PARIS (Agefi-Dow Jones)--Ipsen a annoncé lundi avoir conclu un accord pour l'acquisition de la société biopharmaceutique canadienne Clementia Pharmaceuticals, spécialisée dans les maladies rares.

Le laboratoire français versera 25 dollars américains par action à la clôture de la transaction, soit un versement total initial de 1,04 milliard de dollars, auquel s'ajoutent des paiements différés en cas de succès des futures étapes clés réglementaires.

Clementia Pharmaceuticals dispose dans son portefeuille d'une molécule en phase avancée, le palovarotène, qui vise à traiter les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), d'ostéochondromes multiples (OM) et d'autres maladies. La FOP et les OM sont deux maladies osseuses classées respectivement en catégorie ultra-rare ou rare, extrêmement invalidantes et sans option thérapeutique disponible.

Selon les termes de l'accord, Ipsen versera 6 dollars par action supplémentaires sous forme d'un certificat de valeur garantie (CVG), sous réserve du dépôt réglementaire auprès de l'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), du palovarotène pour le traitement des OM. Au total, les CVG représentent un paiement additionnel potentiel de 263 millions de dollars.

La transaction devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre, a précisé le groupe dans un communiqué. Elle sera intégralement financée par la trésorerie et les facilités de crédit existantes d'Ipsen. "Elle entraînera une augmentation significative du niveau de dette nette", a prévenu le groupe.

"L'opération devrait avoir un impact dilutif limité sur la marge opérationnelle des activités d'Ipsen en 2019 et 2020 dû aux coûts des essais cliniques en cours et à la préparation du lancement commercial du palovarotène", a précisé le laboratoire, en ajoutant que "la transaction aura également un impact dilutif sur le résultat net consolidé".

Ipsen a par conséquent mis à jour ses objectifs financiers pour l'année 2019 et prévoit désormais une marge opérationnelle des activités autour de 30% des ventes en 2019, au lieu de 31% précédemment. La prévision d'une croissance des ventes à taux de change constants supérieure à 13% reste en revanche inchangée.

"L'acquisition de Clementia Pharmaceuticals accélère la transformation d'Ipsen et montre notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie d'innovation externe consistant à identifier et acquérir des traitements innovants pour accompagner les patients n'ayant aucune option thérapeutique", a déclaré David Meek, directeur général d'Ipsen.

"Nous faisons l'acquisition d'une molécule unique dans le traitement de maladies ultra-rares avec un statut de maladie pédiatrique rare et d'avancée thérapeutique majeure, une approbation potentielle aux Etats-Unis en 2020, et des indications additionnelles à développer", a souligné le dirigeant.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93, fberthon@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2019 01:51 ET (06:51 GMT)