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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vivendi a indiqué jeudi qu'il étudiait un projet de cession totale de sa filiale d'édition Editis afin de lever les obstacles réglementaires à son rapprochement avec le groupe Lagardère.

"Vivendi envisage de procéder à cette opération principalement par la distribution d'actions Editis aux actionnaires de Vivendi et leur admission concomitante sur le marché d'Euronext à Paris", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le groupe Bolloré, premier actionnaire de Vivendi avec 29,7% du capital, céderait ensuite l'ensemble des actions Editis ainsi reçues. Vivendi entend mandater des banques et des cabinets de conseil afin de trouver un repreneur à cette participation et doter Editis d'un "noyau dur" d'actionnaires, a précisé le groupe.

"Il n'y aurait plus de lien entre Vivendi et Editis", a précisé le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que cette cession n'était encore qu'un projet qui, s'il est retenu, devra être approuvé par la Commission européenne.

"A date, notre objectif est de pouvoir faire la notification du projet à la Commission européenne en septembre", a-t-il ajouté.

Editis est le deuxième acteur français de l'édition, présent dans l'ensemble des segments du marché (littérature, livre de poche, éducation et distribution). La société a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 856 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation ajusté (Ebita) de 51 millions d'euros, et emploie environ 2.400 personnes. Elle avait été rachetée par Vivendi en janvier 2019.

Vivendi avait annoncé en septembre 2021 son intention de lancer une offre publique d'achat sur Lagardère afin de former un "champion européen des contenus". Ce rachat suscite toutefois l'inquiétude d'un certain nombre d'acteurs de l'édition qui craignent d'être marginalisés par le rapprochement de deux poids lourds du secteur, Hachette (Lagardère) et Editis (Vivendi). Les deux sociétés contrôlent de larges pans du marché français de l'édition.

A l'issue de son offre publique d'achat finalisée le mois dernier, Vivendi détient 57% de Lagardère. Vivendi ne peut toutefois exercer que 22,8% des droits de vote tant que l'opération n'a pas reçu le feu vert des autorités de la concurrence.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

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July 28, 2022 12:34 ET (16:34 GMT)

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