Signature des accords relatifs à l’acquisition par The Carlyle Group d’une participation majoritaire au capital d’ENVEA
13 Juillet 2020 - 8:00AM
Business Wire
Regulatory News:
A la suite du communiqué de presse du 29 juin 2020, les
instances représentatives du personnel d’ENVEA (Paris:ALTEV) ont
rendu leur avis le 3 juillet 2020 et approuvé unanimement le projet
de rapprochement avec The Carlyle Group, le management d’ENVEA
France et de ses filiales restant inchangé à l’issue de
l’opération.
Le fondateur d’ENVEA, François Gourdon, ainsi que les dirigeants
de la société annoncent ainsi la signature des accords relatifs à
la cession hors marché et à l’apport en nature, à une société ad
hoc (ci-après le SPV, special purpose vehicle) contrôlée par
Carlyle Europe Technology Partners IV, d’un total de 914 853
actions ENVEA représentant à ce jour 1 355 451 droits de vote, soit
55,7% du capital et 64,0%1 des droits de vote théoriques de la
société, au prix de 110 € par action.
La réalisation de l’opération, qui pourrait intervenir au cours
du troisième trimestre 2020, reste soumise à l’approbation de
l’autorité autrichienne de contrôle des opérations de
concentrations et du ministère français de l’Economie et des
Finances au titre du contrôle des investissements étrangers.
A l’issue de cette opération financière, il est rappelé que le
SPV déposera à titre obligatoire un projet d’offre publique d’achat
simplifiée visant le solde des actions ENVEA, au prix unitaire
identique de 110 €. Le SPV n’a pas l’intention de mettre en œuvre
un retrait obligatoire à l’issue de l’offre publique. En tout état
de cause, un expert indépendant sera désigné par le conseil
d’administration d’ENVEA, conformément aux dispositions de
l’article 261-1 I du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers.
La clôture de l’offre publique pourrait intervenir au cours du
quatrième trimestre 2020.
A propos d’ENVEA
ENVEA est un acteur de référence sur le plan mondial pour le
développement et la fabrication d’instruments et de solutions clé
en main pour la surveillance de la qualité de l’air ambiant et des
émissions, ainsi que pour le suivi de processus industriels. Les
instruments et technologies d’ENVEA comprennent des analyseurs de
gaz et de poussières, des moniteurs de flux solides et liquides
ainsi que des solutions de traitement de données environnementales
et de suivi.
Le siège social d’ENVEA est situé à Poissy (France) et le Groupe
emploie plus de 700 ETP dans ses centres européens de R&D et de
production, ou dans ses filiales tant en France, qu’au Royaume-Uni,
en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine.
Les actions ENVEA sont admises aux négociations sur le marché
Euronext Growth de Paris, sous le code ISIN FR0010278762.
A propos de The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAQ : CG) est un des plus grands
gestionnaires d’actifs alternatifs au monde avec $217 milliards
d’actifs sous gestion (au 31 mars 2020), et réputé pour son
expertise dans plusieurs secteurs. Les activités d’investissement
de Carlyle se déclinent en 4 segments : Corporate Private Equity,
Real Assets, Global Credit et Investment Solutions.
The Carlyle Group investit ses fonds avec pour objectif une
stratégie de création de valeur tant pour le compte de ses
investisseurs et sociétés en portefeuille qu’au profit des
communautés dans lesquelles le groupe évolue et investit.
The Carlyle Group emploie plus de 1 775 personnes dans 32
bureaux répartis sur six continents. De plus amples informations
sont disponibles sur www.carlyle.com. Suivez The Carlyle Group sur
Twitter @OneCarlyle.
1 Soit environ 54,6% des droits de vote théoriques à l’issue, le
cas échéant, de la réalisation de l’opération envisagée, du fait de
la perte des droits de vote double attachés aux actions ENVEA
cédées et apportées au SPV.
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