PARIS (Agefi-Dow Jones)--Iliad, la maison mère de l'opérateur de télécommunications Free, a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire double tranche d'un montant total de 1,3 milliard d'euros.

L'emprunt comprend une première tranche d'un montant de 600 millions d'euros, d'une durée de 3 ans avec une échéance au 11 février 2024 et présentant un coupon annuel de 0,750%. La deuxième tranche s'élève à 700 millions d'euros, pour une durée de 7 ans avec une échéance au 11 février 2028, et présente un coupon annuel de 1,875%.

L'opération "a rencontré un vif succès, avec une demande totale avoisinant les 3,9 milliards d'euros", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cette émission permet "de tirer avantage de bonnes conditions de marché afin de conclure le refinancement de l'acquisition de l'opérateur de télécommunications polonais Play, et vient renforcer [la] structure financière", a expliqué Iliad.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

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February 04, 2021 13:06 ET (18:06 GMT)