SPINEWAY : Prise de participation confirmée en Amérique Latine et en Afrique
16 Mai 2019 - 6:00PM
SPINEWAY : Prise de participation confirmée en Amérique Latine et
en Afrique
Prise de participation confirmée en
Amérique Latine et en Afrique
SPINEWAY annonce la levée des conditions
suspensives et confirme sa prise de participation au capital
d’INTEGRAL MEDICAL SOLUTIONS (IMS), société holding de tête d’un
groupe de sociétés dans le secteur de la santé fortement investi
dans la gestion d’hôpitaux en Amérique Latine et en Afrique (cf.
communiqué de presse du 20 mars 2019).
Renforcement des positions de Spineway
Cette prise de participation ainsi que la mise
en place, dans les prochains mois, d’un accord de partenariat et de
distribution avec IMS et ses affiliées permettra à SPINEWAY, à
court terme, de renforcer ses positions en Amérique Latine qui
représentent 50% de ses ventes en 2018 et d’accélérer
significativement sa croissance sur cette région dont le marché est
estimé à 150 millions d’euros en 2019 (130 millions en 20161).
De plus, l’accord permettra à SPINEWAY de
s’ouvrir les portes du continent Africain riche d’un marché de plus
de 1,2 milliard d’habitants où l’utilisation d’implants en
orthopédie et neurochirurgie monte en puissance.
Le rapprochement entre amont et aval ouvrira à
SPINEWAY des oportunités d’élargissement de ses gammes. En effet,
les hopitaux d’IMS sont d’importants utilisateurs de produits à
forte valeur ajoutée que SPINEWAY pourra directement leur fournir.
Disposant d’une meilleure visibilité, SPINEWAY pourra bénéficier de
revenus plus récurrents.
Conjointement à ce projet structurant, SPINEWAY
poursuit son plan stratégique avec le redéploiement de son activité
aux USA et le repositionnement de ses gammes vers le segment
Premium.
Prise de participation échelonnée
L’opération a fait l’objet d’une promesse de
vente par la société STRATEGOS GROUP LLC et d’achat par SPINEWAY
permettant une prise de participation échelonnée au capital
d’IMS.
Dans un premier temps, SPINEWAY va procéder au
paiement partiel de cette prise de participation à hauteur de 6,9%
du capital d’IMS échelonné en quatre versements prévus aux dates
suivantes : au 14 mai 2019, au 30 juin 2019, au 31 juillet
2019 et au 31 août 2019. Dans un second temps, avec un horizon de
trois à quatre ans, et sous réserve de l’obtention du financement
du solde du capital d’IMS, SPINEWAY aura la possibilité d’augmenter
sa participation à hauteur de 52% du capital d’IMS avec faculté de
suspendre cette promesse pour des raisons de non obtention du
financement adéquat et pérenne, ainsi que pour des raisons
techniques indépendantes de sa volonté.
Postérieurement, SPINEWAY dispose d’une promesse
de vente lui permettant d’acquérir l’intégralité du capital
d’INTEGRAL MEDICAL SOLUTIONS à horizon cinq ans.
Naissance d’un nouveau groupe, un
nouveau modèle économique
Avec cette prise de participation, SPINEWAY
opère une transformation majeure de son modèle économique. Cette
première étape vers une intégration verticale d’envergure formera
un nouvel ensemble pesant plus de 80 M€ de chiffre d’affaires sur
la base des données 2018. Ce rapprochement permettra aux
actionnaires de SPINEWAY de participer à la naissance d’un groupe
dans le domaine de la santé sur des zones à forte croissance et
riches de forts potentiels.
A propos d’INTEGRAL MEDICAL SOLUTIONS (IMS)
IMS, qui appartient aujourd’hui a 100% au groupe
Strategos, est un acteur important dans le secteur de la santé en
Amérique Latine avec notamment les sociétés National Clinics
Colombia SAS, National Clinics Centenario SAS et National Clinics
Los Nevados SAS en Colombie. Il détient aussi les sociétés
Strategos Medical Solutions SASU et Strategos Hôpitaux du Congo en
République Démocratique du Congo.
La société National Clinics Colombia SAS assure
la gestion de trois hôpitaux basés en Colombie, deux à Bogota et un
dans la région de Pereira qui devrait ouvir au deuxième semestre
2019 ; ce qui représentera près de 500 lits au total. La
société National Clinics Colombia SAS, qui a réalisé 67 M€ de CA en
2018, a pour ambition de devenir l’un des plus importants
opérateurs privés hospitaliers en Colombie avec une offre de soins
dédiée aux classes moyennes.
National Clinics Colombia SAS a également
développé une activité de télémédecine et médecine ambulatoire
cédée en 2017. Elle couvrait 8 pays d’Amérique Latine avec près
d’1,4 millions d’abonnés, plus de 4 800 employés pour un
CA de 130 M€. Fort de l’expérience acquise, le Groupe conserve un
réseau important de médecins et chirurgiens en Amérique Latine et a
pour ambition de déployer une offre similaire en Afrique.
L’acquisition intègre ainsi les deux sociétés
susvisées en République Démocratique du Congo dont les métiers sont
la gestion d’un réseau d'hôpitaux qui dispose de 209 lits ainsi que
la gestion de prestations de services liés à la santé.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires
semestriel 2019 – 11 juillet 2019
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU
PEA-PME
Retrouvez toute l’information de Spineway sur
www.spineway.com
Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et
en français. En cas de divergence, la version française
prévaudra.
Spineway
conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et
d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à
traiter les pathologies sévères de la colonne
vertébrale.Spineway dispose d’un réseau mondial de
plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à
l’export.Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu
le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée
Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de
brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).
ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
Spineway Ligne aux actionnairesOuverte du mardi au
jeudi (10h-12h)0811 045 555 |
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AeliumFinance et Comunication Relations
investisseursSolène Kennisspineway@aelium.fr |
1 Source Global Data - Spinal Fusion Global Analysis – 2017
Spineway (EU:ALSPW)
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