- Placement privé de 1 M€ réalisé auprès d’un cercle restreint
d’investisseurs privés et institutionnels italiens
- Suite aux dernières annonces, ces fonds permettront à
Ikonisys d'accélérer sa croissance en poursuivant son développement
commercial en Europe et aux États-Unis avec Hospitex et en
soutenant la mise en œuvre de l'accord de distribution noué avec
Biocare
Regulatory News:
Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique :
ALIKO) (Paris:ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce
et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement
automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical (l'«
Émetteur »), annonce aujourd’hui avoir levé 1 M€ par voie de
placement privé réalisé auprès d’investisseurs privés et
institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources
financières pour la mise en œuvre de l’accord de distribution avec
Biocare Medical1 et l’intégration future de Hospitex
International2.
Le produit net de cette émission, s’élevant à 1 M€, permettra à
l’Émetteur de disposer de ressources supplémentaires pour :
- soutenir le lancement de la commercialisation de ses solutions
par Biocare Medical aux États-Unis, et
- étendre la commercialisation des produits de Hospitex, dans un
premier temps en Europe, puis ultérieurement aux États-Unis.
Alessandro Mauri, Directeur financier d’Ikonisys, a
déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer la réussite de
cette opération qui nous apporte les ressources supplémentaires
pour accompagner la dynamique de croissance attendue en 2024. Nos
récents accords ont profondément remodelé le profil de la société.
Dans le cadre de notre partenariat avec Biocare Medical, visant à
étendre la distribution à l’échelle mondiale de nos solutions
Ikoniscope, nous avons désormais une visibilité sur les 2
prochaines années avec une prévision de chiffre d'affaires comprise
entre 5 et 7 millions d'euros à cet horizon. En outre,
l'acquisition stratégique de Hospitex nous positionne au plan
mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur des laboratoires de
pathologie, de la préparation des lames à leur analyse. Cette
opération renforce non seulement nos perspectives de rentabilité à
court terme, mais elle permet également de mettre à profit de
fortes synergies technologiques, commerciales et opérationnelles.
Compte tenu de ces développements prometteurs pour l'année à venir,
nous tenons à remercier nos nouveaux investisseurs pour la
confiance qu’ils accordent à l’orientation stratégique de notre
société. »
Cadre juridique de l’Augmentation de Capital
La mise en place de cette augmentation de capital, réalisée avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil
d’administration de l’Émetteur réuni le 27 décembre 2023 (l’«
Augmentation de Capital »).
Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 8ème
résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires de l’Émetteur
réunie le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions
nouvelles aura lieu le 2 janvier 2024.
L’Augmentation de Capital n’a pas nécessité l’approbation d’un
prospectus par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Principales conditions de l’Augmentation de Capital
L’Émetteur a émis un total de 666.667 actions ordinaires
nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, au profit d’un
cercle restreint d’investisseurs, en application de l'article L.
411-2 1° du Code monétaire et financier, conformément à la 8ème
résolution votée par son Assemblée Générale des actionnaires le 28
juin 2023.
Le prix d’émission des actions nouvelles émises dans le cadre de
l’Augmentation de Capital, égal à 1,50 € par action, fait ressortir
une décote d’environ 13% sur le cours de l’action Ikonisys à la
clôture du 27 décembre 2023.
Impact de l’opération en termes de gestion du risque de
liquidité et d’horizon de financement
Au 30 juin 2023, et comme mentionné dans les comptes semestriels
publiés le 31 octobre 2023, la trésorerie consolidée de l’Émetteur
s'élevait à 66 K€.
A l’issue de l’Augmentation de Capital et en tenant compte du
contrat de financement conclu en octobre 2022, la Société est en
mesure de faire face à ses besoins de financement sur plus de 12
mois.
