Le dollar américain a légèrement progressé vendredi, soutenu par des données encourageantes sur l’emploi, tandis que le yen japonais a gagné après une réunion de la Banque du Japon jugée relativement agressive.

À 04h00 ET (08h00 GMT), le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six devises principales, a augmenté de 0,2 % à 97,175, rebondissant après des pertes précédentes qui l’avaient amené à un plus bas depuis février 2022.

Les données sur l’emploi soutiennent le dollar

Le dollar a bénéficié des demandes hebdomadaires de prestations de chômage, qui ont diminué la semaine dernière après une hausse précédente. Les demandes initiales pour les allocations d’État ont chuté de 33 000, à 231 000 ajustées saisonnièrement pour la semaine se terminant le 13 septembre. La semaine précédente, les demandes avaient atteint 264 000, un niveau observé pour la dernière fois en octobre 2021.

“C’était une rare bonne nouvelle sur le marché du travail, et cela justifie le maintien de la demande pour le dollar pour l’instant,” ont déclaré les analystes d’ING dans une note.

Le rapport a aidé le dollar à rebondir après la première baisse de taux de la Fed cette année, accompagnée de la perspective de deux autres réductions possibles en 2025.

“Cela dit, nous pensons toujours que le dollar est échangé trop fort après la réunion de la Fed et prévoyons un certain recul dans les prochains jours. Des coûts de financement moins élevés devraient contribuer à stimuler la demande de couverture pour le dollar et empêcher des tendances d’appréciation plus importantes,” a ajouté ING.

Les traders suivent également les développements politiques : la Cour suprême américaine a fixé au 5 novembre les audiences sur la légalité des tarifs mondiaux de Trump. Par ailleurs, Trump a critiqué la Fed pour ne pas avoir réduit les taux plus rapidement, soulevant des questions sur l’indépendance de la banque centrale. Jeudi, son administration a demandé à la Cour suprême d’autoriser le président à destituer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, une mesure sans précédent.

Livre sterling et euro réagissent aux événements locaux

En Europe, GBP/USD a reculé de 0,5 % à 1,3490 après que l’emprunt britannique a dépassé les prévisions sur lesquelles reposent les plans fiscaux du gouvernement. La veille, la Banque d’Angleterre avait maintenu ses taux et ralenti son programme de réduction des obligations d’État.

EUR/USD a cédé 0,1 % à 1,1773 en raison de manifestations en France, où des centaines de milliers de personnes ont protesté contre les mesures d’austérité, exhortant le Premier ministre Sebastien Lecornu à abandonner les coupes budgétaires prévues.

“Leurs dernières nouvelles politiques ne sont pas très encourageantes, car le nouveau Premier ministre fait face à une forte opposition syndicale à ses plans fiscaux, et les négociations avec les Socialistes – qui détiennent apparemment la clé pour faire passer le budget – n’ont pas encore donné de bons résultats,” a déclaré ING.

Le yen progresse après la réunion de la BoJ

USD/JPY a reculé de 0,1 % à 147,88, le yen profitant du maintien des taux à 0,5 % par la Banque du Japon comme prévu. Deux des neuf membres du conseil ont toutefois soutenu une hausse de 25 points de base. La BoJ a également annoncé des plans pour commencer à vendre ses importantes participations en ETF et REIT, signalant une position hawkish alors qu’elle réduit son bilan après près d’une décennie de politique ultra-accommodante.

Les autres principales devises sont restées stables. USD/CNY s’échangeait autour de 7,1122, le yuan proche de son plus bas de 10 mois. Pékin prévoit des mesures de relance supplémentaires pour soutenir la consommation privée après des données économiques faibles pour août. AUD/USD a reculé de 0,1 % à 0,6606 après des sommets de 10 mois récents, tandis que NZD/USD a chuté de 0,2 % à 0,5874, poursuivant son déclin après sa plus forte baisse en une journée depuis avril suite aux décevants chiffres du PIB du deuxième trimestre.

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