Suez va racheter Suez R&R UK auprès de Veolia pour environ 2,3 milliards d'euros
21 Septembre 2022 - 07:39PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé mercredi soir la signature d'une promesse
unilatérale d'achat par laquelle Suez s'engage à acquérir 100% du
capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings
(Suez R&R UK), les anciennes activités de déchets de Suez au
Royaume-Uni, pour un montant de 2 milliards de livres sterling
(environ 2,3 milliards d'euros).
"Le produit de cession de la transaction représente une
valorisation attractive de 16,9 fois l'Ebitda (excédent brut
d'exploitation) normalisé de 2021", a précisé Veolia.
Cette signature de promesse entre les deux groupes français de
services aux collectivités fait suite à l'exercice par Suez de son
droit de premier refus, alors que Veolia avait annoncé en août
dernier un accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie
au Royaume-Uni à Macquarie.
Cette cession vise à répondre aux préoccupations de la Competition
and Markets Authority (CMA), l'autorité britannique de la
concurrence, concernant le rapprochement de Veolia et Suez.
Fin août, la CMA a demandé à Veolia d'effectuer trois cessions au
Royaume-Uni et en Europe du fait des risques qu'elle a identifiés
dans le cadre de la fusion entre les deux groupes français de
services aux collectivités.
"Le montant total des cessions antitrust, qui s'élève à environ 3,4
milliards d'euros, et en particulier de cette dernière transaction
[Suez R&R UK, ndlr], fera passer le levier d'endettement de
Veolia nettement en dessous de 3x", a indiqué Veolia.
Trosième acteur dans le domaine du recyclage et de la valorisation
des déchets au Royaume-Uni, Suez R&R UK emploie environ 6.000
salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de
livres sterling.
"L'acquisition de Suez R&R au Royaume-Uni confortera
significativement la stratégie de Suez, en renforçant ses activités
de valorisation des déchets et en diversifiant son empreinte
géographique",a commenté Sabrina Soussan, la PDG de Suez.
La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation de la
CMA.
-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr
ed: ECH
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