Sanofi va céder 21,6 millions d'action Regeneron pour 11,1 milliards de dollars
27 Mai 2020 - 7:37AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé
mercredi qu'elle allait céder 21,6 millions d'actions de la société
américaine de biotechnologie Regeneron pour un produit brut de
cession de 11,1 milliards de dollars, représentant 10,1 milliards
d'euros. Vendredi, Sanofi avait fait part de son intention de
vendre l'essentiel de sa participation de 20,6% au capital de
Regeneron.
Selon le communiqué envoyé mercredi, Sanofi va céder 11,8 millions
d'actions Regeneron par voie d'offre publique, au prix unitaire de
515 dollars. Regeneron procédera au rachat de 9,8 millions de ses
actions ordinaires pour un montant de 5 milliards de dollars auprès
de Sanofi, au prix de l'offre moins le rabais de souscription.
Dans le cadre de l'offre publique, les banques coordinatrices
disposeront d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,2
million d'actions Regeneron supplémentaires, au même prix de 515
dollars l'unité.
En cas d'exercice de cette option, le produit brut de cette cession
de titres sera porté à 11,7 milliards de dollars, soit 10,8
milliards d'euros. Sanofi ne détiendrait alors plus aucune action
Regeneron, exclusion faite des 400.000 titres que le groupe
français s'est engagé à conserver, en soutien de sa collaboration
actuelle avec Regeneron.
Le laboratoire français a déjà prévenu que cette cession de titres
n'aurait "aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi
et Regeneron".
Sanofi est entré au capital de Regeneron en 2004. Ensemble, les
deux groupes ont mis au point cinq traitements approuvés, tandis
que d'autres sont en développement clinique.
"Sanofi prévoit d'utiliser le produit net de l'offre et du rachat
pour poursuivre sa stratégie visant à stimuler l'innovation et la
croissance", a déclaré le laboratoire pharmaceutique dans un
communiqué.
Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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May 27, 2020 01:17 ET (05:17 GMT)
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