Le dollar américain a légèrement augmenté lundi, se maintenant près de son plus haut niveau en trois mois, alors que les investisseurs attendent les nouvelles données du secteur privé qui devraient offrir des indications sur la santé de l’économie américaine.

À 04h15 ET (09h15 GMT), l’indice du dollar — qui mesure la valeur du billet vert face à un panier de six principales devises — gagnait 0,1 % à 99,732, proche de son plus haut niveau depuis août.

Les investisseurs se tournent vers les indicateurs du secteur privé

Le dollar reste soutenu depuis la réunion de la Réserve fédérale la semaine dernière, où les responsables ont abaissé les taux d’intérêt de 25 points de base, comme prévu, tout en exprimant des doutes sur la possibilité d’une nouvelle baisse cette année.

Les marchés évaluent désormais à environ 68 % la probabilité d’un nouveau mouvement en décembre, contre des attentes plus élevées auparavant.

La fermeture du gouvernement américain pourrait retarder la publication de plusieurs statistiques majeures sur l’emploi — y compris le rapport sur les créations de postes non agricoles prévu vendredi — poussant ainsi les investisseurs à se concentrer sur les indicateurs économiques privés.

“Aujourd’hui sera publiée l’enquête ISM manufacturière de novembre, qui comprend la composante emploi”, ont expliqué les analystes d’ING dans une note. “On ne sait pas si les données JOLTS sur les offres d’emploi seront publiées demain, mais mercredi, le rapport mensuel ADP sur l’emploi sera un moteur clé du marché – et probablement la meilleure occasion de la semaine pour que la tendance baissière du dollar reprenne.”

L’euro proche de ses plus bas de trois mois

L’euro a poursuivi sa baisse, l’EUR/USD reculant de 0,2 % à 1,1511, soit son plus bas niveau en près de trois mois. Les dernières données ont montré peu d’amélioration dans le secteur manufacturier allemand, tandis que la production française est restée faible au début du quatrième trimestre.

La Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés à 2 % pour la troisième réunion consécutive, estimant que la politique monétaire se trouvait dans une “bonne position” alors que les risques économiques se stabilisent.

“Nous aurons un calendrier chargé d’interventions de responsables de la BCE”, a noté ING. “Cependant, la rhétorique de la BCE ne devrait guère soutenir l’EUR/USD. Le débat porte davantage sur la possibilité que l’inflation de la zone euro soit inférieure aux prévisions et que la BCE doive envisager une nouvelle baisse des taux.”

La livre sterling a également reculé de 0,2 % à 1,3123, avant la réunion de la Banque d’Angleterre cette semaine, au cours de laquelle les taux devraient rester inchangés. La monnaie britannique reste sous pression politique alors que la ministre des Finances Rachel Reeves fait face à des tensions croissantes avant la présentation de son budget.

Asie : le yen et le dollar australien à surveiller

En Asie, la paire USD/JPY a augmenté de 0,1 % à 154,20, maintenant le yen près de son plus bas niveau depuis février. La Banque du Japon a laissé sa politique inchangée, mais le gouverneur Kazuo Ueda a laissé entendre qu’une hausse de taux pourrait être envisagée si la croissance salariale se poursuit.

Le yuan chinois s’est légèrement affaibli, la paire USD/CNY gagnant du terrain à 7,1192 après avoir atteint un creux d’un an la semaine dernière. Les données PMI privées ont montré une croissance plus lente du secteur manufacturier chinois en octobre, bien que celui-ci soit resté en zone d’expansion — contrairement à l’enquête officielle du gouvernement, qui montrait une contraction.

Enfin, la paire AUD/USD a progressé de 0,1 % à 0,6552, alors que les marchés attendent la réunion de la Reserve Bank of Australia mardi. La banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés tout en adoptant un ton plus ferme après une inflation du troisième trimestre supérieure aux prévisions.

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