Regulatory News:
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE ET N’EST PUBLIÉ
QU’À TITRE D’INFORMATION. IL NE PEUT ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU
DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN
AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON, NI AUPRÈS DE RESSORTISSANTS
AMERICAINS.
POXEL S.A. (Paris:POXEL) (Euronext – POXEL — FR0012432516),
société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de
traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de
type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH),
(« Poxel » ou la « Société »), annonce aujourd’hui
avoir placé avec succès 2 358 483 Actions Nouvelles ordinaires
d’une valeur nominale de 0,02 euro (les « Actions
Nouvelles ») réservées à une catégorie d’investisseurs
(l’« Offre réservée »). Le produit brut de l’Offre réservée
s’élève à 17 688 622,50 euros (19,4 millions de dollars).
« Nous sommes très heureux du succès de ce placement privé
auprès d’investisseurs aux États-Unis et en Europe, et auquel a
pris part notre actionnaire historique Bpifrance Participations, à
travers son fonds Large Venture », commente Thomas Kuhn, Directeur
Général de Poxel. « Les fonds levés dans le cadre de cette
opération vont nous permettre d’accélérer le développement clinique
du PXL770 et du PXL065 dans le traitement de la NASH, de poursuivre
nos programmes de développement dans d’autres maladies
métaboliques, et de financer les besoins généraux de la Société
».
« Nous attendons avec impatience les prochains résultats de
l’étude pharmacocinétique/pharmacodynamique et de l’essai clinique
de phase IIa du PXL770, ainsi que le lancement de l’étude de phase
2 du PXL065 dans le traitement de la NASH. Nous sommes également
enthousiastes à l’idée de pouvoir étudier d’autres maladies
métaboliques grâce à nos plates-formes d’activateurs AMPK et de
thiazolidinediones deutérés, et continuerons d’explorer toutes les
options susceptibles de renforcer la valeur de notre portefeuille
produits » poursuit Thomas Kuhn.
Principaux termes de l’augmentation de capital
La Société a placé 2 358 483 Actions Nouvelles d’une valeur
nominale de 0,02 euro au prix de 7,50 euros par Action Nouvelle,
prime d’émission comprise, pour un montant total souscrit de 17 688
622,50 euros, soit environ 9,04 % du capital social de la
Société.
En outre, la Société a placé 1 768 861 bons de souscription
d’actions (les « Bons de souscription »), d’une durée de 5
ans, représentant 75 % du nombre d’Actions Nouvelles émises,
représentant la création potentielle de 1 768 861 actions
ordinaires supplémentaires et 5,93 % du capital social entièrement
dilué. Le prix d’exercice des Bons de souscription a été fixé à
10,03 euros, soit une prime de 18,6 % par rapport à la moyenne
pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le
marché Euronext Paris au cours des 20 dernières séances de bourse
précédant la fixation du prix.
Bpifrance Participations a souscrit à hauteur de 22,6 % de
l’Offre réservée.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles devrait avoir lieu
le 27 mai 2020.
Le prix d’émission des Actions Nouvelles représente une décote
de 11,3 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des
cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Paris au
cours des 20 dernières séances de bourse précédant la fixation du
prix.
A compter de la date de règlement-livraison prévue le 27 mai
2020, les Actions Nouvelles seront de même catégorie que les
actions existantes de la Société, et porteront jouissance courante.
Les Actions Nouvelles seront cotées sur Euronext Paris le 27 mai
2020 sous le numéro ISIN FR0012432516. À la connaissance de la
Société, à compter de la date de règlement-livraison, le capital
social se répartira comme suit :
Actionnaires
Nombre d’actions
% du capital social
% des droits de vote
Thomas Kuhn
1 514 143
5,32 %
5,33 %
Autres fondateurs
1 200 675
4,22 %
4,22 %
Sous-total fondateurs
2 714 818
9,54 %
9,55 %
FCPR Innobio
2 174 354
7,64 %
7,65 %
Bpifrance Participations
2 588 091
9,10 %
9,10 %
Sous-total Bpifrance
4 762 445
16,74 %
16,75 %
Andera Partners
4 162 716
14,63 %
14,64 %
Roivant Sciences Ltd
1 431 399
5,03 %
5,03 %
Sous-total des participations
supérieures à 5 %
13 071 378
45,94 %
45,97 %
Flottant
15 364 445
54,00 %
54,03 %
Auto-contrôle
15 700
0,06 %
N/A
Total
28 451 523
100,00 %
100,00 %
Les Actions Nouvelles seront émises par voie d'augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
réservée à une catégorie d'investisseurs en application des
dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce et en
application de la délégation octroyée par la 17ème résolution de
l’Assemblée générale des actionnaires réunis le 9 mai 2019, telle
qu’utilisée par le Conseil d’administration le 7 mai 2020 et par le
Directeur Général le 22 mai 2020. L’Offre réservée était ouverte
uniquement aux investisseurs français ou étrangers, personnes
physiques ou morales (y compris les sociétés, fiducies ou fonds
d’investissements ou autres véhicules d’investissement, quelle
qu’en soit la forme) investissant de manière habituelle dans le
secteur pharmaceutique.
