2CRSi
annonce le large succès de sa levée de fonds d’un montant de 12
millions d’euros
-
Levée de
fonds d’un montant d’environ 12 millions d’euros par émission
de
3 260 870
actions nouvelles réalisée pour 10,9 millions d’euros auprès
d’investisseurs qualifiés et pour 1,1 million d’euros auprès
d’investisseurs particuliers via la plateforme
PrimaryBid
-
Règlement-livraison des
actions nouvelles le 18 mars 2024
Strasbourg
(France), le 14 mars 2024 - 2CRSi (ISIN : FR0013341781) (la
« Société »),
le leader dans la conception et la fabrication de serveurs
informatiques écoénergétiques haute performance,
annonce le large succès de sa
levée de fonds pour un montant total de 12 millions d’euros
(l’« Offre
Globale ») auprès d’investisseurs qualifiés, via
la construction accélérée d’un livre d’ordres, pour un montant
de
10,9 millions d’euros (le
« Placement
Privé »), et auprès d’investisseurs
particuliers, via la plateforme PrimaryBid, pour un montant de 1,1
million d’euros (l’« Offre
PrimaryBid »).
Alain
Wilmouth, Fondateur et Président Directeur général de 2CRSi,
commente : « Nous
remercions nos actionnaires historiques pour leur confiance, ainsi
que tous les autres investisseurs, qu’ils soient professionnels ou
particuliers, pour leur participation à cette levée de fonds. Leur
engagement nous permettra de bénéficier de ressources accrues pour
tirer pleinement parti des opportunités exceptionnelles offertes
par le boom de l’IA, nécessitant le déploiement de solutions
technologiques innovantes qui allient performance et respect des
enjeux environnementaux. Forts d’un carnet de commandes solide et
d’une dynamique commerciale inédite dans notre histoire, nous
jouissons aujourd’hui d’une excellente visibilité sur notre
croissance et l’amélioration de nos marges. Au-delà de nos
actionnaires, je tiens aussi à remercier chaleureusement tous nos
collaborateurs, clients et partenaires qui contribuent chaque jour
à nos succès à travers le monde. »
Allocation
des fonds
Pour rappel, le produit net
de l’Offre Globale sera utilisé pour permettre à 2CRSi de se
doter de fonds propres supplémentaires pour augmenter ses ventes de
serveurs pour l’intelligence artificielle (IA), en sécurisant ses
approvisionnements de composants NVIDIA devant équiper des
serveurs. Ce marché, où 2CRSi jouit d’une reconnaissance
internationale, est stimulé par une explosion de la demande
mondiale pour des solutions technologiques de serveurs haute
performance et de puissance de calcul et représente un relais de
croissance majeur pour 2CRSi.
Principales
modalités de l’Offre Globale
Conformément aux décisions
prises par le Conseil d'Administration réuni le 13 mars 2024,
l’Offre Globale d’un montant total de 12 millions d’euros a été
réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et
sans délai de priorité, de 3 260 870 actions nouvelles (les
« Actions
Nouvelles »), par le biais de deux offres
distinctes mais concomitantes :
-
Un placement privé auprès
d’investisseurs qualifiés conformément à
l’article
L. 411-2 du code monétaire et
financier, en France et hors de France, à l’exception de certains
pays, notamment des Etats-Unis d’Amérique, selon la procédure dite
de construction accélérée du livre d’ordres (conformément à la 10ème
résolution de l’assemblée
générale à caractère mixte du 30 novembre 2023) ; et
-
Une offre au public destinée
aux particuliers via la plateforme PrimaryBid (conformément à la
9ème
résolution de l’assemblée
générale à caractère mixte du 30 novembre 2023), dans le même
calendrier et les mêmes conditions financières que le Placement
Privé et d’un montant maximum égal à 20% du Placement
Privé.
Les Actions Nouvelles
représentent environ 17,1 % du capital social de la Société, sur
une base non diluée, avant la réalisation de l’Offre Globale, et
14,6 % du capital social de la Société, sur une base non diluée,
après réalisation de l’Offre Globale.
Le prix de souscription par
Action Nouvelle dans le cadre de l’Offre Globale a été fixé à 3,68
€, correspondant à une décote de 18,4 % par rapport au cours de
clôture de l’action 2CRSi du 13 mars 2024, soit 4,51 €, et une
décote de 19,5 % par rapport à la moyenne des cours pondérée par
les volumes de l’action 2CRSi des 3 dernières séances de bourse
précédant la fixation du prix d’émission (soit les 11, 12 et 13
mars 2024), soit 4,57 €.
Le règlement-livraison des
Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché
Euronext Growth Paris sont prévus le 18 mars 2024. Les Actions
Nouvelles sont de même catégorie et fongibles avec les actions
existantes, bénéficient de tous les droits attachés aux actions
existantes et seront admises aux négociations sur le marché
Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0013341781.
