Actualisé: Carrefour se renforce au Brésil avec le rachat de Grupo BIG pour 1,1 md d'euros
24 Mars 2021 - 8:07AM
Dow Jones News
(Actualisation: précisions sur les performances financières de
Carrefour Brésil et de Grupo BIG, commentaire du PDG de Carrefour,
présentation des avantages stratégiques de l'acuisirtion de Grupo
BIG pour Carrefour)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Carrefour
a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Advent International
et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG, un acteur
important de la distribution alimentaire au Brésil, pour une valeur
d'entreprise de 7 milliards de réaux, soit 1,07 milliard
d'euros.
La transaction envisagée sera réglée à hauteur de 70% en numéraire
et à hauteur de 30% en actions Carrefour Brésil à émettre, a
indiqué Carrefour dans un communiqué. Après paiement, Carrefour
détiendra environ 67,7% du capital de Carrefour Brésil, contre
71,6% à ce jour. Península Participações possédera 7,2% des actions
Carrefour Brésil, tandis que la participation d'Advent
International et de Walmart s'établira à 5,6%.
"La transaction reste soumise à l'autorisation de l'autorité de la
concurrence brésilienne (CADE), à l'approbation des actionnaires de
Carrefour Brésil, ainsi qu'aux conditions usuelles. La finalisation
est attendue en 2022", a ajouté le groupe.
Au Brésil, Grupo BIG exploite un réseau de 387 magasins, contre 489
pour Carrefour, qui a souligné que cette opération offrait un
potentiel de synergies significatif. Trois ans après la réalisation
effective de cette acquisition, Carrefour prévoit que Grupo BIG
contribue à hauteur de 260 millions d'euros à son Ebitda.
"Les importantes synergies générées par cette transaction sont un
levier de création de valeur supplémentaire et un ajout puissant au
modèle de croissance rentable que nous avons établi à l'échelle de
notre groupe", a commenté Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour,
cité dans ce même communiqué.
Le nouvel ensemble pourrait réaliser un chiffre d'affaires de 100
milliards de réaux, soit environ 15,3 milliards d'euros. L'Ebitda
ajusté cumulé de Grupo BIG et de Carrefour Brésil est ressorti à
6,53 milliards de réaux, soit 998,8 millions d'euros.
Les actifs brésiliens de Carrefour et ceux de Grupo BIG offrent une
forte complémentarité géographique et la transaction permettra au
distributeur français de se développer dans des formats
traditionnels comme le libre-service de gros (cash and carry). De
plus, Carrefour Brésil s'installera sur un nouveau segment de
marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec
Walmart. Ce modèle commercial premium, unique et très rentable,
repose sur un système d'adhésion, avec plus de 2 millions de
membres.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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March 24, 2021 02:47 ET (06:47 GMT)
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