Actualisé: Comcast confirme préparer une contre-offre sur les actifs de divertissement de Fox
23 Mai 2018 - 5:01PM
Dow Jones News
(Actualisation: déclarations de Comcast, contexte, cours de
Bourse)
NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le câblo-opérateur américain Comcast
(CMCSA) a confirmé mercredi qu'il se préparait à contrecarrer le
projet de 21st Century Fox (FOX) de céder ses actifs de
divertissement à Walt Disney (DIS) en présentant une offre plus
élevée au groupe de médias.
Comcast, propriétaire de NBC Universal, a déclaré qu'il n'avait pas
encore pris de décision définitive, mais qu'il avait bien avancé
dans la préparation d'une offre supérieure à celle de Disney.
"Une éventuelle offre [sur les actifs de divertissement de Fox]
serait entièrement libellée en numéraire et comporterait une prime
par rapport à l'offre actuelle tout en actions de Disney", a
indiqué le câblo-opérateur.
Fox a conclu en décembre dernier un accord avec Disney en vue de
lui céder ses actifs de divertissement, y compris ses studios de
cinéma et télévision et ses activités internationales de télévision
payante, pour 52,4 milliards de dollars. Certains actifs comme la
chaîne Fox News, Fox Business Network et Fox Broadcasting Company
ne sont pas concernés par l'opération.
Fox avait alors préféré l'offre de Disney à celle de Comcast, qui
proposait pourtant un prix par action de 16% plus élevé. Fox a
depuis révélé, dans une déclaration obligatoire, qu'il avait rejeté
l'offre de Comcast en raison d'inquiétudes d'ordre réglementaire.
Le groupe de médias craignait que même si un accord avec Comcast
était approuvé par les régulateurs, il faille céder trop d'actifs
importants pour mener l'opération à bien. En outre, Comcast n'avait
pas proposé d'indemnité de rupture à Fox au cas où Washington
bloquerait l'opération, était-il indiqué dans cette
déclaration.
Le câblo-opérateur a cherché mercredi à répondre à ces inquiétudes
en déclarant que "la structure et les termes d'une offre de la part
de Comcast, notamment en ce qui concerne la scission du 'nouveau
Fox', les dispositions concernant les risques en matière de
réglementation et l'indemnité de rupture associée, seraient au
moins aussi favorables aux actionnaires de Fox que l'offre de
Disney".
Disney n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de
commentaire. Fox n'a pas souhaité s'exprimer.
Comcast a indiqué mercredi qu'il confirmait son projet de nouvelle
offre sur les actifs de Fox dans la perspective des assemblées
générales de Fox et Disney au cours desquelles les actionnaires se
prononceront sur l'opération envisagée par les deux groupes.
Comcast était déjà venu perturber les plans de Fox et Disney au
mois d'avril, en officialisant une offre d'achat de 22 milliards de
livres sterling (25 milliards d'euros) sur la totalité du groupe de
télévision britannique Sky (SKY.LN) , supérieure à l'offre
concurrente de 21st Century Fox. L'offre du groupe de médias sur
les 61% de Sky qu'il ne détient pas encore, annoncée en décembre
2016, est en train d'être examinée par les autorités de régulation
au Royaume-Uni. La participation actuelle de 39% de Fox dans Sky
fait partie des actifs que le groupe compte vendre à Disney.
L'action Comcast perd 1,9%, à 31,91 dollars, mercredi matin à Wall
Street. Le titre 21st Century Fox monte de 1,2%, à 38,60 dollars,
tandis que Walt Disney cède 1,3%, à 102,75 dollars.
-Ciara Linnane, MarketWatch; Austen Hufford, The Wall Street
Journal
(Version française Lydie Boucher) ed : FXS
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May 23, 2018 10:41 ET (14:41 GMT)
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