ANNULE ET REMPLACE : Atari annonce le remboursement anticipé du solde des obligations convertibles ou échangeables en actio...
26 Janvier 2018 - 5:45PM
Il
sagit dune mise à jour du communiqué 07:45 26.01.2018
CET.
Atari annonce le
remboursement anticipé du solde des obligations convertibles ou
échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à
échéance 17 février 2020
-
Il ne reste en circulation que
23% des OCEANEs initialement émises
-
Cette opération se traduit par
un désendettement de 1,4 million d'euros et une économie de frais
financiers d'environ 100 Keuros/an
-
L'augmentation du nombre
d'actions en circulation est limitée (dilution de 1,45%)
Paris, France -
26 janvier 2018. Le Groupe Atari informe aujourd'hui les
porteurs des obligations convertibles ou échangeables en actions
nouvelles et/ou existantes à échéance 17 février 2020 (ISIN
FR0012395663, les "OCEANEs") de sa décision d'exercer le 2 mars
2018 son droit de remboursement anticipé de la totalité des OCEANEs
restant en circulation, et ce conformément au premier paragraphe de
l'article 4.1.8.1.3 « Amortissement anticipé par remboursement au
gré de la Société » de la note d'opération en date du 15 décembre
2014 ayant obtenu le visa n°14-646 de l'Autorité des marchés
financiers (la « Note d'Opération »).
A ce jour, 3 294 923 OCEANEs
restent en circulation sur un nombre total de 14 213 435
OCEANEs initialement émises.
Les porteurs d'OCEANEs ont la
faculté, à tout moment jusqu'au 7e jour ouvré inclus précédant la
date de remboursement anticipé, soit le 21 février 2018, d'exercer
leur droit à l'attribution d'actions Atari nouvelles et/ou
existantes à raison de 1,014 action Atari par OCEANE (à la suite de
l'ajustement du ratio d'attribution d'actions en raison de
l'émission d'OCEANEs 2017 intervenue le 3 novembre 2017),
conformément aux modalités fixées à l'article 4.2.3 « Délai
d'exercice et Ratio d'Attribution d'Actions » de la Note
d'Opération. En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions,
Atari délivrera des actions nouvelles.
A défaut de l'exercice par les
porteurs d'OCEANEs du droit à l'attribution d'actions qui leur est
attaché dans les conditions décrites ci-avant, les OCEANEs seront
remboursées le 2 mars 2018 au pair, soit 0,35 €, majoré des
intérêts courus jusqu'à la date effective du remboursement
anticipé, soit un Prix de Remboursement Anticipé de 0,4360 € par
OCEANE.
Le Prix de Remboursement Anticipé
sera payable uniquement en actions nouvelles de la Société. Le
nombre d'actions de la Société remises au titre du paiement du Prix
de Remboursement Anticipé sera égal au montant du Prix de
Remboursement Anticipé divisé par la Moyenne, sous réserve des
stipulations ci-après relatives au règlement des rompus. La Moyenne
au 25 janvier 2018 s'établit à 0,4655 euros par action ordinaire
Atari SA. Lorsque le nombre d'actions ainsi calculé n'est pas un
nombre entier, la Société remettra le nombre d'actions inférieur et
versera, pour chaque porteur obligataire, un complément en
numéraire égal à la fraction d'action non remise multipliée par la
Moyenne. Ce calcul et ce paiement seront faits pour chaque porteur
obligataire et non pour chaque OCEANE.
Dans l'hypothèse où la totalité
des porteurs d'OCEANEs choisiraient d'exercer leur droit à
l'attribution d'actions, le nombre maximal d'actions Atari
nouvellement créées s'élèverait à 3 341 051, représentant 1,45
% du capital d'Atari.
Les demandes d'exercice du droit à
l'attribution d'actions (les « Demandes d'Exercice ») devront être
transmises par les porteurs d'OCEANEs à Caceis Corporate Trust (14,
rue Rouget-de-Lisle - 92862 Issy Les Moulineaux cedex 9)., en sa
qualité d'agent centralisateur, au plus tard le 21 février 2018 à
17h00 (heure de Paris). Les actions attribuées seront délivrées le
2 mars 2018. Les actions attribuées seront immédiatement
assimilables aux actions Atari existantes (ISIN FR0010478248).
La décision susvisée fera l'objet
d'un avis publié au BALO du 31 janvier 2018.
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué de presse et
les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de
vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Atari dans
quelque juridiction que ce soit.
A propos d'Atari
Atari, constitué d'Atari SA et de
ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et
de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo
fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de
200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme
Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important
portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux
attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres
terminaux connectés. Atari développe et distribue également des
loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony.
Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des
accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et
l'édition. Il existe toujours une incertitude inhérente à la
réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de
leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut
avoir une incidence sur leur valeur et les résultats de la Société.
Plus d'information sur : www.atari.com et
www.atari-investisseurs.fr
Contacts
Atari - Philippe Mularski, Directeur
financier
Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com
Calyptus - Marie Calleux
Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net
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le remboursement anticipé du solde
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Source: ATARI via Globenewswire