UPDATE: Suez négocie la vente de 1,1 md d'euros d'actifs à PreZero
16 Septembre 2020 - 10:49AM
Dow Jones News
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(Actualisation: propos du directeur financier sur le plan de
rotation d'actifs de Suez, sur le plan d'économies dont il ne
confirme pas l'augmentation et sur la solution alternative au
rachat par Veolia, contexte, réaction en Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour
la cession à PreZero, la branche environnementale du groupe
allemand Schwarz, de ...
UPDATE: Suez négocie la vente de 1,1 md d'euros d'actifs à PreZero
16 Septembre 2020 - 10:49AM
Dow Jones News
Alerte Imprimer
(Actualisation: propos du directeur financier sur le plan de
rotation d'actifs de Suez, sur le plan d'économies dont il ne
confirme pas l'augmentation et sur la solution alternative au
rachat par Veolia, contexte, réaction en Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour
la cession à PreZero, la branche environnementale du groupe
allemand Schwarz, de ses activités de recyclage et valorisation
dans quatre pays d'Europe.
La transaction envisagée représente une valeur d'entreprise de 1,10
milliard d'euros, a précisé Suez, qui cherche actuellement à
contrer une offre d'achat jugée hostile de son concurrent Veolia,
dans un communiqué.
Veolia a soumis fin août une offre pour racheter 29,9% du capital
de Suez au groupe énergétique Engie. Cette offre court jusqu'au 30
septembre. Si cette première opération réussit, Veolia lancera
ensuite une offre publique d'achat (OPA) sur le solde du capital.
Le conseil d'administration de Suez est opposé à cette OPA et la
direction du groupe travaille actuellement sur une offre
alternative à celle de Veolia.
Les négociations avec PreZero portent sur les activités de
recyclage et valorisation de Suez, hors activités de recyclage des
plastiques et de traitement de déchets dangereux, aux Pays-Bas, au
Luxembourg, en Allemagne et en Pologne, a indiqué Suez. Ces
activités ont généré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 1,11
milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté
d'environ 100 millions d'euros.
L'opération devrait être conclue au premier trimestre 2021, sous
réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des
conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances
représentatives du personnel, a précisé Suez.
L'objectif de rotation d'actifs atteint à 40%
Avec cette opération, Suez atteint "environ 40% de l'objectif de
rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son
plan stratégique SUEZ 2030, et trouve, avec PreZero, un nouvel
environnement bénéfique au développement de l'activité et de ses
collaborateurs", a indiqué le groupe.
L'objectif de rotation d'actifs s'élève à 4 milliards d'euros, a
précisé le directeur financier de Suez, Julien Waldron, lors d'une
conférence téléphonique avec des journalistes.
Le dirigeant a par ailleurs indiqué que Suez restait déterminé à
céder sa filiale Osis à Veolia. "Nous avançons" sur ce dossier, a
déclaré Julian Waldron.
Ces deux opérations, ainsi que la cession de la participation de
53,5% détenue dans le groupe chilien Essal et de la participation
minoritaire dans le partenariat public-privé AquaSure en Australie,
représentent les 40% évoqués par Suez, a précisé le dirigeant, en
ajoutant que le groupe travaillait sur d'autres projets de
cession.
Le plan stratégique au "coeur de toute solution alternative"
Par ailleurs, le plan stratégique de Suez est "le socle de tout ce
qui est création de valeur pour nos actionnaires et pour nos autres
parties prenantes" et "le coeur de toute solution alternative [à un
rachat par Veolia] s'articule autour de notre plan stratégique", a
déclaré Julian Waldron.
Le dirigeant n'a toutefois pas confirmé le projet d'accélération du
plan d'économies du groupe. Citant plusieurs sources, L'Agefi a
rapporté mardi que Suez souhaitait porter son objectif d'économies
à un montant compris entre 1,3 milliard et 1,5 milliard d'euros sur
deux ans. Initialement, le plan Shaping Suez 2030 prévoyait 1
milliard d'euros d'économies à réaliser sur quatre ans.
Partenariat stratégique avec PreZero
Suez et PreZero ont signé mercredi un protocole d'accord portant
sur un partenariat stratégique.
"Dans le cadre du protocole d'accord, Suez et le Groupe Schwarz
vont explorer l'opportunité de développer des partenariats
stratégiques permettant d'accélérer le développement de l'économie
circulaire. Les deux groupes souhaitent réunir leurs compétences
fortes et complémentaires dans le domaine de la gestion des déchets
et des services de recyclage", a expliqué Suez.
A 10h20, l'action Suez perdait 0,4% à 14,95 euros, dans un marché
parisien en hausse de 0,3%.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2020 04:29 ET (08:29 GMT)
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