Engagements
de souscription
Conformément à son
engagement, Alain Wilmouth, actionnaire, co-fondateur et PDG de
2CRSi, a souscrit dans le cadre de l’Offre Globale pour un montant
total de 927k€ dont 650k€ par compensation de créances via sa
holding HAW (Holding Alain Wilmouth), et directement pour un
montant de 277k€ en numéraire étant précisé que ce dernier
engagement a été réduit du fait de la forte
sursouscription.
Michel Wilmouth, actionnaire
et co-fondateur de 2CRSi, a souscrit dans le cadre de l’Offre
Globale, à titre personnel et par compensation de créances, un
montant de 50k€.
Incidence
sur la répartition du capital et des droits de vote
À l’issue du
règlement-livraison, le capital social de 2CRSi sera porté de 1 714
070,25 euros à 2 007 548,55 euros, divisé en 22 306 095 actions de
0,09 euro de valeur nominale chacune.
À titre indicatif, à la
connaissance de la Société, la répartition du capital avant et
après la réalisation de l’Offre Globale est la
suivante :
Répartition
du capital et des droits de vote
avant l’Offre Globale
Actionnaires
|
Nombre
d’actions
|
%
du
capital
|
Nombre de
droits de vote
|
% des
droits de vote
|
Holding Alain
Wilmouth
|
10 333 330
|
54,3%
|
17 166 650
|
62,2%
|
Alain Wilmouth
|
928 258
|
4,9%
|
1 769 785
|
6,4%
|
Michel Wilmouth
|
850 000
|
4,5%
|
1 700 000
|
6,2%
|
Flottant
|
6 698 520
|
35,2%
|
6 698 520
|
24,3%
|
Autres
|
235 117
|
1,2%
|
247 509
|
0,9%
|
Total
|
19 045
225
|
100,0%
|
27 582
464
|
100,0%
|
Répartition
du capital et des droits de vote
après l’Offre Globale
Actionnaires
|
Nombre
d’actions
|
%
du
capital
|
Nombre de
droits de vote
|
% des
droits de vote
|
Holding Alain
Wilmouth
|
10 509 960
|
47,1%
|
17 343 280
|
56,2%
|
Alain Wilmouth
|
1 003 551
|
4,5%
|
1 845 078
|
6,0%
|
Michel Wilmouth
|
863 586
|
3,9%
|
1 713 586
|
5,6%
|
Flottant
|
9 693 881
|
43,5%
|
9 693 881
|
31,4%
|
Autres
|
235 117
|
1,1%
|
247 509
|
0,8%
|
Total
|
22 306
095
|
100,0%
|
30 843
334
|
100,0%
|
Incidence
de l'émission des Actions Nouvelles sur la situation de
l’actionnaire
À titre indicatif,
l'incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la
participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du
capital social de la Société préalablement à l'Offre Globale
(calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le
capital social de la Société au 13 mars 2024) sera, après
l’émission des 3 260 870 Actions Nouvelles, de 0,85 % du
capital.
Engagements
de conservation et d’abstention
Dans le cadre de l’Offre
Globale, les actionnaires co-fondateurs, Alain Wilmouth
(co-fondateur et PDG de 2CRSi, détenant directement et
indirectement 59% du capital avant l’Offre Globale, et Michel
Wilmouth (co-fondateur de 2CRSi détenant 4,5% du capital avant
l’Offre Globale) ont réitéré leur vision et leur engagement dans
2CRSi en prenant un engagement de conservation de 270 jours portant
sur la totalité des titres qu’ils détiendront post-Offre Globale,
sous réserve des exceptions usuelles.
Par ailleurs, la Société
s’est engagée à ne pas procéder à l’émission d’actions ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital pendant une période de
180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de
l'Offre Globale, sous réserve des exceptions usuelles.
Intermédiaires
Portzamparc – Groupe BNP
Paribas et Gilbert Dupont – Groupe Société Générale sont intervenus
en tant que Coordinateur globaux et Teneurs de livre
Associés.
Le cabinet Jeantet est
intervenu en qualité de conseil juridique et l’agence
SEITOSEI.ACTIFIN Financial & Corporate Communication en qualité
de conseil en communication financière.
Facteurs de
risque
L'attention du public est
portée sur les facteurs de risques relatifs à 2CRSi et à son
activité, présentés au sein du rapport financier annuel 2022-2023
publié par la Société et disponible sans frais sur le site internet
de 2CRSi. La réalisation de tout ou partie de ces risques est
susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la
situation financière, les résultats, le développement ou les
perspectives de 2CRSi. Les facteurs de risques présentés dans
lesdits documents sont identiques à la date du présent
communiqué.