Impact de l’Augmentation de Capital sur la détention d’un
actionnaire détenant 1% du capital
Sur la base des 9.784.757 actions en circulation, l’impact sur
la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital de
l’Émetteur avant l’opération est le suivant :
Sur une base non
diluée
Sur une base diluée1
Avant réalisation de l’Augmentation de
Capital
1,00%
0,96 %
Après émission des 666.667 actions
résultant de l’Augmentation de Capital
0,94 %
0,90 %
1 La dilution prend en compte l’exercice de tous les instruments
dilutifs en circulation susceptibles d’entraîner la création d’un
nombre maximum indicatif de 426.673 actions nouvelles.
Répartition du capital avant et après réalisation de
l’Augmentation de Capital
Avant l’Augmentation de Capital
:
Actionnaire
Nombre d’actions
% du capital et des droits de
vote
Cambria Co-Investment Fund
5.268.989
53,85%
Cambria Equity Partners
2.374.049
24,26%
MC Consulting*
351.464
3,59%
Flottant
1.790.255
18,30%
TOTAL
9.784.757
100,00%
*Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto
Après l’Augmentation de Capital
:
Actionnaire
Nombre d’actions
% du capital et des droits de
vote
Cambria Co-Investment Fund
5.268.989
50,41%
Cambria Equity Partners
2.374.049
22,72%
MC Consulting*
351.464
3,36%
Flottant
2.456.922
23,51%
TOTAL
10.451.424
100,00%
*Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto
Facteurs de risque relatifs à l’Émetteur
Les informations détaillées relatives à l’Émetteur notamment son
activité, ses informations financières, ses résultats, ses
perspectives et les facteurs de risques y afférents, figurent dans
le rapport financier annuel 2022 pour l'exercice clos le 31
décembre 2022, publié le 29 avril 2023, et dans le rapport
semestriel 2023, publié le 31 octobre 2023. Ce document, ainsi que
d’autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de
presse de l’Émetteur, sont disponibles sur le site Internet de
l’Émetteur (www.ikonisys-finance.com).
À propos d’Ikonisys
Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à
Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie)
spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La
société développe, produit et commercialise la plateforme
propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée
conçue pour assurer une détection et une analyse précises et
fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu
l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic
automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la
certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de
microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une
série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide
basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).
Plus d’informations sur www.Ikonisys.com
Avertissement
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les
perspectives et axes de développement de l’Émetteur. Ces
indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du
conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser
», « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », «
estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou,
le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre
variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des
données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des
garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces
informations sont fondées sur des données, des hypothèses et
estimations considérées comme raisonnables par l’Émetteur. Elles
sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des
incertitudes liées notamment à l’environnement économique,
financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations
contiennent des données relatives aux intentions, estimations et
objectifs de l’Émetteur concernant notamment, le marché, la
stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et
la trésorerie de l’Émetteur. Les informations prospectives
mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données
uniquement à la date du présent communiqué. L’Émetteur ne prend
aucun engagement de publier des mises à jour des informations
prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le
cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait
applicable. L’Émetteur opère dans un environnement concurrentiel et
en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure
d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs
susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un
risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats
significativement différents de ceux mentionnés dans toute
information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces
informations prospectives ne constitue une garantie de résultats
réels.
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1 Ikonisys et Biocare Medical nouent une alliance :
Elargissement des diagnostics FISH au niveau mondial grâce à des
microscopes à fluorescence avancés, le 31 octobre 2023 2 Ikonisys
annonce le projet d’acquisition de Hospitex International pour
devenir leader du diagnostic intégré en oncologie, le 30 novembre
2023
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231228432353/fr/
Ikonisys Alessandro Mauri Directeur financier
investors@ikonisys.com
NewCap Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere
Relations Investisseurs Ikonisys@newcap.eu 01 44 71 94 94
NewCap Nicolas Merigeau Relations Médias
Ikonisys@newcap.eu 01 44 71 94 98
Ikonisys (EU:ALIKO)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Ikonisys (EU:ALIKO)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024