Actualisé: ArcelorMittal va lever 2 milliards de dollars, l'action accuse le coup
12 Mai 2020 - 9:37AM
Dow Jones News
(Actualisation: commentaires d'Oddo BHF et cours de Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action ArcelorMittal recule de 5,4%
mardi, à 8,16 euros, après que le sidérurgiste a détaillé les
modalités de l'appel au marché de 2 milliards de dollars annoncé
lundi.
Le groupe va émettre pour 750 millions de dollars d'actions, au
prix unitaire de 9,27 dollars (soit 8,57 euros), et pour 1,25
milliard de dollars d'obligations convertibles d'une maturité de
trois ans, portant un coupon annuel de 5,5%, selon un communiqué
publié mardi.
Lundi, ArcelorMittal a dévoilé son intention d'émettre aux
Etats-Unis des actions et des obligations convertibles
obligatoirement en actions pour un montant total prévu d'environ 2
milliards de dollars. Il s'agit d'une "mesure proactive visant à
accélérer l'atteinte de l'objectif d'endettement net de 7 milliards
de dollars", a indiqué le groupe sidérurgique dans un
communiqué.
"Nous sommes surpris par cette annonce car nous considérions comme
adéquate la position de liquidité d'ArcelorMittal", indiquent les
analystes d'Oddo BHF. La position de liquidité d'ArcelorMittal
s'élevait à environ 10 milliards de dollars au 31 mars 2020, depuis
complétée par une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de
dollars. Selon l'intermédaire financier, cette levée de fonds
pourrait avoir été motivée "par l'extrapolation des conditions
difficiles du marché du deuxième trimestre de cette année au
troisième, voire au quatrième".
ArcelorMittal a l'intention d'utiliser les sommes levées "pour les
besoins généraux de l'entreprise, pour réduire son endettement et
pour améliorer sa liquidité, renforçant ainsi sa résilience à
l'avenir dans un environnement qui reste incertain", a précisé le
groupe.
"Compte tenu des circonstances actuelles exceptionnelles, il est
pertinent d'accélérer encore la réalisation de notre objectif
d'endettement afin de nous assurer que l'entreprise soit pleinement
résistante à toutes les conditions du marché et puisse se
concentrer sur l'exécution de notre stratégie à long terme", a
commenté lundi Lakshmi Mittal, le PDG d'ArcelorMittal.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH
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May 12, 2020 03:17 ET (07:17 GMT)
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