PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réassureur Scor a annoncé mercredi avoir réussi un placement de 125 millions de dollars de titres super subordonnés de niveau 1.



"Ces nouveaux titres obligataires seront assimilés pour former une souche unique avec la ligne existante de titres obligataires 'Regulation S' supersubordonnés de niveau 1 à durée indéterminée pour un montant de 625 millions de dollars, émis le 13 mars 2018", a précisé Scor dans un communiqué. L'émission des nouveaux titres est assortie des mêmes conditions générales que les titres originaux.



Le taux d'intérêt de ce nouveau placement en dollars est de 5,25%, a indiqué Scor. Il sera révisé tous les cinq ans à compter du 13 mars 2029, et porté au taux des bons du Trésor américain à cinq ans majorés de 2,37% par année, a détaillé Scor. Le prix d'émission des nouveaux titres, dont le règlement-livraison devrait intervenir le 17 décembre 2019, est de 99,125%.



Scor compte utiliser les fonds provenant de cette émission pour financer ses besoins généraux. Le groupe a également l'intention d'utiliser ces fonds pour rembourser la ligne de 125 millions de francs suisses de titres subordonnés à durée indéterminée émis le 20 octobre 2014 et dont la date de remboursement anticipé est en octobre 2020, a expliqué Scor.



-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO



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December 11, 2019 12:20 ET (17:20 GMT)




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