FDJ Francaise Des Jeux SA

(Actualisation: précisions sur l'OPA et les performances financières de Kindred et FDJ)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Française des Jeux (FDJ) a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) sur Kindred, une société cotée à Stockholm, sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros. L'opérateur de jeux d'argent et de hasard a par ailleurs publié un chiffre d'affaires supérieur à ses propres attentes au titre de l'exercice 2023.

L'offre de FDJ pour Kindred, propriétaire du site de paris en ligne Unibet, s'établit au prix de 130 couronnes suédoises par action, ce qui représente une prime de 24% par rapport au cours de clôture de vendredi.

"Cette acquisition donnera naissance à un champion européen au profil financier renforcé", mais également "fortement digitalisé et diversifié, tant en matière d'offre que d'implantation géographique", a indiqué FDJ dans un communiqué.

L'opération devrait avoir un effet relutif supérieur à 10 % sur le dividende par action, dès celui versé au titre de l'exercice 2025, a ajouté la société.

En 2023, Kindred a réalisé un chiffre d'affaires après taxes sur les jeux de 893 millions de livres sterling (environ 1 milliard d'euros). L'excédent brut d'exploitation (Editda) est ressorti à 205 millions de livres, traduisant une marge de 23%.

FDJ entend financer cette acquisition en mobilisant "une large part de ses liquidités et via un crédit relais auprès de banques françaises de premier plan", a indiqué l'opérateur de jeux d'argent, qui a par ailleurs confirmé son objectif de moyen terme d'un ratio dette financière nette sur Ebitda courant inférieur ou égal à 2 fois.

L'OPA sera ouverte le 19 février pour une période de neuf mois maximum. L'opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires, notamment celles de l'autorité suédoise des marchés financiers et de l'Autorité de la concurrence en France.

Croissance de 2,8% des revenus à périmètre comparable en 2023

L'an dernier, FDJ a réalisé un chiffre d'affaires de 2,62 milliards d'euros, en progression de 6,5% par rapport à 2022. A périmètre comparable, les revenus du groupe ont progressé de 2,8%. FDJ tablait sur une croissance à périmètre comprarable comprise entre 1,5% et 2% pour 2023.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant a atteint 675 millions d'euros en 2023, reflétant une marge de 25,1%, après 590 millions d'euros et 24% en 2022.

"Ce taux [de marge] élevé tient compte du niveau exceptionnel de résultats sportifs très favorables à l'opérateur en fin d'année et d'une reprise de provisions relatives à des litiges avec d'anciens courtiers-mandataires", a souligné FDJ dans un communiqué.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: VLV

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