Résultat de l’augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription pour un montant brut de 5,6 millions
d’euros
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Australie ou au Japon.
Résultat de l’augmentation de
capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription pour
un montant brut de 5,6
millions d’euros
Evry,
le 29 mars
2023 :
Global Bioenergies (la «
Société ») annonce le
résultat de son
augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires (le
« DPS ») dont la souscription s’est
déroulée du 10 au 24 mars 2023
(l’« Opération ») avec
une levée de
5,6M€.
Samuel Dubruque, Directeur Administratif et
Financier de la Société, déclare : « Nous remercions tous nos
actionnaires qui ont participé à cette opération, et permettent
ainsi à Global Bioenergies de dérouler sa feuille de route. Cette
opération donnant la priorité à nos actionnaires a été menée à bien
dans un climat boursier particulièrement houleux. »
Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur
de la Société, ajoute : « Nous utiliserons ces fonds
pour :
- renforcer notre filière de
production actuelle et générer un chiffre d’affaires en croissance
forte à court terme,
- mener à bien d’ici l’été le
financement de l’usine 2 000 tonnes portée par notre filiale
ViaViridia, et
- préparer l’exploitation ultérieure
du procédé, à plus grande échelle, sur le marché des carburants
d’aviation durables. La certification ASTM de notre procédé est
attendue dans les prochaines semaines. »
Résultats de l’Opération
A l’issue de la période de souscription, la
demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) s’est
élevée à 2 574 934 actions nouvelles (les
« Actions Nouvelles ») souscrites au
prix unitaire de 2,07 € soit 11,7% inférieur au cours de clôture du
28 mars 20231, et représentant environ 71,3% du montant initial
brut de l’Opération, réparties de la manière suivante :
- 2 080 266 Actions Nouvelles à
titre irréductible représentant 81% du total des Actions
Nouvelles ;
- 283 585 Actions Nouvelles à
titre réductible représentant 11% du total des Actions
Nouvelles ;
- 211 083 Actions Nouvelles à titre
libre représentant 8% du total des Actions Nouvelles.
L’ensemble des souscriptions, à titre
irréductible, réductible et libre, a été servi.
Conformément à leur engagement de souscription,
Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de la Société, et
le Groupe L’OREAL, via son fonds d’investissement BOLD Business
Opportunities for L’Oréal Development, ont participé à l’Opération
à titre irréductible, respectivement à hauteur de 160k€ et de
980k€.
Pendant la période de souscription, le groupe
Cristal Union a également souscrit à hauteur de sa quote-part dans
le capital de la Société (soit 1,3%) pour un montant de 100k€.
Dans la mesure où l’ensemble des souscriptions,
à titre irréductible, réductible et libre, a représenté un peu
moins de 75% du montant initial brut de l’Opération (5,3 M€), les
engagements de garantie contractés par 12 investisseurs qualifiés
(les « Garants »), lesquels s’étaient engagés à
souscrire les Actions Nouvelles qui n’auraient pas été souscrites à
l’issue de la période de souscription pour un montant maximum de
4 482 500 € et dans la limite de 75 % du montant initial
brut de l’Opération, n’ont été que très partiellement actionnés
(0,3 M€). Après accord entre les Garants, il a été convenu de
répartir et attribuer les 132 518 Actions Nouvelles leur revenant
comme suit :
|
Actions Nouvelles attribuées |
Alpha Blue Ocean |
114 175 |
Dynasty AM |
8 869 |
Sully Patrimoine |
5 912 |
Diede Van Den Ouden |
3 562 |
Total |
132 518 |
Rappel de l’utilisation du produit de
l’Opération
Le montant brut de l’Opération s’élève à 5
604 426 €, prime d’émission incluse, soit environ 5,1 M€ nets
des frais de réalisation de l’opération (dont 269 k€ au titre de la
garantie), et a pour objectif de fournir à la Société les moyens de
financer :
- le besoin en fonds de roulement de
la chaîne de production de l’Horizon 2 (pour environ 50% du produit
de l’Opération) ;
- la poursuite des études
d’avant-projet de l’usine de l’horizon 3 dite ViaViridia (pour
environ 40% du produit de l’Opération) ;
- les activités supplémentaires de
R&D visant à poursuivre la diminution des coûts du procédé en
vue de son exploitation pour l’horizon 4 relatif à la production de
carburants durables dans l’aérien et le routier (pour environ 10%
du produit de l’Opération).
