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NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier américain APA a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour acquérir son compatriote Callon Petroleum, dans le cadre d'une transaction tout en actions valorisant ce dernier à 4,5 milliards de dollars dette incluse.

Le titre Callon gagne 5,1%, à 35,35 dollars, jeudi avant l'ouverture de Wall Street, tandis que l'action APA chute de 4,8%, à 34,97 dollars.

L'opération valorise Callon Petroleum à 38,31 dollars par action sur la base des cours de clôture de mercredi, soit une prime d'environ 14%.

APA a indiqué qu'il prévoyait d'émettre 1,0425 action pour chaque action Callon, soit un total d'environ 70 millions d'actions.

A l'issue de l'opération, les actionnaires existants d'APA détiendront 81% du nouvel ensemble, tandis que ceux de Callon en posséderont 19%.

Ce rachat constitue un nouvel exemple de la consolidation du secteur de l'énergie aux Etats-Unis, qui a vu plusieurs opérations l'année dernière dont l'acquisition pour 59,5 milliards de dollars de Pioneer Natural Resources par Exxon Mobil et celle de Hess par Chevron pour 53 milliards de dollars.

-Colin Kellaher, MarketWatch (Version française François Schott) ed: LBO

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January 04, 2024 07:04 ET (12:04 GMT)

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