BOURSE: Bureau Veritas recule dans la perspective d'un allègement de Wendel au capital
22 Mars 2023 - 12:03PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Bureau Veritas accuse mercredi une des
plus fortes baisses de l'indice SBF 120, après que la société
d'investissement Wendel a engagé une opération qui pourrait
conduire à une réduction de sa participation au capital du groupe
de certification et de contrôle de la qualité.
Mercredi, Wendel a annoncé le lancement d'une émission d'environ
750 millions d'euros d'obligations échangeables en actions
ordinaires existantes de Bureau Veritas, le produit de cette
émission devant servir à financer ses besoins généraux et à
diversifier ses sources de financement. Ces obligations à échéance
2026 porteront intérêt à un taux annuel compris entre 2,125% et
2,875%, payable annuellement à terme échu le 27 mars de chaque
année, à compter du 27 mars 2024.
Vers 11h40, le titre Bureau Veritas s'inscrivait en baisse de 3,3%,
à 25,83 euros, tandis que l'action Wendel abandonnait 0,2%, à 98,45
euros.
"La lecture de cette annonce est difficile, car le marché peut y
voir la volonté de Wendel d'amorcer son désengagent de Bureau
Veritas, mais rien ne dit que les futurs détenteurs de ces
obligations échangeables demanderont leur conversion en titres
Bureau Veritas", observe un analyste basé à Paris.
Le prix initial d'échange sera fixé à une prime de 25% au-dessus du
cours de référence de l'action Bureau Veritas correspondant à la
moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action constatés
sur Euronext Paris entre le lancement de l'émission ce mercredi et
la fixation des modalités définitives ce même jour, a indiqué
Wendel dans un communiqué.
Dans le cas où les obligations seraient échangées en totalité à
maturité, Wendel conserverait une participation d'environ 30,6% du
capital et 46,1% des droits de vote de Bureau Veritas et resterait
ainsi "un actionnaire significatif" de l'entreprise, a précisé
Wendel. La société d'investissement possède actuellement 35,5% du
capital et 51,7% des droits de vote de Bureau Veritas.
Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Bureau
Veritas n'a pas souhaité commenter les décisions de l'actionnaire
principal de la société.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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March 22, 2023 06:43 ET (10:43 GMT)
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