Ladbrokes Coral: prend 24%, proche d'une fusion avec GVC
07 Décembre 2017 - 11:44AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - L'action de l'opérateur de paris et de jeux
d'argent britannique Ladbrokes Coral Group décollait de 24% ce
matin à la Bourse de Londres après avoir révélé l'existence de
discussions en vue de fusionner avec son concurrent GVC Holdings,
qui détient la marque Bwin. Une opération qui pourrait dépasser les
quatre milliards d'euros.
Ladbrokes a reçu une offre mixte non engageante de la part de GVC
portant sur la totalité de son capital. Pour chaque action
Ladbrokes Coral, GVC propose 32,7 pence en espèces, 0,141 action
GVC, ainsi qu'un certificat de valeur garantie (CVG) d'une valeur
potentielle allant jusqu'à 42,8 pence par titre. Soit, au total et
sur la base des cours du 6 décembre, un prix de 160,9 pence par
action Ladbrokes correspondant à de 3,1 à 3,9 milliards de livres
pour le groupe dans son ensemble, selon la valeur des CVG (entre
3,5 et 4,2 milliards d'euros).
Sur cette base, les actionnaires de GVC détiendraient 53,5% du
capital du nouveau groupe, et ceux de Ladbrokes le solde.
L'accord définitif devrait être signé 'dans les semaines qui
viennent' et des synergies 'significatives' sont attendues.
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