Actualisé: Vivendi relève le prix de son OPA sur Lagardère à 25,50 euros par action
21 Février 2022 - 5:43PM
Dow Jones News
(Actualisation: précisions sur l'offre et contexte)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'édition et de médias Vivendi a
relevé de 24,10 à 25,50 euros par action le prix de son offre
publique d'achat (OPA) visant Lagardère, selon le projet d'offre
déposé lundi auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et
publié ce même jour par le gendarme de la Bourse de Paris.
Vivendi a relevé le prix de son OPA sur Lagardère après avoir
observé que le "résop" du groupe de distribution et de médias, qui
constitue son principal indicateur de rentabilité, était redevenu
positif l'an passé.
Vendredi, Vivendi avait annoncé envisager de relever à 25,50 euros
dividende attaché le prix de son OPA sur Lagardère, après avoir
indiqué en décembre 2021 vouloir racheter l'entreprise contre 24,10
euros par titre, soit le prix auquel le fonds Amber Capital lui
avait alors cédé ses actions Lagardère.
Vivendi détient à ce jour 63.693.239 actions Lagardère représentant
45,13% du capital et des droits de vote de la société. L'OPA sera
caduque si l'initiateur ne détient pas, à la clôture de la période
initiale de l'offre, "un nombre d'actions représentant une fraction
du capital ou des droits de vote de Lagardère supérieure à 50%", a
précisé l'AMF dans son avis.
"L'initiateur n'a pas l'intention de demander la mise en œuvre d'un
retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique" et "le projet de
note en réponse de la société Lagardère comprenant notamment le
rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du conseil
d'administration sera déposé ultérieurement", a ajouté l'AMF. De
son côté, le gendarme de la Bourse de Paris publiera prochainement
le calendrier de l'offre.
En réaction à ces annonces, l'action Lagardère progresse de 0,2%, à
25,34 euros, tandis que le titre Vivendi recule de 1,2%, à 11,32
euros.
Vivendi à la manoeuvre depuis le printemps 2020
Vivendi avait fait part en septembre dernier de son intention de
s'emparer de la totalité du capital de Lagardère, dans lequel il
est entré en avril 2020. A l'époque, le groupe contrôlé par l'homme
d'affaires Vincent Bolloré assurait que cet investissement dans
Lagardère revêtait un caractère "amical".
Depuis, Vivendi s'est régulièrement renforcé au capital de
Lagardère, avant de conclure un pacte d'actionnaires avec le fonds
Amber Capital, également actionnaire du propriétaire d'Europe 1 et
d'Hachette, afin de peser sur sa gouvernance.
En juin 2021, l'assemblée générale de Lagardère a validé la
transformation du groupe en société anonyme à conseil
d'administration, réclamée notamment par Vivendi et Amber Capital.
Mise en place en 1992 pour sauver Hachette de la faillite après
l'échec de la chaîne de télévision La Cinq, la commandite par
actions avait transformé Lagardère en forteresse imprenable.
En raflant Lagardère, Vivendi compte se renforcer dans l'édition
via Hachette et réaliser des synergies avec sa propre filiale
d'édition, Editis.
Vivendi devra probablement procéder à d'importantes concessions, en
cédant certains de ses actifs en France. Editis et Hachette sont
les deux premiers éditeurs en France, le premier n'étant d'ailleurs
présent que dans l'Hexagone.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 41 37;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH
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