/IL EST INTERDIT DE DISTRIBUER LE PRÉSENT
COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE
DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS./
MONTRÉAL, le 7 nov. 2018 /CNW/ -
Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou
la « Société ») (TSX‑V : XBC) est
heureuse d'annoncer la clôture de son placement par voie de
prospectus simplifié annoncé précédemment
(le « placement ») par l'intermédiaire d'un
syndicat de placeurs pour compte mené par Valeurs Mobilières Beacon
Limitée et comprenant Paradigm Capital Inc. (collectivement,
les « placeurs pour compte »). Dans le cadre
de la clôture du placement, la Société a émis un nombre total
de 8 208 666 unités
(les « unités »), au prix de 0,75 $
l'unité, pour un produit brut global de 6 156 499,50 $.
Chaque unité est composée de une action ordinaire de la
Société (une « action ordinaire ») et
de un demi‑bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon
de souscription d'action ordinaire entier, un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription confère à son
porteur le droit d'acheter une action ordinaire, au prix
de 1,05 $ l'action ordinaire, pendant une période
de 18 mois à compter de la date de clôture du
placement.
Les placeurs pour compte bénéficient d'une option leur
permettant de mettre en vente des titres additionnels dont le
nombre peut atteindre 15 % du nombre global d'unités,
d'actions ordinaires, de bons de souscription, ou d'une combinaison
de ceux‑ci (l'« option de surallocation »), qui
seront vendus aux termes du placement et selon les mêmes modalités
que celui‑ci, et cette option peut être exercée, en totalité ou en
partie, en tout temps jusqu'à 30 jours après la date de
clôture du placement afin de couvrir les surallocations, s'il y a
lieu, et de stabiliser le marché.
Dans le cadre du placement, la Société a versé aux placeurs pour
compte une commission au comptant égale à 6 % du produit
brut du placement, y compris tout produit tiré de l'exercice de
l'option de surallocation. De plus, la Société a accordé aux
placeurs pour compte des options incessibles
(les « options à titre de rémunération ») qui
confèrent aux placeurs pour compte le droit d'acheter un nombre
d'actions ordinaires correspondant à 6 % du nombre global
des unités émises par la Société dans le cadre du placement, chaque
option à titre de rémunération conférant à son porteur le droit
d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice
de 0,75 $ pendant une période de 18 mois après
la date de clôture du placement.
La Société entend affecter le produit net tiré du placement au
financement du développement de nouveaux projets dans le secteur de
la génération de gaz renouvelable, ainsi qu'à d'éventuelles fusions
et acquisitions visant des cibles potentielles dans le secteur
d'activités industrielles, à la recherche et au développement, aux
biens d'équipement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Le placement a été réalisé aux termes d'un prospectus simplifié
daté du 25 octobre 2018 et déposé auprès des
autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du
Canada en vertu du
Règlement 44‑101 sur le placement de titres au moyen d'un
prospectus simplifié.
Le présent communiqué ne constitue par une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de titres n'aura
lieu aux États‑Unis ou dans un autre territoire où cette offre,
sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été
inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities
Act of 1933, dans sa version modifiée, ni des lois sur les
valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne
peuvent être ni offerts ni vendus aux États‑Unis en l'absence d'une
inscription ou d'une dispense applicable des exigences
d'inscription s'y rattachant.
Au sujet de Xebec
Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de
génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché
industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ses clients vont des
petites entreprises jusqu'aux multinationales, en passant par les
organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte
carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit,
développe et fabrique des produits de transformation novateurs et
compte plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec
exploite deux installations de fabrication, une à
Montréal et une à Shanghai, ainsi
qu'un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie. Les titres de
Xebec sont négociés à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
société ainsi que sur ses produits et services, veuillez consulter
le site Web de Xebec à www.xebecinc.com.
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de
l'information prospective (collectivement, les « énoncés
prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés, autres que
ceux portant sur des faits historiques compris aux présentes,
notamment les énoncés portant sur l'emploi du produit tiré du
placement, sont des énoncés prospectifs. En règle générale, il est
possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation
d'expression comme « prévoit », « s'attend à »,
« estime », « à l'intention de »,
« anticipe », « croit » ou de variations de ces
termes, ou encore d'énoncés voulant que certains gestes, événements
ou résultats « puissent », « pourraient »,
« pourront », « seront pris », « se
produisent » ou « seront atteints », de la forme
négative de ces termes et d'autres expressions semblables même si
certains énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes et
expressions. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des
incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que
les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions
réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou
sous‑entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent, notamment, les facteurs de risque
mentionnés dans les rapports de gestion annuel et trimestriel de
Xebec et dans ses autres documents d'information au public déposés
dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ainsi que toutes les
hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Xebec soit d'avis
que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés
prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à
ces énoncés, lesquels ne sont vrais qu'en date du présent
communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront
dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si
la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni
l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés
prospectifs, que ce soit à la lumière d'une nouvelle information,
d'événements futurs ou autrement. La Bourse de croissance TSX et
ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à
ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX)
n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à
l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE Xebec Adsorption Inc. - Français