TSX : MFI
www.mapleleaffoods.com/fr
MISSISSAUGA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple
Leaf Inc. (TSX : MFI), une emblématique société canadienne de
produits alimentaires de marque, annonce aujourd'hui la
modification de sa facilité de crédit liée au développement
durable. Comprenant l'ajout d'une tranche de prêt à terme d'un
an de 400 millions de dollars, ces changements fourniront à la
société des liquidités supplémentaires à court terme et une
certaine flexibilité dans un contexte où elle continue d'accroître
la production dans ses trois nouvelles usines de calibre mondial,
mises en service au cours des 18 derniers mois. À mesure que
ses activités de fabrication atteindront leur rythme de croisière,
la société se concentrera sur la réduction de ses niveaux
d'endettement. Cette augmentation de la capacité d'emprunt vise à
fournir des liquidités à court terme et n'est pas destinée à
financer de nouveaux projets d'investissement dans la
croissance.
La facilité de crédit modifiée s'élève désormais à 2,4 G$.
Elle comprend une ligne de crédit renouvelable engagée et non
garantie de 1,3 G$ CA échéant le 29 juin 2027
ainsi que trois facilités de crédit à terme engagées et non
garanties : une de 265 M$ US échéant le
29 juin 2027, une de 350 M$ CA échéant le
29 juin 2026 et une de 400 M$ CA échéant le
20 juin 2024.
Elle porte intérêt sur la base de taux à court terme et vise à
fournir des niveaux de liquidité adéquats pour répondre aux besoins
généraux de la société. Elle s'accompagne également de certaines
clauses restrictives, la première étant l'obligation pour la
société de maintenir un ratio d'endettement net sous un seuil
déterminé. Cette clause a aussi été modifiée.
Les indicateurs liés au développement durable intégrés à la
facilité de crédit demeurent quant à eux les mêmes. Ils sont
constitués de cibles environnementales annuelles, dont l'atteinte
dépend directement des actions de Maple Leaf.
Le syndicat de prêteurs de la facilité modifiée est composé de
onze établissements financiers. BMO Marchés des capitaux joue le
rôle de teneur de livre et d'agent de
structuration verte, en plus d'agir comme coarrangeur aux côtés de
la Banque CIBC, de RBC Banque Royale, de la Banque Scotia et de
Rabobank Canada. Deux nouveaux prêteurs, Financement agricole
Canada et Exportation et
développement Canada, se sont
aussi joints au syndicat, lequel est complété par Bank of America,
JP Morgan, la Banque Nationale du Canada et la Banque TD.
Énoncés prospectifs
Le présent document contient des énoncés prospectifs au sens des
lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont
fondés sur les attentes, les estimations, les prévisions et les
projections actuelles concernant les secteurs dans lesquels la
société est active ainsi que sur les opinions et les hypothèses
formulées par la direction de cette dernière. Ils peuvent entre
autres comprendre des déclarations ayant trait aux objectifs de la
société, à ses points de vue, à ses plans, à ses objectifs, à ses
attentes, à ses estimations, à ses intentions et à ce qu'elle
anticipe. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document peuvent
entre autres inclure des déclarations relatives à la construction
de nouvelles installations de production, aux sources de
financement pour les besoins courants de la société, aux dépenses
en capital et aux attentes en matière d'investissements. Des termes
comme « prévoir », « anticiper », « avoir
l'intention », « pouvoir », « planifier »,
« croire », « chercher », « estimer »
et leurs dérivés ou d'autres expressions semblables aide à
reconnaître les énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont pas des
garanties de rendements futurs et impliquent des hypothèses, des
risques et des incertitudes difficilement prévisibles, comme
l'incidence des charges de remboursement de la société et le
respect des clauses restrictives et autres. D'autres facteurs qui
pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement des
résultats explicites, implicites ou prévus par les énoncés
prospectifs sont décrits plus en détail dans les documents déposés
par la société auprès des organismes canadiens de réglementation
des valeurs mobilières, notamment dans la section « Facteurs
de risque » du rapport de gestion de la société pour
l'exercice clos le 31 décembre 2022. Tous ces documents
sont disponibles sur SEDAR, à www.sedar.com.
La société n'a pas l'intention de mettre à jour ses énoncés
prospectifs (y compris ses perspectives financières) formulés
oralement ou par écrit et décline expressément toute obligation de
cette nature, peu importe les nouvelles informations et les
événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi
l'exige.
À propos des Aliments Maple
Leaf
Les Aliments Maple Leaf est une entreprise carboneutre ayant
comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits
de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon
responsable des produits alimentaires sous des marques de premier
plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections
de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de
Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat
Co.MC, LightlifeMD et Field
RoastMC. L'entreprise emploie environ
14 000 personnes et exerce ses activités principalement
au Canada, aux États-Unis et en
Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la
Bourse de Toronto sous le symbole
MFI.
SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.