€500 MILLIONS À 4 ANS À UN COUPON DE 0,000
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€500 MILLIONS À 8 ANS À UN COUPON DE 0,500
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€500 MILLIONS À 12 ANS À UN COUPON DE 0,875
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Regulatory News:
Communiqué de presse – Paris, 21 octobre 2019
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis,
en Australie, en Afrique du Sud, au Canada ou au Japon.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent document doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout
autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes,
souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement
ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié. Pernod Ricard n’a pas l’intention
d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une
partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d’effectuer une quelconque
offre publique aux Etats-Unis.
Pernod Ricard (Paris:RI), dont la notation de dette senior à
long terme vient d’être relevée à Baa1 perspective stable par
Moody’s et BBB+ perspective stable par Standard & Poor’s, a
procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un
montant de €1,5 milliard en trois tranches de 4, 8 et 12 ans.
Cette opération a rencontré un franc succès avec un carnet
d’ordres de près de €10,3 milliards pour une taille totale
d’émission de €1,5 milliard, soit un taux de sursouscription de
près de 7 fois. Les coupons obtenus sur l’ensemble des tranches
sont les plus bas jamais atteints pour une émission obligataire du
groupe, dont un coupon de 0% à 4 ans. Les conditions favorables de
financement permettent au Groupe de se financer à un coupon moyen
de 0,46 % sur cette opération, et d’obtenir un financement jusqu’à
12 ans.
Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs
qualifiés.
L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès
d’Euronext Paris.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, ING, Morgan
Stanley, MUFG, Santander Corporate & Investment Banking, et
Unicredit Bank sont les chefs de file de cette émission
obligataire.
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec
un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros en
2018/19. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe
s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions :
Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008).
Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques
de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus
prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis
Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal
Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac
Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu,
les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s
Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de
Pernod Ricard sont distribuées à travers plus de 160 marchés, et
dans 73 pays par ses propres forces de vente. L’organisation
décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant
que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de
Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans «
Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod
Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une
croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste
fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la
confiance mutuelle et un fort sens de l’éthique. Comme illustré par
notre feuille de route à 2030 qui soutient les Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies, « nous préservons pour
partager ». En reconnaissance de son engagement constant en faveur
du développement durable et la consommation responsable, Pernod
Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 du
secteur boissons par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une
entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.
Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN :
FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.
Information du public
AUCUNE COMMUNICATION NI AUCUNE INFORMATION RELATIVE À L’ÉMISSION
PAR PERNOD RICARD DES OBLIGATIONS FAISANT L’OBJET DU PRESENT
COMMUNIQUE (LES « OBLIGATIONS ») NE PEUT ETRE DIFFUSÉE AU PUBLIC
DANS UN PAYS DANS LEQUEL UNE OBLIGATION D’ENREGISTREMENT OU
D’APPROBATION EST REQUISE. AUCUNE DÉMARCHE N’A ÉTÉ ENTREPRISE NI NE
SERA ENTREPRISE, DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL DE TELLES
DÉMARCHES SERAIENT REQUISES. L’ÉMISSION OU LA SOUSCRIPTION DES
OBLIGATIONS POUVANT FAIRE L’OBJET DANS CERTAINS PAYS DE
RESTRICTIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES, PERNOD RICARD
N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ AU TITRE D’UNE VIOLATION PAR UNE
QUELCONQUE PERSONNE DE CES RESTRICTIONS.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ CONSTITUE UNE COMMUNICATION A CARACTERE
PROMOTIONNEL ET NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS AU SENS DU REGLEMENT
(UE) 2017/1129 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2017
(LE « REGLEMENT PROSPECTUS »).
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT ÊTRE
CONSIDÉRÉ COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC, UNE OFFRE DE
SOUSCRIPTION OU COMME DESTINÉ À SOLLICITER L’INTÉRÊT DU PUBLIC EN
VUE D’UNE OPÉRATION PAR OFFRE AU PUBLIC DANS UN QUELCONQUE
PAYS.
L’OFFRE ET LA VENTE DES OBLIGATIONS SERONT EFFECTUÉES EN FRANCE
DANS LE CADRE D’UN PLACEMENT PRIVÉ, EN CONFORMITÉ AVEC L’ARTICLE
L.411-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ET LES AUTRES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES. L’OFFRE NE SERA PAS
OUVERTE AU PUBLIC EN FRANCE.
DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN AUTRES
QUE LA FRANCE AUXQUELS S’APPLIQUE LE REGLEMENT PROSPECTUS, LES
OBLIGATIONS PEUVENT ETRE OFFERTES UNIQUEMENT DANS LES CAS NE
NECESSITANT PAS LA PUBLICATION PAR PERNOD RICARD D’UN PROSPECTUS AU
TITRE DE L’ARTICLE 2(e) DU REGLEMENT PROSPECTUS.
AUCUNE ACTION N’A ÉTÉ ENTREPRISE ET NE SERA ENTREPRISE A L’EFFET
DE PERMETTRE UNE OFFRE DES OBLIGATIONS A DES INVESTISSEURS DE
DETAIL (RETAIL INVESTORS) DANS L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN. POUR
LES BESOINS DE LA PRESENTE DISPOSITION : (A) L’EXPRESSION «
INVESTISSEUR DE DETAIL » (RETAIL INVESTOR) DÉSIGNE UNE PERSONNE
ENTRANT DANS UNE (OU PLUSIEURS) DES CATÉGORIES SUIVANTES : (I) UN
CLIENT DE DÉTAIL TEL QUE DÉFINI AU PARAGRAPHE (11) DE L’ARTICLE
4(1) DE LA DIRECTIVE 2014/65/EU (TELLE QU’AMENDÉE, « MIFID II ») ;
OU (II) UN CLIENT AU SENS DE LA DIRECTIVE 2016/97/UE (TELLE
QU’AMENDÉE, LA « DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE »), A
CONDITION QUE CE CLIENT N’ENTRE PAS DANS LA CATEGORIE DE CLIENT
PROFESSIONNEL TEL QUE DÉFINIE AU PARAGRAPHE (10) DE L’ARTICLE 4(1)
DE MIFID II ; OU (III) UNE PERSONNE AUTRE QU’UN « INVESTISSEUR
QUALIFIÉ » TEL QUE DÉFINI PAR LE REGLEMENT PROSPECTUS ; ET (B)
L’EXPRESSION « OFFRE » INCLUT LA COMMUNICATION DE QUELQUE MANIERE
ET PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT D’UNE INFORMATION SUFFISANTE SUR
LES TERMES DE L’OFFRE ET DES OBLIGATIONS OBJET DE L’OFFRE AFIN DE
PERMETTRE A TOUT INVESTISSEUR DE DECIDER D’ACHETER OU DE SOUSCRIRE
AUX OBLIGATIONS.
PAR CONSEQUENT, AUCUN DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS (KEY
INFORMATION DOCUMENT) REQUIS PAR LE REGLEMENT PRIIPS POUR L’OFFRE
OU LA VENTE DES OBLIGATIONS OU POUR LEUR MISE A DISPOSITION AU
PROFIT D’INVESTISSEURS DE DÉTAIL DANS L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
N’A ÉTÉ PRÉPARÉ ET, AINSI, L’OFFRE OU LA VENTE D’OBLIGATIONS OU
LEUR MISE A DISPOSITION AU PROFIT D’INVESTISSEURS DE DETAIL DANS
L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN POURRAIT CONSTITUER UNE VIOLATION DU
REGLEMENT PRIIPS.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE AU PUBLIC AU
ROYAUME-UNI. AUCUN PROSPECTUS N’A ÉTÉ NI NE SERA APPROUVÉ AU
ROYAUME-UNI RELATIVEMENT AUX OBLIGATIONS. LA DIFFUSION DU PRÉSENT
COMMUNIQUÉ N’EST PAS EFFECTUÉE PAR ET N’A PAS ETE APPROUVÉE PAR UNE
PERSONNE AUTORISÉE (« AUTHORISED PERSON ») AU SENS DE L’ARTICLE
21(1) DU FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000. EN CONSEQUENCE,
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST ADRESSÉ ET DESTINÉ UNIQUEMENT (I) AUX
PERSONNES SITUÉES EN DEHORS DU ROYAUME-UNI, (II) AUX PROFESSIONNELS
EN MATIERE D’INVESTISSEMENT AU SENS DE L’ARTICLE 19(5) DU FINANCIAL
SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (L’
«ORDER ») , (III) AUX PERSONNES VISEES PAR L’ARTICLE 49(2) (A) A
(D) (SOCIÉTÉS A CAPITAUX PROPRES ÉLEVÉS, ASSOCIATIONS
NON-IMMATRICULEES, ETC.) DE L’ORDER OU (IV) A TOUTE AUTRE PERSONNE
A QUI LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ POURRAIT ETRE ADRESSÉ CONFORMEMENT A LA
LOI (LES PERSONNES MENTIONNÉES AUX PARAGRAPHES (I), (II), (III) ET
(IV) ETANT ENSEMBLE DESIGNÉES COMME LES « PERSONNES HABILITÉES »).
