PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor cède lundi 3,1% à 29,26 euros, après avoir annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvellement émises et/ou existantes (OCEANE) à échéance le 7 décembre 2027 et d'un montant d'environ 500 millions d'euros. Ces OCEANE porteront une prime de conversion comprise entre 60% et 65% et un coupon annuel de 0,7% à 1,2%. Accor a indiqué que, sur la base du milieu de fourchette de la prime de conversion et d'un montant de 500 millions d'euros, la dilution potentielle liée à cette émission serait d'environ 3,89% si le droit à l'attribution d'actions était exercé pour l'ensemble des obligations et que la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles. (jmarion@agefi.fr) ed: VLV



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November 30, 2020 03:20 ET (08:20 GMT)




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