Veolia lance une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros pour racheter Suez
16 Septembre 2021 - 8:58AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital
de 2,5 milliards d'euros qui doit lui permettre de financer en
partie l'offre publique d'achat sur son rival Suez.
Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription (DPS) se fera à un prix de souscription de 22,70
euros par action nouvelle. Ce prix fait apparaître "une décote de
19,1% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit sur la
base du cours de clôture de l'action au 14 septembre 2021, soit
29,06 euros", a expliqué Veolia.
La valeur théorique des DPS s'établit à 1,02 euro a également
indiqué la société.
La période de souscription s'établira du 21 septembre 2021 au 1er
octobre inclus. Les résultats de l'augmentation de capital seront
communiqués le 6 octobre 2021 après la clôture du marché.
En termes de dilution, le groupe a indiqué qu'"un actionnaire
détenant 1% du capital social de Veolia au 14 septembre 2021, et ne
participant pas à l'augmentation de Capital, en détiendrait 0,84%
après sa réalisation".
Cette augmentation de capital servira à financer en partie l'offre
publique d'achat sur les 70,1% du capital de Suez que Veolia ne
détient pas encore, une opération dont le montant s'inscrit à
environ 9 milliards d'euros.
"L'augmentation de capital fait partie d'un plan de financement
global comprenant également le produit attendu de la cession du
nouveau Suez au consortium d'investisseurs constitué de Meridiam,
GIP et CDC/CNP Assurances pour une valeur d'entreprise de 10,4
milliards d'euros", a rappelé Veolia.
"Avec des synergies estimées par Veolia à 500 millions d'euros par
an, dont environ 20% dès la première année et plus de 60% la
deuxième année, le rapprochement [avec Suez, NDLR] sera fortement
créateur de valeur pour les actionnaires du groupe, avec une
accrétion du bénéfice net par action d'environ 10% en 2022 et
d'environ 40% en 2024", a également déclaré le groupe.
Veolia a par ailleurs confirmé que la réalisation du rapprochement
avec Suez était attendue pour la fin de l'année 2021.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: ACD
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2021 02:38 ET (06:38 GMT)
Copyright (c) 2021 L'AGEFI SA
Veolia Environnement (EU:VIE)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Veolia Environnement (EU:VIE)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024
