiene dichiarazioni a carattere
previsionale, ai sensi della legge Private Securities Litigation
Reform del 1995, basate su convinzioni e aspettative correnti della
dirigenza e che comportano una serie di ipotesi, rischi noti e
sconosciuti, e incertezze modificabili nel tempo e che potrebbero
causare risultati, prestazioni o realizzazioni futuri
sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti contenuti in
tali dichiarazioni a carattere previsionale. Questi rischi noti o
sconosciuti, convinzioni e incertezze comprendono, non a titolo
esaustivo, quanto riportato nel bilancio annuale riportato sul
Modulo 20-F per l'esercizio terminato il 31 dicembre 2014 e in
altri documenti depositati presso la US Securities and Exchange
Commission (la "SEC"), e quelli relativi alle attività di Mylan,
come di volta in volta specificato nei documenti depositati presso
la SEC da Mylan, che sono qui inclusi per riferimento. Le
dichiarazioni previsionali sono generalmente identificate dalle
parole "pensa", "anticipa", "ritiene", "intende", "stima", "sarà",
"sarebbe", "potrebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "programmi" ed
espressioni simili. Tutte le dichiarazioni diverse dalle
affermazioni di fatti storici potrebbero essere considerate a
carattere previsionale, comprese le dichiarazioni circa la proposta
di acquisizione di Mylan, il finanziamento della transazione
proposta, le previsioni future (compresi i risultati stimati delle
operazioni e dell'orientamento finanziario), e la situazione
finanziaria della futura società combinata, i risultati
d'esercizio, la strategia e i progetti. Fattori importanti che
potrebbero comportare una differenza materiale tra risultati,
prestazioni o conseguimenti effettivi e dichiarazioni a carattere
previsionale riportate in questa comunicazione comprendono, ma non
a titolo esaustivo: il risultato finale di ogni possibile
transazione tra Teva e Mylan, compresa la possibilità che non venga
effettuata alcuna operazione tra le due società oppure si arrivi a
una transazione soggetta a termini e condizioni diverse; gli
effetti della combinazione commerciale di Teva e Mylan, compreso il
futuro assetto finanziario, i risultati operativi, la strategia e i
progetti della società combinata; le incertezze circa la tempistica
dell'operazione; la possibilità che i benefici stimati derivanti
dalla transazione e l'integrazione delle nostre attività con le
operazioni di Mylan (comprese le sinergie attese), non si
realizzino pienamente o che possano richiedere più tempo del
previsto; gli effetti negativi sul prezzo di mercato dei titoli di
Teva o di Mylan, compresi gli effetti negativi di questo comunicato
o il concretizzarsi della possibile transazione; la capacità di
ottenere tempestivamente le approvazioni normative in base ai
termini proposti o previsti e il soddisfacimento di altre
condizioni per l'offerta, tra cui qualsiasi approvazione necessaria
da parte degli azionisti; la capacità nostra e di Mylan di
rispettare tutte le clausole dei prestiti e delle linee di credito
attuali e futuri e per cui qualsiasi violazione, se non ovviata in
maniera tempestiva, potrebbe innescare il non rispetto di altri
obblighi derivanti da disposizioni in materia di inadempimenti
reciproci; l'esposizione da parte nostra e di Mylan alle
fluttuazioni valutarie e alle restrizioni, così come ai rischi di
credito; gli effetti delle riforme della regolamentazione sanitaria
e farmaceutica sui prezzi e sui rimborsi; le incertezze sui metodi
legislativi e regolamentari per la registrazione e l'approvazione
dei farmaci biotecnologici; l'impatto della concorrenza degli altri
operatori sul mercato; gli effetti negativi dell'instabilità
politica o economica, della corruzione, di ostilità o atti di
terrorismo sulle operazioni importanti nostre o di Mylan a livello
mondiale; altri rischi, incertezze e altri fattori descritti nel
nostro Rapporto Annuale nel Form 20-F, relativi all'esercizio
terminato il 31 dicembre 2014, e in altri documenti da noi
depositati presso la SEC, oltre ai rischi, alle incertezze e ad
altri fattori descritti nei rapporti e nei documenti di Mylan
parimenti depositati presso la SEC. Tutte le dichiarazioni a
carattere previsionale attribuibili a noi o a chiunque agisca per
conto nostro rientrano espressamente e nella loro interezza in
questa dichiarazione cautelativa. Si invita a non fare eccessivo
affidamento su alcuna di queste dichiarazioni a carattere
previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale si
riferiscono solo alla data in cui sono espresse e non ci assumiamo
alcun obbligo di aggiornarle o rivederle a seguito di nuove
informazioni, nuovi eventi futuri o altro.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Questo comunicato ha solamente uno scopo informativo e non
costituisce un'offerta di acquisto né una sollecitazione di
un'offerta di vendita di titoli. Questo documento si riferisce a
una proposta di Teva relativa a un'operazione di aggregazione
aziendale con Mylan. Nel perseguimento di questa proposta e a
seguito di sviluppi futuri, Teva e Mylan possono depositare presso
la SEC una o più deleghe, dichiarazioni di registrazione o altro.
Questo comunicato non sostituisce alcuna delega, dichiarazione di
registrazione, prospetto o altro documento depositato o da
depositarsi da Teva e/o Mylan presso la SEC in relazione alla
transazione proposta. Non verrà proposta alcuna offerta di titoli
se non per mezzo di un prospetto conforme a quanto stabilito nella
Sezione 10 del Securities Act del 1933 e successive modifiche. GLI
INVESTITORI E I POSSESSORI DI TITOLI SONO INVITATI A LEGGERE LE
DELEGHE, LE DICHIARAZIONI DI REGISTRAZIONE, I PROSPETTI E QUALSIASI
ALTOR DOCUMENTO DEPOSITATO PRESSO LA SEC, ATTENTAMENTE E PER
INTERO, SE E QUANDO DISPONIBILI, IN QUANTO CONTERRANNO INFORMAZIONI
IMPORTANTI SULLA TRANSAZIONE PROPOSTA. Qualsiasi delega definitiva
(se e quando disponibile), sarà inviata agli azionisti. Gli
investitori e gli azionisti potranno ottenere copie gratuite di
questa comunicazione e di qualsiasi delega, dichiarazione di
registrazione, prospetto e di altri documenti (per ciascuno di
essi, se e quando disponibile) depositati da Teva presso la SEC
tramite il sito web della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
InvestitoriStati UnitiKevin
C. Mannix, 215-591-8912Ran Meir, 215-591-3033oppureIsraeleTomer
Amitai, 972 (3) 926-7656oppureD.F. King & Co., Inc.Jordan
Kovler / Tom Germinario, 212- 269-5550oppureMediaTeva United StatesDenise Bradley,
215-591-8974oppureTeva IsraelIris Beck Codner, 972 (3)
926-7687oppureStati UnitiJoele Frank, Wilkinson Brimmer
KatcherJoele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko,
212-355-4449oppurePaesi BassiCitigate First FinancialUneke Dekkers
/ Petra Jager / Suzanne Bakker, + 31 20 575 40 10
Teva Pharmaceutical Indu... (NYSE:TEVA)
Graphique Historique de l'Action
De Juin 2024 à Juil 2024
Teva Pharmaceutical Indu... (NYSE:TEVA)
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