LES OBLIGATIONS SONT UNIQUEMENT DESTINÉES AUX PERSONNES HABILITÉES
ET TOUTE INVITATION, OFFRE OU TOUT CONTRAT RELATIF A LA
SOUSCRIPTION, L’ACHAT OU L’ACQUISITION DE TELLES OBLIGATIONS NE
PEUT ETRE ADRESSÉ OU CONCLU QU’AVEC DES PERSONNES HABILITÉES. TOUTE
PERSONNE AUTRE QU’UNE PERSONNE HABILITÉE DOIT S’ABSTENIR D’UTILISER
OU DE SE FONDER SUR LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET LES INFORMATIONS QU’IL
CONTIENT. LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS
APPROUVÉ PAR LA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OU PAR TOUTE AUTRE
AUTORITÉ DE RÉGULATION DU ROYAUME-UNI AU SENS DE LA SECTION 85 DU
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000.
CE COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE OU UNE QUELCONQUE
SOLLICITATION D’ACHAT D’INSTRUMENTS FINANCIERS AUX ETATS-UNIS
D’AMÉRIQUE. LES OBLIGATIONS N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS
ENREGISTRÉES AU TITRE DU SECURITIES ACT ET, SOUS RÉSERVE DE
CERTAINES EXCEPTIONS, NE POURRONT ETRE OFFERTES NI VENDUES,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS NI A OU POUR LE COMPTE
OU LE BÉNÉFICE, DE « U.S. PERSONS », TEL QUE CE TERME EST DÉFINI
PAR LA REGULATION S. LES OBLIGATIONS SONT OFFERTES OU VENDUES
UNIQUEMENT EN DEHORS DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE AUX PERSONNES QUI NE
SONT PAS DES « U.S. PERSONS » DANS LE CADRE D’OPÉRATIONS
EXTRA-TERRITORIALES (OFFSHORE TRANSACTIONS) TEL QUE CE TERME EST
DEFINI PAR ET CONFORMEMENT A LA REGULATION S. PERNOD RICARD N’A PAS
L’INTENTION D’ENREGISTRER L’OFFRE EN TOTALITÉ OU EN PARTIE AUX
ETATS-UNIS NI DE FAIRE UNE OFFRE AU PUBLIC AUX ETATS-UNIS.
LA DIFFUSION DE CE COMMUNIQUÉ DANS CERTAINS PAYS PEUT CONSTITUER
UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR. LES INFORMATIONS
CONTENUES DANS CE COMMUNIQUÉ NE CONSTITUENT PAS UNE OFFRE DE
VALEURS MOBILIERES AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, EN AUSTRALIE, EN
AFRIQUE DU SUD, AU CANADA OU AU JAPON.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ETRE PUBLIÉ, TRANSMIS OU
DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, SUR LE TERRITOIRE DES
ETATS-UNIS D’AMERIQUE, EN AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA
OU AU JAPON.
Consultez la
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Contacts Pernod Ricard Julia Massies / Directrice
Communication Financière et Relations Investisseurs +33 (0) 1 41 00
41 07 Adam Ramjean / Responsable Relations Investisseurs +33 (0) 1
41 00 41 59 Fabien Darrigues / Directeur Communication Externe +33
(0) 1 41 00 44 86 Emmanuel Vouin / Responsable Relations Presse +33
(0)1 41 00 44 04 Alison Donohoe / Responsable Relations Presse +33
(0)1 41 00 44 63
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