A l’issue de l’Opération, la trésorerie de la
Société s’établit à près de 11 M€. Compte tenu de son objectif de
réduire progressivement l’écart entre les encaissements et les
décaissements, la Société dispose d’une visibilité financière
supérieure à 12 mois.
Règlement-livraison
Le règlement-livraison et l’admission des
Actions Nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth
Paris sont prévus le 31 mars 2023 selon le calendrier indicatif.
Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante, seront
immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et
seront négociées sur la même ligne de cotation que ces dernières
sous le même code ISIN (FR0011052257 – Mnémonique :
ALGBE).
A l’issue du règlement-livraison, le capital
social de la Société s’élèvera à 887 443,05 € et sera divisé
en 17 748 681 actions d’une valeur nominale de 0,05 €
chacune.
Incidence de l’Opération sur la
structure de l’actionnariat
La répartition du capital et des droits de vote
avant et après réalisation de l’Opération est la suivante sur une
base non-diluée :
|
Avant la réalisation de l’Opération |
Après la réalisation de l’Opération |
|
Nombre d’actions et de droits de vote
théoriques |
Pourcentage du capital et des droits de vote
théoriques |
Nombre d’actions et de droits de vote
théoriques |
Pourcentage du capital et des droits de vote
théoriques |
BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development |
1 972 206 |
13,11% |
2 445 532 |
13,78% |
Marc Delcourt |
389 748 |
2,59% |
467 046 |
2,63% |
Cristal Union |
201 180 |
1,30% |
249 456 |
1,41% |
Auto-détention |
8 729 |
0,06% |
2 217 |
0,01% |
Flottant |
12 469 546 |
82,94% |
14 584 610 |
82,17% |
TOTAL |
15 041 409 |
100% |
17 748 861 |
100% |
Incidence de l’Opération sur la
situation de
l’actionnaire
L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles
sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1%
du capital social de la Société préalablement à l’Opération et ne
souscrivant pas à celle-ci est la suivante :
|
Participation de l’actionnaire (en %) |
|
Base non-diluée |
Base diluée2 |
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de l’Opération3 |
1% |
0,83% |
Après émission des 2 707 452 Actions Nouvelles provenant
de l’Opération |
0,85% |
0,72% |
Engagements d’abstention et de
conservation
Aucun engagement d’abstention ou de conservation
n’a été pris dans le cadre de l’Opération.
Prospectus
En application des dispositions de l’article
L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l’article 211-2
du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
(l'« AMF »), l’Opération ne donne pas
lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure
où le montant total de l’offre calculé sur une période de douze
mois ne dépasse pas 8M€.
Facteurs de risques
La Société rappelle que les facteurs de risques
relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son
rapport semestriel 2022 et dans son rapport financier annuel 2021,
lesquels sont disponibles sans frais sur le site internet de la
Société
(https://www.global-bioenergies.com/rapport-semestriel-2022/ et
https://www.global-bioenergies.com/rapport-financier-annuel-2021/).
La réalisation de tout ou partie de ces risques
est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la
situation financière, les résultats, le développement ou les
perspectives de la Société. Les facteurs de risques présentés dans
les documents susvisés sont inchangés à la date du présent
communiqué de presse.
Intermédiaire financier
TP ICAP Midcap agit en tant que Coordinateur
Global.
