Klépierre boucle son offre de rachat de quatre obligations lancée fin novembre
07 Décembre 2017 - 1:28PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux
Klépierre (LI.FR) a annoncé jeudi dans un communiqué avoirclôturé
le 6 décembre l'offre de rachat portant sur quatre obligations
qu'il avaitlancée le 28 novembre.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-L'offre de rachat portait sur quatre obligations :
-Une obligation d'un montant initial de 500 millions d'euros (dont
309,9 millions d'euros étaient encore en circulation) émise par
Klépierre SA à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de
2,75%.
-Une obligation d'un montant initial de 500 millions d'euros (dont
324,6 millions d'euros étaient encore en circulation) émise par
Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de
3,25%.
-Une obligation de 600 millions d'euros émise par Klépierre SA à
échéance mars 2021 et offrant un coupon de 4,75%.
-Une obligation de 85 millions d'euros émise par Corio N.V. à
échéance décembre 2022 et offrant un coupon de 3,516%.
-Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à 96,7 millions
d'euros.
-Pour mémoire, le lancement de cette opération s'était accompagné
le même jour d'une émission de 500 millions d'euros d'obligations à
15 ans. La marge avait été fixée à 50 points de base au-dessus du
taux de swap portant le coupon à 1,625%.
-Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont agi en tant que
chefs de file sur l'offre de rachat.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed:
LBO
Agefi-Dow Jones The financial newswires
(END) Dow Jones Newswires
December 07, 2017 07:08 ET (12:08 GMT)
Copyright (c) 2017 L'AGEFI SA
Klepierre (EU:LI)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024
Klepierre (EU:LI)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2023 à Mai 2024