RKT Reckitt Benckiser Group Plc

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'épices américain McCormick & Co. (MKC) a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi avoir conclu un accord en vue du rachat de la division alimentation de Reckitt Benckiser (RB.LN) pour 4,2 milliards de dollars, dernière opération en date dans un secteur agroalimentaire où les fusions-acquisition se multiplient.

McCormick a indiqué qu'il intégrerait la division RB Foods du fabricant britannique de biens de consommation, dont les produits comprennent la moutarde French's et la sauce tomate épicée Frank's RedHot, au sein de ses segments commerciaux et industriels.

McCormick, qui regroupe des marques telles que Lawry's et Grill Mates, anticipe un chiffre d'affaires net annuel de 5 milliards de dollars en 2017 sur une base pro forma, avec une forte augmentation de sa marge. Le groupe prévoit aussi que l'accord se traduise par des synergies de coûts de l'ordre de 50 millions de dollars, dont la majeure partie sera réalisée d'ici à 2020.

McCormick a indiqué avoir obtenu un prêt relais et prévoit de financer l'opération à la fois par endettement et au moyen de ses fonds propres.

L'opération devrait être finalisée au troisième ou quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2017.

-Bureau de New York, Dow Jones Newswires

(Version française Adeline Raynal) ed: VLV

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July 19, 2017 02:14 ET (06:14 GMT)

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