Codes de l’action
Libellé : Global BioenergiesCode
ISIN : FR0011052257Mnémonique : ALGBELieu de
cotation : Euronext Growth ParisCode LEI :
969500H46XRAMTMVB676
A propos de GLOBAL
BIOENERGIES
Global Bioenergies convertit des ressources
végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les
domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021
la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®,
Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12,
son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin
d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte
environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective
de réduire les émissions de CO2 des transports aériens et routiers
pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique.
Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris
(FR0011052257 – ALGBE).
Retrouvez toute
la documentation relative à
l’Opération sur
www.globalbioenergies-invest.com
Contacts
GLOBAL BIOENERGIES
augmentationdecapital@global-bioenergies.com 07 70 26 36 45
|
RELATIONS PRESSE Iva
Baytchevaibaytcheva@ulysse-communication.com Nicolas
Danielsndaniels@ulysse-communication.com |
Avertissements
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas
de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où
une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en
l’absence d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur
les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de
ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé le « Règlement
Prospectus »).
En application des dispositions de l’article
L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier, et de l’article 211-2
du Règlement général de l'AMF, l’Opération ne donnera pas lieu à un
prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure où le
montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne
dépasse pas 8.000.000 €.
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen (autre que la France) et du Royaume-Uni (les «
Etats Concernés »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public de titres rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Concernés. Par
conséquent, les valeurs mobilières peuvent être offertes et seront
offertes uniquement (i) au profit d’investisseurs qualifiés au sens
du Règlement Prospectus, pour tout investisseur d’un Etat Concerné,
ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que faisant partie du
droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le
« UK Prospectus Regulation »),
pour tout investisseur au Royaume-Uni, (ii) à moins de 150
personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs
qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou dans le
UK Prospectus Regulation, selon le cas), ou (iii) conformément aux
dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Global
Bioenergies d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus, du UK
Prospectus Regulation et/ou des réglementations applicables dans
ces Etats Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas
effectuée et n’a pas été approuvée par une personne autorisée («
authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial
Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent
communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées
en dehors du Royaume-Uni, (i) aux professionnels en matière
d’investissement (« investment professionals » au sens de l’article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé, l’« Ordre »)
(ii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à
capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de
l’Ordre ou (iii) a toutes autres personnes auxquelles une
invitation ou une incitation à s'engager dans une activité
d'investissement (au sens de l'Article 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) en rapport avec l'émission ou la vente de tout
titre peut être légalement communiquée ou faire l'objet d'une
communication (toutes ces personnes étant désignées comme «
Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre
ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition
des valeurs mobilière objets du présent communiqué ne peut être
adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne
autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Le présent communiqué de presse ne peut être
publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs
territoires et possessions). Ce communiqué ne constitue pas une
offre ni une sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des
valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers
mentionnées dans ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un
enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que
modifié (le « Securities Act »)
ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières
applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis
et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence
d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un
régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à
une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Global
Bioenergies n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité
ou en partie aux Etats-Unis en vertu et conformément au Securities
Act ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.
Ce communiqué ne peut être distribué directement
ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en
Afrique du Sud ou au Japon.
Le présent communiqué de presse contient des
indications sur les objectifs de la Société ainsi que des
déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données
historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties
que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations
sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations
considérées comme raisonnables par la Société. Cette dernière n’est
pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques
pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Ces informations
sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.
La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de
ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont
basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire
qui lui serait applicable.
Enfin, le présent communiqué de presse peut être
rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de
différences entre les deux textes, la version française
prévaudra.
1 Au moment de la finalisation de ce communiqué de presse, le
cours de clôture de bourse du 29 mars 2023 n’était pas encore
connu
2 prenant en considération les
2 394 616 BSA, 719 499 BSPCE et 65 562 actions
gratuites attribués par la Société à la date du présent communiqué
de presse3 calculs effectués sur la base du nombre d’actions
composant le capital social à la date du présent communiqué, soit
15 041 409 actions
- Global Bioenergies - Résultat de l’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut
de 5,6 millions d’euros
Global Bioenergies (EU:ALGBE)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Global Bioenergies (EU:ALGBE)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024