L’Agent de placement mandaté était JMP Securities LLC.
À titre d’illustration, un actionnaire qui détenait 1 % du
capital social avant l’Offre réservée et qui n’aura pas participé à
l’Offre reservée détiendra 0,92 % du capital social après l’Offre
reservée et 0,86 % du capital dans l’hypothèse de l’exercice total
des Bons de souscription.
Poxel a convenu d’une période d’abstention de 120 jours
calendaires à compter de la date du règlement-livraison, sous
réserve de certaines exceptions usuelles. Les mandataires sociaux
et administrateurs indépendants de la Société ont également signé
des accords de conservation portant sur les actions qu’ils
détiennent, pour une durée de 120 jours calendaires à compter de la
date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions
usuelles.
Informations publiques
Le Document d’Enregistrement Universel de 2019 déposé auprès de
l’AMF le 20 avril 2020 est disponible sur le site Internet de la
Société (www.poxel.com). Les investisseurs sont invités à lire
attentivement les facteurs de risque afférents à la Société et à
ses activités, présentés à la section 2.2 du Document
d’Enregistrement Universel.
La présentation corporate de la Société, datée de mai 2020, qui
détaille les activités et les progrès des programmes cliniques et
précliniques de la Société, est également disponible sur le site
Internet.
Ce communiqué de presse ne constitue ni un prospectus au sens de
la Directive Prospectus, ni une offre au publique.
A propos de POXEL
Poxel est une société biopharmaceutique dynamique qui
s’appuie sur son expertise afin de développer des traitements
innovants contre les maladies métaboliques, dont le diabète
de type 2 et la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). La
Société dispose actuellement d'un portefeuille de 3 produits à un
stade de développement clinique intermédiaire à avancé ainsi que
des opportunités à un stade plus précoce. L’Imeglimine,
produit phare de Poxel et premier d’une nouvelle classe de
médicaments, cible le dysfonctionnement mitochondrial. Avec son
partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, Poxel a achevé avec succès le
programme de phase III TIMES dans le traitement du diabète de type
2 au Japon. La Société a également établi un partenariat avec
Roivant Sciences qui prend en charge le développement de
l’Imeglimine et sa commercialisation aux États-Unis, en Europe et
dans d’autres pays non couverts par le partenariat conclu avec
Sumitomo Dainippon Pharma. Le PXL770, un activateur direct,
premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine
monophosphate (AMPK) est actuellement en phase IIa de preuve de
concept pour le traitement de la NASH. Le PXL770 pourrait également
traiter d’autres maladies métaboliques chroniques. Le PXL065
(R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium), un
inhibiteur du transporteur mitochondrial du pyruvate (Mitochondrial
Pyruvate Carrier – MPC) avance dans son développement clinique vers
le lancement d’un programme de phase II pour le traitement de la
NASH. Poxel dispose également d’autres programmes à un stade plus
précoce de développement dont des candidats médicaments deutérés
pour le traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité.
La Société entend poursuivre son développement par une politique
proactive de partenariats stratégiques et le développement de son
portefeuille de candidats médicaments. Poxel est cotée sur Euronext
Paris, son siège social est situé à Lyon, en France, et la Société
dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo au Japon.
Pour plus d’informations : www.poxelpharma.com.
Avertissement
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits
historiques inclus dans le présent communiqué de presse au sujet
d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans
préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la
Société. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter,
tout énoncé précédé, suivi ou incluant des mots tels que « cibler
», « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de
», « pouvoir », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter
», « vouloir », « pouvoir avoir », « susceptible de », « probable
», « devoir », et d’autres mots et termes ayant un sens similaire
ou la forme négative qui en découle. Les déclarations prospectives
sont assujetties à des risques et à des incertitudes inhérents
indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à
ce que les résultats ou les performances réels de la Société
diffèrent considérablement des résultats ou des performances
attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 déclarée par l’
l\'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 12 mars 2020, la
Société a entrepris un examen complet de l’impact de l'épidémie sur
ses activités. Compte tenu de l’évolution rapide de la situation,
la Société met régulièrement à jour cette évaluation.
La Société prévoit que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir un
impact négatif notable sur ses activités. À l’échelle mondiale, le
COVID-19 pourrait notamment affecter l’organisation interne et
l’efficacité de la Société, en particulier dans les pays où elle
est implantée et où les autorités ont mis en place des mesures de
confinement, tandis que la détérioration des conditions de marché
serait susceptible d’affecter la capacité de la Société à lever des
fonds supplémentaires et (ou) à conclure de nouveaux partenariats.
De façon plus spécifique, la Société pourrait pâtir de retards dans
son approvisionnement en principes ou en produits pharmaceutiques,
dans les essais précliniques ou cliniques, ainsi que dans les
réponses attendues des autorités réglementaires, susceptibles
d’affecter ses programmes de développement. La Société continue de
suivre la situation de façon proactive.
Ce document et les informations qu'il contient ne constituent ni
une offre de vente ou d'achat, ni la sollicitation d'une offre de
vente ou d'achat, de titres de Poxel.
