Klépierre: KLÉPIERRE PLACE 600 M€ D’OBLIGATIONS À 11 ANS À 0,625 %
24 Juin 2019 - 7:19PM
Klépierre: KLÉPIERRE PLACE 600 M€ D’OBLIGATIONS À 11 ANS À 0,625 %
COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
KLÉPIERRE PLACE 600 M€ D’OBLIGATIONS À 11 ANS À
0,625 %
Paris, le 24 juin 2019
Klépierre, leader paneuropéen des centres
commerciaux, annonce avoir placé ce jour un emprunt obligataire de
600 millions d’euros à échéance du 1er juillet 2030, avec un coupon
annuel de 0,625 %. Cette obligation a été émise avec une marge de
45 points de base au-dessus du taux de swap à 11 ans, correspondant
à une prime de nouvelle émission négative(1) et à la plus faible
marge jamais atteinte par une foncière cotée européenne sur cette
maturité.
Souscrit 2,8 fois, cet emprunt obligataire a été
placé auprès d’investisseurs internationaux long terme, de premier
plan, principalement basés en France, en Allemagne, au Japon et au
Royaume-Uni.Le produit de cette opération sera alloué au
remboursement de dettes arrivant à échéance en 2019 et 2020.Cette
nouvelle émission s’inscrit dans la stratégie de financement du
Groupe, visant à garantir une position de liquidité élevée, la
réduction du coût de la dette et l’allongement de sa durée
moyenne.
BNP Paribas, Natixis (B&D), NatWest Market,
Santander, Société Générale and SMBC Nikko ont agi en qualité de
teneurs de livre associés sur cette émission.
À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader paneuropéen des centres
commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de
gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la
Société est estimé à 24,4 milliards d’euros au 31 décembre 2018, et
compte de grands centres commerciaux dans 16 pays en Europe
continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs
par an. Klépierre détient une participation majoritaire
(56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière
scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société
d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les
actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est
membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et
GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le
DJSI World et Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders,
Euronext Vigeo France 20 et World 120, et figure sur la
« Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du
Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi
que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le
changement climatique.Pour en savoir plus, veuillez consulter notre
site Internet : www.klepierre.com
AGENDA |
|
10
juillet 2019 |
Paiement du solde
du dividende |
24
juillet 2019 |
Résultats du
premier semestre 2019 (après clôture) |
CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS
Hubert
d’AILLIÈRES +33 (0)1 40 67 51 37
— hubert.daillieres@klepierre.comMengxing
ZHANG +33 (0)1 40 67 53 05 —
mengxing.zhang@klepierre.comPaul
LOGEROT +33 (0)1 40 67 53 02
— paul.logerot@klepierre.com
(1) Soit une marge inférieure à la marge
interpolée sur le marché secondaire pour cette maturité.
- CP_KLEPIERRE_EMISSION OBLIGATAIRE
Klepierre (EU:LI)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
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