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PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 30 déc. 2019 /CNW/
- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou
« Doré Copper ») (TSXV: DCMC) est heureuse
d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture de la dernière tranche de
son placement privé par l'entremise d'un courtier sur la base des
meilleurs efforts, annoncé précédemment (le « Placement »),
aux termes duquel la Société a vendu un total de 883 485
actions ordinaires du capital de la Société qui seront admissibles
à titre d' « actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de
la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) et, en ce qui concerne
les actions ordinaires émises à des résidents du Québec, de
l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (collectivement,
les « Actions accréditives »), pour un produit brut global
de 1 450 050,25 $CA. Les Actions accréditives ont été
émises en deux tranches, la première consistant en 848 485
Actions accréditives émises à des résidents du Québec au prix de
1,65 $CA par Action accréditive pour un produit brut global de
1 400 000,25 $CA et la deuxième consistant en
35 000 Actions accréditives émises à des résidents à
l'extérieur du Québec au prix de 1,43 $CA par Action accréditive
pour un produit brut global de 50 050 $CA. Le produit brut
total levé dans le cadre du Placement s'est élevé à
4 471 123,25 $CA.
Canaccord Genuity Corp. a agi à titre de placeur pour compte (le
« Placeur pour compte ») dans le cadre du Placement
conformément aux modalités d'une convention de placement pour
compte datée du 23 décembre 2019. En contrepartie de ses
services dans le cadre de la clôture de la dernière tranche du
Placement, la Société a versé au Placeur pour compte une commission
en espèces correspondant à 7 % du produit brut global tiré de
la vente des Actions accréditives, et une commission en espèces
réduite correspondant à 4,25 % du produit brut global tiré de
la vente des Actions accréditives à certains acheteurs. Comme
contrepartie additionnelle pour ses services dans le cadre de la
clôture de la dernière tranche du Placement, la Société a émis au
Placeur pour compte des bons de souscription de courtier
incessibles de la Société (les « Bons de courtier »)
correspondant à 7 % du nombre total d'Actions accréditives
émises. Chaque Bon de courtier peut
être exercé pour acquérir une action ordinaire du capital de la
Société à un prix d'exercice de 1,43 $CA par action jusqu'au
30 décembre 2021.
La Société utilisera un montant égal au produit brut reçu par la
Société de la vente des Actions accréditives, conformément aux
dispositions de la Loi de l'impôt
sur le revenu (Canada) et de la
Loi sur les impôts (Québec), afin d'engager des « Frais
d'exploration au Canada » admissibles qui se qualifient à
titre de « dépenses minières accréditives » au sens de la
Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) (les « Dépenses
admissibles ») au plus tard le 31 décembre 2020, et renoncera à la totalité des Dépenses
admissibles en faveur des souscripteurs des Actions accréditives en
date du 31 décembre 2019. De plus, à l'égard des souscripteurs
résidents du Québec des Actions accréditives qui sont des
particuliers admissibles en vertu de la Loi sur les impôts
(Québec), les Frais d'exploration au Canada seront également inclus dans la
« base d'exploration relative à certains frais d'exploration
au Québec » au sens de l'article 726.4.10 de la Loi sur les
impôts (Québec) et dans la « base d'exploration relative à
certaines dépenses minières de surface ou d'exploration pétrolière
et gazière au Québec » au sens de l'article 726.4.17.2 de la
Loi sur les impôts (Québec).
Le Placement a été effectué par voie de placement privé dans
chacune des provinces du Canada
aux termes des dispenses applicables des exigences de prospectus
prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes
applicables. Les titres émis dans le cadre de la clôture de la
dernière tranche du Placement sont assujettis à une période de
détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes
applicables, qui expirera le 1er mai 2020. Le Placement
est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance
TSX.
Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la United
States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d'une
loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense de
cette exigence d'inscription. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre
d'achat aux États-Unis et les titres ne peuvent être vendus dans un
État où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
À propos de Doré Copper Mining Corp.
Doré Copper est engagée dans l'acquisition, l'exploration et
l'évaluation de propriétés minières.
Le 13 décembre 2019, Doré Copper a complété une opération
admissible qui lui a permis de s'établir en tant qu'explorateur et
développeur de cuivre et d'or dans la région de Chibougamau au Québec, Canada.
Doré Copper, par l'entremise de sa filiale en propriété
exclusive CBAY Minerals Inc., détient une participation de 100 %
dans le projet d'exploration Corner Bay et le projet d'exploration
Cedar Bay, tous deux situés à proximité de Chibougamau, au Québec. Le projet Corner Bay
possède des ressources indiquées de 1,35 Mt à des teneurs moyennes
de 3,01 % Cu et 0,29 g/t Au, contenant 89,8 millions de livres
de cuivre et 13 000 onces d'or, et des ressources présumées de 1,66
Mt à des teneurs moyennes de 3,84 % Cu et 0,27 g/t Au, contenant
140,3 millions de livres de cuivre et 15 000 onces d'or, en
utilisant une teneur de coupure de
1,5 % Cu et un prix du cuivre de 3,25
$US la livre. Le projet Cedar Bay possède des ressources
indiquées de 130 kt à des teneurs moyennes de 9,44 g/t Au et 1,55 %
Cu, contenant 39 000 onces d'or et 4,4 millions de livres de
cuivre, et des ressources présumées de 230 kt à des teneurs
moyennes de 8,32 g/t Au et 2,13 % Cu, contenant 61 000 onces
d'or et 10,8 millions de livres de cuivre, en utilisant une
teneur de coupure de 2,9 g/t Au et un
prix de l'or de 1 400 $US l'once. Le programme de forage de
Doré Copper a permis d'accroître les ressources du projet Corner
Bay et de confirmer la présence de trois veines à haute
teneur au même niveau au fond du
puits du projet Cedar Bay. Les deux gisements sont ouverts
latéralement et en aval-pendage. Le projet Corner Bay et le projet
Cedar Bay sont tous deux accessibles par la route et sont situés à
environ 20 km l'un de l'autre. La minéralisation des projets Corner
Bay et Cedar Bay serait traitée au concentrateur Copper Rand de
Doré Copper situé à 8 km au sud-ouest de Chibougamau, Québec. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le rapport technique intitulé «
Technical Report on the Corner Bay and Cedar Bay Projects,
Northwest Québec, Canada » daté du
15 juin 2019 et préparé par
Luke Evans, M.Sc., P.Eng., qui est
disponible sous le profil de Doré Copper sur SEDAR à
www.sedar.com.
Andrey Rinta, P. Geo., gérant de
l'exploration de la Société et une personne qualifiée au sens du
Règlement 43-101, a révisé et approuvé l'information technique
contenue dans ce communiqué de presse.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient certains
« énoncés prospectifs » aux termes des lois canadiennes
sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés
prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés
concernant l'emploi du produit du Placement, le moment et la
capacité de la Société de recevoir l'approbation finale du
Placement de la Bourse de croissance TSX, ainsi que les plans,
activités et perspectives de la Société. Les énoncés prospectifs
sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et
d'hypothèses qui, bien que raisonnables, sont assujetties à des
risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres
facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et
les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou
sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs
comprennent, sans toutefois s'y limiter, les incertitudes
commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales
générales; les retards ou le défaut d'obtenir les approbations
réglementaires; le prix de l'or et du cuivre; et les résultats des
travaux d'exploration actuels. Rien ne garantit que ces
déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les
événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus
dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient
pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société décline
toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout
énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi
l'exige.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Doré Copper Mining Corp.