PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société biotechnologique Genfit a annoncé mercredi avoir fixé le prix de son introduction en Bourse sur le Nasdaq.

Genfit va s'introduire sur la cote américaine dans le cadre d'une augmentation de capital de 6,65 millions d'actions nouvelles, comprenant 6,15 millions d'actions ordinaires sous forme d'ADS (American Depositary Shares) et 500.000 actions ordinaires dans le cadre d'un placement privé en Europe (y compris la France) et dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

Cette augmentation de capital doit permettre de lever un montant brut d'environ 135,1 millions de dollars, équivalent à 119,7 millions d'euros, avant déduction des commissions, frais et dépenses payés par la société. Le produit net de l'opération est estimé à 108,4 millions d'euros par Genfit.

A l'issue du processus de construction du livre d'ordres, le prix de souscription par ADS a été fixé à 20,32 dollars, tandis que le prix par action nouvelle dans le cadre du placement privé a été fixé à 18 euros.

"Le prix de l'offre globale [le placement privé et l'introduction sur le Nasdaq, NDLR] en euros représente une décote de 9,14% par rapport au cours de référence déterminé par la société conformément à la 17(ème) résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 15 juin 2018", a expliqué Genfit.

La réalisation de ces opérations entraînera une dilution d'environ 18% du capital de la société, et de 20% si une option de surallocation représentant l'émission de 997.500 actions nouvelles est activée par les banques garantes, a expliqué Genfit.

"Le règlement-livraison de l'offre d'ADS et le règlement-livraison du placement privé sont conditionnels l'un de l'autre et interviendront simultanément, le 29 mars 2019", a précisé la société de biotechnologie.

"La société va demander à Euronext Paris la suspension de la négociation de ses actions ordinaires et de ses OCEANEs [obligation convertible ou échangeables en actions nouvelles ou existantes, NDLR] à compter de l'ouverture des marchés le 27 mars 2019 afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des ADS sur le Nasdaq Select Global Market", a par ailleurs indiqué Genfit.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2019 02:29 ET (06:29 GMT)