Aucune communication et aucune information relative à l'offre
par la Société de ses actions ne peut être diffusée au public dans
une juridiction où l'enregistrement ou l'approbation est requis.
Aucune mesure n'a été prise ou ne sera prise dans une juridiction
hors de France où de telles mesures seraient nécessaires. L'offre
ou la souscription d'actions peut faire l'objet de restrictions
légales ou réglementaires spécifiques dans certaines
juridictions.
Le présent communiqué ne constitue pas, et ne saurait en aucun
cas, constituer une offre au public ou une invitation au public
dans le cadre d'une offre. La distribution de ce document peut être
restreinte par la loi dans certaines juridictions. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s'informer de ces
restrictions et de les respecter.
Le présent communiqué est une annonce et non un prospectus au
sens de la Directive Prospectus (telle que définie ci-dessous),
telle que mise en œuvre dans chaque Etat membre de l'Espace
Economique Européen.
En France, l'offre des actions de la Société (les «
Actions ») décrites ci-dessus s’est faite uniquement à titre
de placement conformément à l'article L. 225-138 du Code de
commerce et à la réglementation applicable. L'Offre ne constitue
pas une offre publique en France au sens de l'article L.411-1 du
Code monétaire et financier et de l'article 2 (d) du Règlement
Prospectus.
En ce qui concerne les États membres de l'Espace Economique
Européen (y compris la France) (les « États membres »),
aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise en vue de
faire une offre au public des valeurs mobilières visées au présent
communiqué de presse nécessitant la publication d'un prospectus
dans un État membre. En conséquence, les titres de la Société ne
peuvent pas et ne seront pas offerts dans un Etat membre, sauf dans
le cadre des exemptions prévues à l'article 1 du Règlement
Prospectus.
Aux fins de la disposition ci-dessus, l'expression « offre au
public » concernant toute action de la Société dans tout État
membre désigne la communication, sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de
l'offre et les valeurs mobilières à offrir pour permettre à un
investisseur de décider d'acheter toutes valeurs mobilières, dans
la version qui sera éventuellement modifiée dans cet État membre.
L'expression « Règlement Prospectus » désigne le Règlement
UE 2017/1129 et inclut toute mesure d'exécution pertinente dans
l'État membre.
Ce document ne peut être distribué, directement ou
indirectement, aux États-Unis ou à des ressortissants américains
(tels que définis ci-dessous). Le présent document ne constitue ni
une offre de vente de titres ni la sollicitation d'une offre
d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où
une telle offre pourrait être restreinte. Les titres ne peuvent
être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des ressortissants
américains (tels que définis ci-dessous), en l'absence
d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « Securities Act »), sauf dans le cadre d'une
dispense ou d'une opération non assujettie aux exigences
d'enregistrement de celui-ci. Les titres de la Société n'ont pas
été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act, et la
Société n'a pas l'intention de faire une offre publique de ses
titres aux États-Unis. Des copies de ce document ne sont pas et ne
devraient pas être distribuées ou envoyées aux États-Unis ou à des
ressortissants américains (au sens du Règlement S du Securities
Act).
La distribution de ce document (qui comprend toute forme de
communication) est restreinte en vertu de l'article 21
(restrictions à la promotion financière) du Financial Services and
Markets Act de 2000 (le « FMSA »). Ce document s'adresse
uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle
en matière d'investissements et relèvent de l'article 19(5) («
professionnels de l'investissement ») du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005, ou (ii) sont
des personnes relevant de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net
worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou
(iii) sont des personnes auxquelles cette communication peut être
légalement communiquée (toutes les personnes mentionnées aux points
(i), (ii) et (iii) ci-dessus étant désignées ensemble comme «
Personnes Concernées »). Ce document ne doit pas être
utilisé ou invoqué au Royaume-Uni par des personnes qui ne sont pas
des Personnes Concernées. Tout investissement ou activité
d'investissement auquel le présent document se rapporte n'est
accessible qu'au Royaume-Uni aux Personnes Concernées, et ne sera
réalisé qu'avec ces personnes. Toute personne autre qu'une Personne
concernée ne peut agir ou se fonder sur le présent document ou à
l'une de ses dispositions. Les personnes qui distribuent ce
document doivent s'assurer qu'il est légal de le faire.
Ce document ne peut être distribué, directement ou
indirectement, aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou
à des ressortissants américains.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200524005025/fr/
Poxel SA Jonae R. Barnes Senior Vice Président, Relations
investisseurs, Communication Corporate et Relations publiques
jonae.barnes@poxelpharma.com +1 617 818 2985
Aurélie Bozza Directrice communication et relations
investisseurs aurelie.bozza@poxelpharma.com +33 6 99 81 08 36
Relations investisseurs / Médias - France NewCap Emmanuel
Huynh / Arthur Rouillé poxel@newcap.eu +33 1 44 71 94 94
Relations investisseurs / Médias – Europe / Etats-Unis
Trophic Communications Joanne Tudorica / Valeria Fisher
tudorica@trophic.eu / fisher@trophic.eu +49 17 135 127 33 / +49 17
580 418 16
Poxel (EU:POXEL)
Graphique Historique de l'Action
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