En complément, les
investisseurs sont invités à prendre en considération les risques
spécifiques à l'émission suivants :
Les investisseurs sont
invités à prendre en considération les risques spécifiques à
l'émission suivants :
-
les actionnaires ne
participant pas au Placement Privé ou à l’Offre PrimaryBid réalisée
concomitamment verront leur participation dans le capital social de
la Société diluée à la suite de ces augmentations de capital ou en
cas de nouvel appel au marché pour financer la croissance de la
Société ;
-
des ventes d’actions de la
Société pourraient intervenir sur le marché et pourraient avoir un
impact défavorable sur le prix de marché de l’action de la Société.
En particulier, des ventes d’actions de la Société par des
actionnaires importants de la Société pourraient avoir un impact
défavorable sur le prix de marché de l’action de la Société
;
-
le prix de marché des actions
de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de
souscription des actions nouvelles ; et
-
la volatilité et la liquidité
des actions de la Société pourraient fluctuer
significativement.
De tels événements pourraient
avoir un effet défavorable significatif sur le prix de marché des
actions de 2CRSi.
Prospectus
L’Offre Globale ne donne pas
lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des
marchés financiers.
Ce communiqué ne constitue
pas un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ou une
offre au public.
À
propos
de
2CRSi
Créé à
Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des
serveurs informatiques haute performance sur mesure et
éco-responsables. Sur l’exercice 2022-2023, le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 184 millions d’euros. Le Groupe commercialise
désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et
réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur
le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781)
et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth en novembre
2022. Pour plus d’informations
: www.2crsi.com
Pour plus d’informations
: www.2crsi.com
Contacts
2CRSi
2CRSi
Jean-Philippe
LLOBERA
Responsable
Communication
investors@2crsi.com
03 68 41 10
70
|
Seitosei.Actifin
Foucauld Charavay
Communication
financière
foucauld.charavay@seitosei-actifin.com
01 80 18 26
33
|
Seitosei.Actifin
Michael Scholze
Relations
Presse financière michael.scholze@seitosei-actifin.com
01 56 88 11
14
|
AVERTISSEMENT
Ce
communiqué
de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une
offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription, des actions de la Société dans un
quelconque pays.
La
diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué
de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se
conformer à ces lois et règlements.
Le présent
communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et
non pas un prospectus au sens du Règlement
Prospectus.
Ce
communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les
actions, ou toute autre titre, de la Société ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le
« Securities
Act »),
tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement. L’opération pourra exceptionnellement
s’adresser à un nombre limité (i) d’ investisseurs
qualifiés aux Etats-Unis (« qualified
institutional buyers »
ou « QIB »)
au sens de la Règle 144A (« Rule
144A »)
en vertu du US
Securities Act de
1933, tel que modifié et/ou (ii) des investisseurs institutionnels
accrédités (« institutional
accredited investors »)
au sens de la Rule
501 (a)
(1), (2), (3), (7), (8), (12) ou (13) de la Regulation
D du
Securities Act (« IAI »)
en vertu d’une dispense d’enregistrement conformément à
la Section
4(a)(2) du
Securities Act, notamment dans le cadre de l’Emission Réservée à
une Catégorie de Personnes, sous réserve d’entrer dans les
catégories déterminées conformément à l’article L. 225-138 du Code
de commerce. Les actions de la Société seront offertes ou vendues
uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le cadre
d’opérations extraterritoriales (offshore transactions),
conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n’a
pas l’intention d’enregistrer l’opération en totalité ou en partie
aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux
Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant
des Etats membres de l’Espace économique européen, aucune action
n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une
offre au public des actions objets de ce communiqué nécessitant la
publication par la Société d’un prospectus dans un Etat membre
autre que la France. En conséquence, les actions de la Société ne
peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats
membres autre que la France, sauf dans les cas ne nécessitant pas
la publication par la société d’un prospectus au titre du Règlement
Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat
membre.
S’agissant du
Royaume-Uni, le communiqué s’adresse uniquement aux personnes qui
(i) sont des professionnels en matière d’investissements au sens de
l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’actuellement en vigueur,
ci-après le « Financial
Promotion Order »),
(ii) sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations etc. ») du Financial
Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont
des personnes à qui une invitation ou une incitation à s’engager
dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du
Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de
l’émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être
légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces
personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »).
Ce communiqué s’adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne
peut être utilisé par aucune personne autre qu’une Personne
Habilitée.
Le présent
communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent
communiqué de presse contient des indications sur les objectifs de
la Société ainsi que des déclarations prospectives. Ces
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas
être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des
données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par la Société. Cette dernière n’est pas en mesure
d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs
susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un
risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats
significativement différents de ceux mentionnés dans toute
information prospective. Ces informations sont données uniquement à
la date du présent communiqué de presse. La Société ne prend aucun
engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des
hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l’exception de toute
obligation légale ou réglementaire qui lui serait
applicable.
Enfin, le
présent communiqué de presse peut être rédigé en langue française
et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes,
la version française prévaudra.