BONDS: Scor place 125 millions de dollars de titres supersubordonnés de niveau 1
11 Décembre 2019 - 6:40PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réassureur Scor a annoncé mercredi
avoir réussi un placement de 125 millions de dollars de titres
super subordonnés de niveau 1.
"Ces nouveaux titres obligataires seront assimilés pour former une
souche unique avec la ligne existante de titres obligataires
'Regulation S' supersubordonnés de niveau 1 à durée indéterminée
pour un montant de 625 millions de dollars, émis le 13 mars 2018",
a précisé Scor dans un communiqué. L'émission des nouveaux titres
est assortie des mêmes conditions générales que les titres
originaux.
Le taux d'intérêt de ce nouveau placement en dollars est de 5,25%,
a indiqué Scor. Il sera révisé tous les cinq ans à compter du 13
mars 2029, et porté au taux des bons du Trésor américain à cinq ans
majorés de 2,37% par année, a détaillé Scor. Le prix d'émission des
nouveaux titres, dont le règlement-livraison devrait intervenir le
17 décembre 2019, est de 99,125%.
Scor compte utiliser les fonds provenant de cette émission pour
financer ses besoins généraux. Le groupe a également l'intention
d'utiliser ces fonds pour rembourser la ligne de 125 millions de
francs suisses de titres subordonnés à durée indéterminée émis le
20 octobre 2014 et dont la date de remboursement anticipé est en
octobre 2020, a expliqué Scor.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed:
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